Пред да заврши 2022 година, советниците треба да започнат дискусии со клиентите за низа теми, вклучувајќи пензионирање, инвестиции, осигурување и даноци.
За многу од овие теми, важно е да се забележат рокови до крајот на годината или прекини на придонеси. Нивното пропуштање може да резултира со казни, повисоки даночни сметки и други финансиски последици.
За да одреди кои теми советниците треба да се појават на клиентите пред крајот на годината, SmartAsset разговараше со Елиот Херман, партнер и главен директор за инвестиции во PRW Wealth Management LLC. Ако сакате да го развиете вашиот бизнис со финансиски совети, проверете Платформата SmartAsset на SmartAsset.
Херман е одговорен за инвестицискиот советодавен процес на неговата фирма, вклучувајќи го и развојот на инвестициска стратегија, алокација на средства, и инвестициски менаџер и длабинска анализа на производи. Тој, исто така, ја надгледува практиката на управување со богатството на фирмата, развивајќи планови фокусирани на областите на трансфер на богатство, пензионирање, инвестиции, даноци, управување со ризик и планирање на имотот.
Вебинарот, модериран од Сузана Снајдер, управен уредник за финансиско образование во SmartAsset, беше пренесуван во живо на 17 ноември.
Еве ги 10-те теми за кои се дискутираше:
Придонеси за пензиска сметка
Дистрибуции на заеднички фондови
Даночна загуба и берба на капитална добивка
Стратегии за подарување
Управување со загради за данок на доход
Зголемени трошоци за замена
Придонесувајќи кон HSA сметки
За повеќе совети за контекст и советници, погледнете го видеото.
Панелот не понуди совет, а секоја околност е единствена. Треба да се консултира даночен професионалец при извршување на овие стратегии.
Елиот Херман не е вработен во SmartAsset и не е клиент на SmartAdvisor. Дополнително, тој не е платен за неговото учество.
Ве молиме испратете порака [заштитена по е-пошта] ако сакате PDF копија од слајдшоуто.
Совети за развој на вашиот бизнис со финансиски совети
Дозволете ни да бидеме ваш партнер за органски раст. Ако сакате да го развиете вашиот бизнис со финансиски совети, проверете Платформата SmartAsset на SmartAsset. Ги совпаѓаме сертифицираните финансиски советници со соодветни клиенти низ САД
Проширете го вашиот радиус. SmartAsset's неодамнешна анкета покажува дека многу советници очекуваат да продолжат да се среќаваат со клиенти од далечина по COVID-19. Размислете да го проширите вашето пребарување и да работите со инвеститори на кои им е поудобно да одржуваат виртуелни состаноци или да ги разделат состаноците во лице.
Фото кредит: ©iStock.com/juststock
Пост Вебинар: 10 работи што советниците треба да разговараат со клиентите пред да заврши годината се појави прв на Блог SmartAsset.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html