Приближно 48% од тргувањето со Ethereum NFT во октомври беа лажни

Глобалните продажби на NFT во октомври достигнаа повеќе од 850 милиони долари во однос на околу 3 милиони вкупни трансакции. Ги разгледав занаетите за миење NFT минатиот месец и тоа истражување ме натера да ги разгледам бројките повнимателно.

Предизвикувачките точки за да кажам дека трансакциите стануваат се повеќе лажни се како што следува:

1. И покрај лошите пазарни услови, ние продолжуваме да гледаме голем број уникатни купувачи и продавачи. Во октомври имавме над 1 милион уникатни купувачи и продавачи. И купувачите и продавачите се зголемени во однос на септември.
2. Се чини дека бројот на единствени купувачи и продавачи е неконзистентен со растот на продажната вредност и трансакциите. Околу 1 милион корисници придонесоа со повеќе од 4 милиони продажна вредност во мај наспроти помалку од 250,000 во октомври. За мене, се чини малку веројатно дека ќе има растечка побарувачка на пазарот со помалку тргувана продажна вредност.

За да го разгледам ова понатаму, разговарав со две централизирани централи кои работат на пазарите на NFT. Размената рече дека околу 80% од новите купувачи чуваат NFT во нивните паричници, наместо да ги продаваат. Со оглед на тоа што пазарот е толку неповолен, се чини дека чувањето на овие средства е разумен потег.

Значи, од каде доаѓаат сите овие уникатни купувачи и продавачи? Имав збор со Footprint Analytics и ги кажав моите поени. Сфатив дека статистиката што ја гледам е преголема. Вклучуваше повеќе синџири и тешко е да се следи сè. Се согласивме да работиме само на пазари базирани на Ethereum како пример за да се нурнеме длабоко бидејќи е најпопуларен.

Еве ги наодите:

Според филтрите на Footprint Analytics, тргувањето со миење сочинува речиси половина од целиот обем на тргување NFT.

Анализа на отпечаток - Преглед на пазарот на ETH NFT (со филтрирање на Wash Trading)

Трговците кои сакаа вештачки да ја зголемат цената на колекциите или да заработат награди за тргување на пазарот, генерираа 389 милиони долари за миење од вкупно 758 милиони американски долари во октомврискиот обем на тргување NFT - со што износот на тргување со миење на пазарот NFT блиску до половина од оној на органското тргување.  Бројот на корисници кои тргуваат со миење отпаѓа на речиси 46% од вкупните корисници.

Тргувањето со миење е форма на манипулација на пазарот каде што инвеститорот истовремено ги продава и купува истите финансиски инструменти за да создаде погрешна, вештачка активност на пазарот. Тоа создава огромна дисонанца во индустријата NFT помеѓу она што повеќето луѓе го замислуваат како NFT тргување, т.е., некој што купува NFT за шпекулации, и однесувањето кое всушност лежи во основата на пазарот - стотици инсајдери пренесуваат NFT помеѓу нивните сопствени паричници.

Постојат неколку индикатори за идентификување на сомнителна трговска активност.

Сигналите и индикаторите вклучуваат:

1. Прескапиот NFT тргува со 0% надоместоци за создавачи
2. Специфични NFT ID кои се купуваат повеќе од вообичаено количество пати во еден ден
3. NFT купени од истата адреса на купувачот за краток временски период

Стимулацијата за тргување со миење е да се заработат награди на платформата и да се создаде изглед на вредност или ликвидност за средствата. Бидејќи не постои начин да се спречи или обесхрабри тргувањето со миење на пазарот NFT денес, луѓето имаат многу погрешна слика за количината на органска, вистинска трговска активност во индустријата.

На пример, 81% проценти од сите занаети на X2Y2, еден од првите 3 пазари на NFT, беа занаети за перење според Филтри Применето. Главната причина за тргување со миење X2Y2 се дневните награди за тргување засновани на волумен. Колку е поголем процентот на волумен што корисникот придонесува за X2Y2, толку е поголем уделот на дневните награди за тргување што корисникот ќе ги заработи. Сличен дефект може да се забележи кога се гледаат поединечни колекции. На пример, од 1.1 милијарда долари на Dreadfulz во вкупен обем, 1.131 милијарди долари беше означено како тргување со миење.

Аналитичарот или писателот кој не ја разбира оваа динамика на тргување со миење ризикува да го сфати грубо погрешно тековниот пазар. На пример, еве што Бизнис2Заедница напиша на 12 октомври за Terraforms од Mathcastles:

„Незаменливите колекции на токени продолжуваат да покажуваат силна отпорност во услови на тековниот општ пад на пазарот на крипто досега оваа година. Еве некои од најпродаваните NFT колекции оваа недела: 1. Terraforms го враќа врвот. Terraforms, колекција на незаменливи токени (NFT) од Mathcastles, го врати првото место откако минатата недела се преврте под нашите десет топ-продавани листи. Terraforms има 24-часовен обем на продажба од 1,814 ETH.

Следните колекции на наведените написи беа BAYC и CryptoPunks, кои речиси немаат тргување со миење. Ова ќе му даде на читателот впечаток дека Terraforms е повеќе популарна колекција отколку оние збирки на блу чипови кога во реалноста речиси и да немаше органски занаети.

Со филтрирање на занаети за тргување со миење, трговците, аналитичарите и инвеститорите можат попрецизно да ги оценат NFT средствата и индустријата. Да се ​​има точни збирки на податоци и нивното користење се две посебни работи. Мојата улога овде не е да свиркам или да ги кршам митовите за NFT, јас сум тука да го споделам моето знаење и да ја кажам мојата страна од приказната на сите.

Користејќи ја оваа статија, би сакал да поднесам барање за анализа на податоците на пазарите на CEX NFT. Binance или Bybit NFT Marketplace би биле идеални.