Овој извештај обезбедува длабинска анализа на пазарот на децентрализирана берза (DEX), испитувајќи ги неговите историски перформанси, тековните трендови и идниот потенцијал. Тоа го нагласува закрепнувањето на крипто индустријата по падот на Terra, со посебен фокус на улогата на DEX во ова оживување.
Крипто индустријата успешно го поврати моментумот што го загуби по падот на Terra во претходната година. Понатаму, инвеститорите сега покажаа зголемен интерес за екосистемот DeFi поради неговата единствена природа како финансиски систем за плаќање.
Од друга страна, екосистемот DEX почна да добива голема привлечност бидејќи пазарот сега го пренасочува своето внимание кон него. Понатаму, се предвидува дека токените DEX ќе играат голема улога во претстојниот циклус на Бул поради нивната зголемена безбедност, приспособливост и способност за најекономично решавање на проблемите.
Историја на изведба на DEX:
Со текот на годините, пазарот DEX доби значителна привлечност бидејќи привлече голем број инвеститори. Понатаму, 2021 година се сметаше за година на DeFi бидејќи забележа повеќекратни набори во вредност. Индустријата забележа врв во мај, по што индустријата доживеа катастрофален крах во следните месеци.
По ова, на пазарот му требаа месеци да се опорави од загубите бидејќи главните токени збришаа над 90% од вреднувањето за неколку дена. 2022 година беше стабилна година за DEX бидејќи прикажуваше постојани флуктуации во вредноста.
2023 година започна позитивно бидејќи категоријата покажа постојан пораст на вредноста поради пазарната пумпа. Како што се смируваше нагорниот момент, DEX забележа значителен пад на вредноста.
DEX забележа обем на тргување од 835 милијарди долари оваа година, што го потенцира зголеменото прифаќање на инвеститорите на оваа мрежа. DEX треба да го револуционизира финансискиот систем со своите уникатни својства во наредната иднина.
Истражување на пазарот DEX:
DEX направи револуција во начинот на кој размислуваме за нашиот финансиски систем. Автоматизираниот пазарен производител (AMM) е еден таков пример. Тој игра важна улога во индустријата бидејќи им овозможува на купувачите и продавачите да креираат и да одговараат на нарачките.
AMM се потпира на алгоритам за определување на цената и на базените на ликвидност. AMM DEX се прифатливи за корисникот. Тие го направија Децентрализираниот финансиски систем попристапен нудејќи иновативни решенија и олеснувајќи го усвојувањето.
Книгата за нарачки исто така се смета за столб на тргувањето со P2P бидејќи е дизајнирана да поддржува (Peer-2-Peer) P2P тргување. Неговата главна цел е да ги евидентира сите отворени трансакции кои вклучуваат купување и продавање на одредено средство.
Тоа му овозможува на трговецот да постави нарачка за купување или продажба на токени за криптовалути по одредена цена. Понатаму, автоматски се совпаѓа со нарачката за купување и продавање, што прави целосен пазар за тргување со крипто токени.
Пазарен удел на DEX:
Популарноста на пазарот DEX е во постојан пораст бидејќи инвеститорите постојано го прифаќаат овој единствен метод на трансакција. Пазарот DEX сè уште се опоравува од загубите од падот на пазарот во 2021 година. Покрај тоа, пазарот покажа позитивен почеток на годината бидејќи забележа постојан пораст на топ листите.
Uniswap продолжува да доминира на пазарот DEX во однос на обемот бидејќи сочинува 55.7% од вкупниот волумен со кој се тргува на платформата оваа година. Лансиран во 2018 година, им овозможува на своите корисници веднаш да го заменат секој токен ERC-20.
Следено од Uniswap, PancakeSwap има втор најголем удел со доминација од 15.1% и вредност на сите времиња од нешто повеќе од 631 милијарди долари. PancakeSwap брзо забрза со своите уникатни карактеристики и привлече значително внимание на пазарот, што резултираше со тоа да се здобие со популарност.
Трејдер Џо е трет со доминација од 8%, а Curve е четврти со вкупно 7.7%. Други синџири како Balancer, Sushiswap, 1Inch, Maverick и други синџири сочинуваат вкупно 13.5% од пазарот.
Најдобрите четири токени кои се Uniswap, PancakeSwap, Trader Joe и Curve сочинуваат вкупно 86.5% од вкупниот пазар DEX, создавајќи ја нивната доминација над овој единствен финансиски систем.
Ethereum продолжува да доминира на пазарот бидејќи отпаѓа на најголемиот дел од трансакциите. Uniswap беше првиот DEX базиран на Ethereum кој овозможи замена.
По растот на пазарот, трансакциите забележаа забележителен скок на графиконот. Во моментов, Вкупната вредност заклучена (TVL) изнесува над 4 милијарди долари за овој синџир, што укажува на растечката доминација на пазарот.
Врвни синџири DEX:
Зголемениот DEX значи и неуспех во централизираната берза (CEX). Во текот на изминатата година, доминацијата на DEX забележа значителен раст на пазарот, истакнувајќи го зголемениот интерес на инвеститорите за него.
Понатаму, DEX е предодреден да одржи огромен удел на пазарот наскоро бидејќи регулаторните кризи во крипто индустријата се во пораст.
Ethereum:
Водачот во категоријата, Ethereum имаше извонреден успех во текот на претходната година бидејќи забележа врв од 38 милијарди долари за една недела во текот на мај. Понатаму, синџирот покажа пристојна 2023 година бидејќи беше сведок на стабилен раст.
Синџирот забележа огромен скок во текот на март бидејќи забележа трансакции во вредност од над 38 милијарди долари во првата недела. Таа ја постигна оваа ознака за прв пат по пазарниот пад на кој беше сведок претходната година.
Главната причина за пумпата беше образложена дека е најновото големо ажурирање на Ethereum „Ажурирање на Шангај“.
Трон:
Синџирот Трон имаше стабилна 2023 година бидејќи забележа мали флуктуации во текот на целата година.
Синџирот го забележа својот максимум од 200 милиони долари во првиот месец од годината, по што синџирот успеа да ја помине границата од 150 милиони долари само еднаш во текот на целата година. Тоа укажува на пад на интересот на корисниците за него.
Солана:
Синџирот постојано бележеше ниски трансакции до октомври, што укажува на намален интерес кај корисниците за оваа мрежа. Понатаму, тој беше сведок на значителна нестабилност во текот на третиот квартал бидејќи пазарот покажа огромен скок во неговото вреднување.
Активноста на синџирот бележи постојан пораст, со врв од приближно 4 милијарди долари во текот на една недела во текот на декември. Зголемениот интерес на корисниците го истакнува високиот потенцијал за овој синџир во наредниот период.
Паметен синџир на Binance
BSC покажа неутрална година на тргување во 2023 година. Синџирот ја продолжува својата борба да го врати моментумот што некогаш го имаше на пазарот. Паметниот синџир на BNB имаше тешка година како крипто Layer 1, монетата Binance се соочи со повеќекратни неуспеси.
BSC имаше извонредна 2021 година бидејќи забележа врв од 25 милијарди долари за една недела. По падот на Terra, BSC го загуби моментумот и оттогаш се мачи бидејќи синџирот сега е помалку претпочитан во споредба со неговите конкуренти кои го зафатија пазарот во целина.
Арбитрум:
Арбитрум привлече огромно внимание, што резултираше со тоа што зазема место во врвните синџири на сите времиња. 2023 година беше нестабилна година за ланецот ARB бидејќи покажа значителна нестабилност.
Синџирот Arbitrum забрза по неговото пуштање во воздух во март. Оттогаш, ланецот е во постојана дискусија меѓу корисниците. Понатаму, ARB забележа врв од околу 5.5 милијарди долари по пуштањето во воздух, што ја прави највисоката неделна трансакција на синџирот.
Заклучок:
Категоријата DEX е во рана фаза и треба да игра голема улога во индустријата во наредните години поради нејзината уникатна природа на работа. Децентрализираната берза ја пробива бариерата на традиционалниот финансиски систем и им овозможува на своите корисници пристап до нови и единствени методи на трансакција.
Покрај тоа, тој е безбеден и лесен за користење, што го прави попогоден за корисниците. Растечките регулативи за крипто и падовите на размена на CEX, исто така, ја зголемуваат употребата на размената DEX како што не е старател, што резултира со повеќе инвеститори и корисници да ја усвојат оваа алтернатива.
Извор: https://coinpedia.org/research-report/decentralized-exchange-dex-market-report/