2 акции „повторливи приходи“ што треба да се купат пред рецесијата во 2023 година

Каде и да погледнете, има услуга за претплата која ве моли за внимание: од Нетфликс (NFLX) на кабловска телевизија… па дури и на Клуб за топол сос на месецот.

Добро, секој има барем еден, а многу луѓе имаат неколку. Една студија покажа дека 7% од американските домаќинства имаат шест или повеќе услуги само за видео!

Се разбира, има причина зошто компаниите наплатуваат повторливи приходи. Одличен деловен модел е да ги зголемуваме нашите кредитни картички месечно.

Но, големите бизниси не секогаш се преведуваат на наградувачки акции. Ние, спротивставени баратели на дивиденди, тежнееме да се оддалечиме од стримерите затоа што:

1. Не плаќаат дивиденди!
2. Има нула сигурност, и покрај нивните навидум предвидливи приливи на приходи: Сигурен сум дека познавате луѓе кои се јавуваат во услуга за стриминг, прејадуваат со нивното омилено шоу и потоа проверуваат. Веројатно сте го направиле тоа сами.

Но, има уште еден начин како да ги искористиме акциите на „повторливи приходи“ за силни исплати што го спречуваат падот на пазарот: ќе бараме компании кои се или поврзани со зголемените мегатрендови или целосно ќе се откажат од непостојаните потрошувачи и ќе се фокусираат на многу посигурни клиенти: други компании.

На крајот на краиштата, корпоративниот бизнис е „полеплив“: штом компанијата ќе се обврзе на одреден провајдер, било да е тоа за функциите на back-office, здравствените придобивки или платформите за облак, тие имаат тенденција да се држат наоколу. Едноставно е премногу скапо и одзема време да се префрли.

Можете да ги најдете најдобрите купувања со „повторливи приходи“ со тоа што ќе внимавате на четири „задолжителни работи“ (покрај производ со врвен квалитет, клиентите не можат да живеат, се разбира!):

• Расте дивиденда, што има тенденција да ја зголеми цената на акциите на компанијата. Во време на криза, зголемената исплата е знак за здрав бизнис, кој ги привлекува исплашените инвеститори.
• Зголемување на профитот (и уште подобро бесплатен готовински тек, слика од генерирање готовина што не може да се манипулира) за да се поддржи таа растечка исплата и, пак, нашата нагорна страна.
• Сооднос на безбедна исплата: Барам „редовните“ акции (т.е. оние надвор од пазарот на труст за инвестиции во недвижности) да плаќаат не повеќе од 50% од слободниот готовински тек како дивиденда.
• Голем дел од својот пазар, така што има помалку конкуренти на кои треба да се префрлите!

Додадете ги сите четири заедно и ќе добиете одлична можност за долгорочен профит (и зголемени дивиденди!). Ова го видовме на дело кај мене Скриени приноси услуга, кога купивме мобилен кула „сопственик“ Американска кула (AMT) во ноември 2018.

Пишувавме за фирмите за мобилни кули како AMT многу пати во последните неколку години, и со добра причина: за една, АМТ, заедно со Замокот на круната (CCI) SBA комуникации (SBAC) во основа се олигопол кој ја контролира инфраструктурата на мобилните кули на нацијата меѓу нив трите.

Ако си AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS), прилично добро треба да работите со еден од трите кралеви на ќелијата кула. AMT ги брои сите три главни телекомуникациски компании како „претплатници“, како што можете да видите подолу.

И зборувајте за „леплив“ бизнис: закупите на AMT вообичаено не се откажуваат и важат за пет до 10 години, со вградени годишни ескалатори.

Го сакавме AMT затоа што е „проодна“ компанија, која ги зема приходите што ги собира од новите закупи и тие годишни „ескалатори“ и ги пренесува на инвеститорите во форма на дивиденда што расте секој квартал, исто како што беше во текот на нашиот период на одржување од две и пол години!

Зголемената дивиденда на AMT (порасна за 65% за само две и пол години) исто така ја зголеми цената на акциите, со убаво зголемување од 48% во тој период - феномен што јас го нарекувам „магнет на дивиденда“. Конечниот резултат беше убав вкупен поврат од 57% од една од најпознатите повторливи приходни игри таму.

NextEra Energy: Уште еден силен „повторувачки приход“ игра

Комуналните услуги се ултимативни акции со повторливи приходи, а тие се и отпорни на рецесија: бидејќи што и да се случи со економијата, сметките за комунални услуги мора да се платат.

Тоа е добра причина да купите акции како NextEra Energy (NEE). Плус, акциите совршено се совпаѓаат со нашите четири „задолжителни работи“: на фронтот на пазарниот удел, регулираната подружница на NEE на Florida Power & Light е најголемата комунална компанија во државата, која опслужува пет милиони домаќинства.

NEE е исто така најголемиот развивач на обновлива енергија во Северна Америка. Оваа комбинација на стабилен приход од нејзините регулирани операции и раст од страна на обновливите извори на енергија се претвори во дивиденда која се зголеми за 53% во последните пет години.

Во последниот квартал, EPS скокна за 13%, а менаџментот вели дека континуираната силна заработка ќе и овозможи на компанијата да се ослободи од својата дивиденда за 10% годишно барем до 2024 година, користејќи ја оваа година како основа.

Таа сила е во голема мера на задната страна на гасоводот за обновливи извори на NextEra: само од јули до крајот на октомври, NEE додаде 2.1 милијарди гигавати на својот заостаток и сега изнесува околу 20 милијарди. Како што ќе започнат овие проекти, тие ќе ја напојуваат заработката на NEE, поради што компанијата очекува тие годишни зголемувања на дивидендата од 10%.

Сега ајде да зборуваме за магнетот за дивиденда на NEE, бидејќи дефинитивно ја направи својата магија на цената на акцијата - всушност, можеби и успеа малку премногу добро, бидејќи цената повеќе од двојно го зголеми растот на цената на акциите на компанијата во последните пет години!

Тоа не е изненадувачки, бидејќи NextEra ретко е „евтина“ бидејќи сите знаат дека е одлична залиха. Сепак, одвреме-навреме опаѓа (на пример, во мај, акциите беа намалени за околу 27% од 1 јануари, во споредба со 8% годишен пад денес), па вреди да се задржи NEE на вашата листа за купувајте на падови.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо