Aena тендер од 19 милијарди долари резултираше со потресување на малопродажниот пазар на шпански аеродром

Шпанскиот оператор на аеродроми „Аена“ додели награди во четири од шесте концесиски пакети за управување со бесцарински продавници низ целата земја, покривајќи вкупно 27 аеродроми. Првичните 19 милијарди долари Тендерот беше објавен во декември, а денешната објава значи дека нов оператор влезе на шпанскиот пазар без царина.

Два од шесте лота не добија понуди и ќе мора да бидат повторно тендерирани, додека три од останатите - што покриваат 23 аеродроми - му беа доделени на актуелниот претседател Дафри како што следува: Андалузија-Медитеран (кој го вклучува клучниот аеродром во Малага); Канарските острови до Канариенсис (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) компанија Дафри; и Балеарските Острови.

Во меѓувреме, лозата „Северни аеродроми“, која ги вклучува аеродромите во Галиција, Астурија, Кантабрија и Баскија, ја освои Lagardère Travel Retail давајќи му на францускиот оператор бесцарински упориште на шпанскиот пазар без царина за првпат. Пред ова, компанијата главно имаше некои продавници за мода и вести на аеродромите во земјата.

Иако аеродромите на северот на Шпанија не се многу барани во споредба со јужните порти кои нудат пристап до популарните шпански приморски одморалишта, Билбао беше рангиран на 12.^th во земјата со 5.9 милиони патници во 2019 година, а Сантијаго де Компостела преработи 2.9 милиони.

Врз основа на овие четири награди, Дафри го задржува лавовскиот дел од бизнисот без царина на шпанските аеродроми. Досега, осум од топ 10 портали во 2019 година - Палма Де Мајорка, Малага - Коста Дел Сол, Аликанте - Елче, Гран Канарија, Тенерифе Југ, Валенсија, Ибица и Севиља - остануваат во рацете на Дафри и тие опслужувале над 110 милиони патници во 2019 година.

Стратегија со висок ризик

Сепак, најпрометните аеродроми во Шпанија - Адолфо Суарез Мадрид - Барахас и Барселона - Ел Прат - кои превезуваа повеќе од 114 милиони патници меѓу себе пред пандемијата, не привлекоа понуди за нивните вредни бесцарински концесии, веројатно затоа што финансиските барања беа толку висока. И двете ќе бидат повторно тендерирани.

Во соопштението, Aena рече дека ќе започне нов процес за Мадрид и Каталонија (вклучувајќи ги аеродромите Барселона, Жирона и Реус) „со истите техничко-финансиски услови на поранешниот тендер“. Оваа стратегија ризикува да го добие истиот резултат како минатиот пат.

Двата пакета претставуваат 44% од вкупните минимални годишни гарантирани (MAG) закупнини поставени како основа за тендерот. Според Banco Sabadell „ова може да значи вкупно околу 190 милиони евра годишно“, или околу 236 милиони долари, што е 4% од вкупниот годишен приход на Aena.

Сабадел рече дека и покрај неуспехот да се добијат понуди за двата водечки аеродроми, влијанието врз Аена, засега, е ограничено со тоа што сегашните концесии што ги држи Дафри не истекуваат до октомври 2023 година и можат - договорно - да се продолжат за дополнителен максимален период од шест месеци по раскинувањето (т.е. до април 2024 година).

Како и да е, со толку голем дел од приходите во игра, изненадувачки е што Аена оди во вториот круг користејќи ги истите термини. Ако процесот повлече уште едно празно место, Aena ќе мора да ги разгледа условите што ги постави, но се надева на мамката на брзо заживување на сообраќајот и нејзината одлука да ги покани сите 13 бесцарински комерцијални оператори кои првично покажаа интерес за концесиите , повторно да учествува, ќе обезбеди одредени конкретни понуди.

Прегрупирање на понудувачите

Почетната линија се состоеше од европските оператори Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis и DF; Играчи од Блискиот Исток и Азија Бахреин Duty Free, хотел Shilla од Јужна Кореја, индиската GMR Group, Setur во Турција и China Duty Free Group; и јужниот граничен трговец на мало на САД UETA (дел од Duty Free Americas).

Во првиот квартал од 2023 година, патничкиот сообраќај на Аена се изедначи со нивоата пред пандемијата во истиот период (на 100.6%), вклучувајќи ги нешпанските локации како аеродромот Лутон во Лондон и портите на североистокот на Бразил. Во меѓувреме, повисоките трошоци по глава на жител значеа дека комерцијалните продажби се подобрија за повеќе од 12% во однос на истиот квартал во 2019 година.

Претходно оваа година, анализата од агенцијата за истражување на малопродажба за патувања m1nd-set покажа дека теоретската вредност на малопродажниот пазар за патувања на шпанскиот аеродром ќе се зголеми од нешто повеќе од 1 милијарда долари во 2022 година на 1.35 милијарди долари до 2025 година. Сепак, зголемувањето од 31% е многу помало од пазари како Велика Британија и Германија со соодветен раст од 41% и 42%.

Четирите пакети доделени денеска на 23 аеродроми сочинуваат 56% од вкупната MAG поставена за тендерот за бесцарински продавници. Аена рече дека понудите ги надминале закупнините утврдени на тендерот за 17% (пресметано како нето сегашна вредност на МАГ за 12-годишниот период на концесија). Според операторот, овие резултати (за четирите пакети) „ја демонстрираат привлечноста на бизнисот“ што го поставува прашањето: што тргна наопаку со пакетите Мадрид и Барселона?