10 сигнали за раст во семејната канцелариска индустрија

Семејните канцеларии станаа сè попопуларен во секторот за управување со приватни средства во последните 5 години. Тие се повеќе се претпочитаат како главен избор за управување со богатството за поединци или семејства со ултра висока нето-вредност поради поголемата контрола и флексибилност што ја обезбедуваат во споредба со традиционалните фирми за управување со богатство.

Кратка анализа на следните сигнали за раст ќе помогне да се квантифицира вистинската состојба на семејна канцелариска индустрија а исто така да обезбедиме увид во тоа што можеме да очекуваме од иднината.

Брз раст на глобалниот број на семејни канцеларии

Бројот на семејни канцеларии ширум светот постојано се зголемува во изминатата деценија. А неодамнешна студија на Mordor Intelligence објави дека бројот на глобални семејни канцеларии на крајот на К-2 2019 изнесува 7300 - 38 отсто годишно зголемување во споредба со 2018 година. Северна Америка има најголем удел на семејни канцеларии со 42 отсто, проследена со Европа и Азија на 31.5 проценти и 17.8 проценти соодветно. Сепак, Азија објави раст од 44 отсто во бројот на семејните канцеларии во споредба со 41 отсто во Северна Америка и 28 отсто во Азија.

Овој неодамнешен раст на бројот на семејни канцеларии може да се припише директно на растот на бројот на поединци со ултра висока нето вредност (UHNWI) низ целиот свет. Една неодамнешна студија покажа дека глобалната Популацијата на UHNWI порасна за речиси 9.3 проценти помеѓу 2020 и 2021 година на вкупно 610,568. Клучен движечки фактор за овој наплив се промените поврзани со животниот стил поради пандемијата. Меѓу главните пазари, Северна Америка забележа најголем раст од 12.2 отсто, додека Европа и Азија забележаа сличен раст од 7.4 и 7.2 отсто, соодветно.

Постојан раст на средствата под управување

Средствата под управување (AUM) се дефинирани како вкупната пазарна вредност на средствата што е под дискреционо право на финансиска институција, а во овој случај, сите регистрирани инвестициски советници (RIA). А Извештај на Делоит за 2020 година го проучуваше растот на AUM на различни нивоа на RIA од 2016 година и објави општ раст од 8.6 проценти CAGR.

Сепак, студијата исто така истакна дека RIA со AUM помалку од 150 милиони долари покажаа негативна просечна стапка на раст од 12 проценти, додека оние со над 400 милиони долари во AUM покажаа просечна стапка на раст од 10 проценти. Ова јасно укажува на поволни пазарни услови за семејните канцеларии кои сакаат да се обложуваат на долгорочен раст на средствата.

Активен пазар за спојувања и превземања

Канцеларии со повеќе семејства (MFO) ширум светот стануваат сè поотворени за пазарот на спојувања и превземања (M&A) за да се стави поголем акцент на неорганскиот или нарушувачкиот раст.

Неорганскиот раст е одличен начин да се зголеми приспособливоста на компанијата многукратно во краток временски период и истовремено да се обезбеди максимална продуктивност. Канцелариите со повеќе семејства може да се продаваат поради повеќе причини, како што се губење на клучен член на тимот или наидување на генерациска промена во идеологиите. Од друга страна, купувачите МФО го прават тоа со цел да ги премостат празнините во нивните услуги.

На пример, повеќесемејниот канцелариски гигант Pathstone со седиште во Њу Џерси, паметно користеше М&А за да расте брзо од своето основање во 2010 година. Во 2020 година, компанијата го купи Price Wealth за 1.3 милијарди долари и Cornerstone за 4 милијарди долари. Овие брзи аквизиции ги зголемија ефективните советодавни средства на Pathstone на 25 милиони долари за само неколку месеци.

Подемот на професионалните заедници и ексклузивни членства

Порастот на бројот и популарноста на семејните канцеларии, пак, отвори пат за раѓање на различни професионални заедници кои нудат ексклузивни членства. Ваквите заедници ги здружуваат и искусни професионалци, како и новодојденци во индустријата за управување со приватното богатство за да создадат посилни врски меѓу колегите. Тие исто така служат како форуми за споделено знаење и теренска експертиза и често се преферирани медиуми за да се добие увид во новите класи на средства и можности за инвестирање.

Зголемено присуство на самити за семејно богатство

Порастот на популарноста на семејните канцеларии природно доведе до сè помасовни самити и конференции каде професионалците во семејните канцеларии и поединците и семејствата на UHNW можат да ги споделат најновите ажурирања за индустријата и трговските практики.

Играчите на екосистемот градат попосветен фокус

Надвор од банките, многу други глобални играчи кои го опслужуваат сегментот за управување со приватното богатство додаваат или развиваат поддршка или понуди специфична за нивната семејна канцеларија.

• Многу банки од приватниот сектор сега имаат посветени тимови за покривање
• The Big 4 - Сите тие имаат малку поинаков, но сепак посветен пристап на овој пазар. На пример, ова Извештај на KPMG International за 2017 година го нагласува изгледот на фирмата кон семејните канцелариски операции.
• Повеќето од големите консултантски куќи како BCG, McKinsey и Egon Zehnder, исто така, формираа посветени тимови кои се грижат за нивните семејни канцелариски услуги.

Интерес за темата и медиумското покривање

Според Google Trends, интересот на јавноста за оваа тема е приближно двојно зголемен во последните 5 години. Други платформи, вклучително и многу од платформите за податоци, како што е Crunchbase, како и некои од пониши провајдери, исто така, го зголемија нивното следење на инвестициската активност во семејните канцеларии. Ваквиот зголемен јавен интерес за темата ја означува нејзината постепена изложеност низ годините.

Со сето ова кажано, сè уште има многу нејасни со пребарувањата за „дефиниција за семејна канцеларија“ што се следи како термин кој често гледа зголемени пребарувања. Ова укажува дека и покрај нивната растечка популарност, многу луѓе сè уште не се свесни што се семејните канцеларии и услугите што ги нудат.

Вработување и семејни канцелариски работни места

Како што пазарот созрева и семејните канцеларии стануваат значаен пазар во глобалниот бизнис пејзаж, гледаме се повеќе и повеќе можности за вработување и семејни канцелариски работни места кои се достапни низ различни сектори на индустријата.

• Бидејќи се екстремно брза и многу нестабилна индустрија, специјалисти и експерти за домени, како што се професионалци за сајбер безбедност, експерти за инвестиции со влијание, менаџери за ризици итн., секогаш се барани од МФО и СФО.
• Јасен тренд може да се забележи во зголемувањето на компензацијата што ја нудат семејните канцеларии низ САД
• Многу големи портали сега нудат посебни делови за работа за професионалци во семејните канцеларии.

Преферирано возило за ново богатство

И со трансферите на богатство меѓу генерациите и со новото богатство што доаѓа на интернет од главно технолошки претприемачи, семејните канцеларии продолжуваат да растат во популарност како едно од преферираните возила за структурирање и управување со ова богатство.

И покрај тоа што сè уште има недостиг од дефиниции, главно на пазарот на директни инвестиции, многу податоци околу семејните канцеларии стануваат потранспарентни и подобро структурирани. Сето ова ќе го поддржи пазарот да оди напред.