23 акции за дивиденда кои можат да го поминат овој строг екран за квалитет

Пондерираниот сооднос цена-заработувачка за индексот S&P 500 е 21.1, во споредба со 20-годишниот просек од 15.72.

Па, како да ги зголемите вашите шанси за добри перформанси кога влегувате по високи цени?

Марк Хулберт го прави случајот за квалитетни акции на дивиденди како област на која инвеститорите треба да се фокусираат, бидејќи растот на дивидендата одржуваше чекор со растот на корпоративната заработка на многу долг рок. Во текот на изминатите 20 години, дивидендите на акциите пораснаа со двојно повеќе од заработката по акција, според податоците на Хулберт. Тој го користеше SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
како пример за портфолио на акции на компании кои подигнале дивиденди најмалку 20 последователни години.

Што е со поединечните акции?

Фондовите со кои се тргува на берза и заедничките фондови може да бидат најдобриот начин за инвестирање во компании кои плаќаат дивиденда. Но, некои инвеститори можеби ќе сакаат да поседуваат акции на поединечни компании со атрактивни приноси од дивиденди или оние што очекуваат значително да ги зголемат нивните исплати со текот на годините.

Еве нурне во S&P 500 Dividend Aristocrats Index
Sp50div,
-0.08%
(кој е следен од ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 1.08%
) да се пронајдат 12-те компании кои беа најдобри компоненти на дивиденди во изминатите пет години.

Поширок екран на акции

Она што следи е екран за квалитетни акции за дивиденда меѓу сите компоненти на S&P 500 со помош на критериуми опишани во мај 2019 година од Луис Алтфест, извршен директор на Altfest Personal Wealth Management, кој управува со околу 1.7 милијарди долари за приватни клиенти во Њујорк. 

Алтфест ги советуваше инвеститорите да се оддалечат од акциите со највисоки тековни дивидендни приноси. „Општо земено, тие компании се оние кои имаат слаб раст и се ранливи на намалување на дивидендите“, рече тој.

Тој предложи да се започне со акции кои имаат дивиденден принос од најмалку 3%, со „раст од најмалку 4% до 5% годишно во приходите и профитот“. Потоа додаде уште еден фактор: „Сакате квалитетни акции со помала нестабилност - во бета од 1 или пониска“.

Бета е мерка за нестабилноста на цените со текот на времето. За овој екран, бета помала од 1 покажува дека цената на акцијата била помалку нестабилна од индексот S&P 500 во текот на изминатата година.

Еве како дојдовме до нова листа на квалитетни акции за дивиденда во рамките на S&P 500:

• Бета за изминатите 12 месеци од 1 или помалку, во споредба со движењето на цените на целиот индекс: 275 компании.

• Дивиденден принос од најмалку 3%: 57 компании.

• Продажбата се зголемува за најмалку 5% во текот на изминатите 12 месеци: 32 компании.

• Зголемување на продажбата по акција од најмалку 5% во текот на изминатите 12 месеци: 24 компании. Го додадовме овој филтер бидејќи акциите на компанијата може да се разблажат со нето-издавање акции за финансирање на аквизиции или за собирање пари од други причини.

• Потоа ја прескокнавме заработката бидејќи заработката на која било компанија за период од 12 месеци може да биде искривена од еднократни настани, сметководствени промени или безготовински ставки.

• Потоа ја намаливме листата дополнително на 23 компании кои ги зголемија своите редовни дивиденди во изминатите 12 месеци.

Еве ги оние што ги исполнуваат сите критериуми, подредени по принос на дивиденда:

компанијата	Тикер	Принос на дивиденда	Продажбата се зголемува	Се зголемува продажбата по акција	Зголемување на дивидендата
Киндер Морган АД Класа П.	КМИ, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Inc Вилијамс Кос.	СМБ, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Ексон Мобил Корп.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Филип Морис Интернационал АД	Премиерот, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Шеврон Корп	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	Абв, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Едисон Интернационал	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Гилеад науки АД	GИЛО, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Јужна копродукција	ПА,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Mумонт Корп	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Келог ко.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
American Electric Power Co. Inc.	АЕП, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Компанијата Бристол-Маерс Сквиб	БМИ, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	ЕВРГ, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Семпра Енергија	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3М копродукции	МММ, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Сојузна доверба инвестиции доверба	ФРТ, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Јавни услуги Enterprise Group Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Извор: FactSet

Можете да кликнете на тикерите за повеќе за секоја компанија.

Потоа прочитајте го деталниот водич на Томи Килгор за богатството на информации достапни бесплатно на страницата за цитати на MarketWatch.

Не пропуштајте: Омилените акции на аналитичарите од Волстрит за 2022 година ги вклучуваат Alaska Air, Caesars и Lithia Motors

Плус: Овие акции се намалени за најмалку 20% од највисоките нивоа во 2021 година, но Волстрит смета дека тие добиваат дури 87% во 2022 година

Пријавете се: За интелигенција на сите пазари кои се движат вести пред почетокот на денот, прочитајте ја е-поштата „Потребно е да се знае“.