3 Fidelity Funds оценети со 5 ѕвезди од Morningstar

Фиделити Инвестментс е четвртиот по големина менаџер на заеднички фондови во земјата со средства под управување со повеќе од 4.3 трилиони американски долари, од 31 март 2022 година, најновите достапни информации. Fidelity опслужува 40 милиони индивидуални инвеститори во повеќе од 500 заеднички фондови и ETF.

Квалитетот на фондот може да се приближи со користење Оценки за ѕвезди на Морнингстар, која се движи од 1 ѕвезда (најмал квалитет) до 5 ѕвезди (највисока). Оценките со ѕвезди се оценети на крива; првите 10% од фондовите добиваат пет ѕвезди, следните 22.5% добиваат четири ѕвезди, средните 35% добиваат три ѕвезди, следните 22.5% добиваат две ѕвезди и долните 10% добиваат една ѕвезда. Еве поглед на три од фондовите на Fidelity кои се оценети со 5 ѕвезди Morningstar. Сите информации се точни заклучно со Q2 2022 година.

Избалансирано верност (FBALX)

Fidelity Balanced Fund (FBALX) инвестира во мешавина на акции, обврзници и готовина. Балансирани средства честопати се добра опција за инвеститорите кои или сакаат да имаат помал број средства, и затоа како пристапот „сите во едно“ што го нуди балансираниот фонд, или кои сакаат фонд што може да претставува основа врз која можат да го изградат остатокот од нивното портфолио.

Fidelity Balanced паѓа на средина во однос на ризичноста. Поризичен е од чист фонд за обврзници, но не е толку ризичен како чист акционерски фонд. Се смета за умерен фонд за распределба, што значи дека нуди распределба на средства со среден ризик што е приближно две третини акции и една третина обврзници.

Од основањето на фондот во 1986 година, овој фонд со 41 ѕвезди AUM од 5 милијарда долари забележа просечен принос од приближно 9.34% до К-2 2022 година. сооднос на трошоците за FBALX е 0.51% и има релативно високи 0.40 сооднос на обрт, но нема минимален износ на почетната инвестиција.

Фиделити капитал и приход (FAGIX)

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) е уште еден балансиран фонд со 5 ѕвезди кој е многу понаклонет кон обврзниците, со приближно 75% од портфолиото пондерирано за распределба на обврзниците. Фондот обезбедува добра мешавина на раст и приход. Пазарниот ризик е повисок од оној на чистиот фонд за обврзници, но помал од оној на чистиот акционерски фонд. Долгорочните приноси се повисоки од повеќето обврзници.

Односот на трошоците за FAGIX е 0.67% без минимален износ на инвестиција. Фондот врати годишна просечна стапка од 9.41% до К-2 2022 година.

Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)

Трет Fidelity фонд со 5 ѕвезди е Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), добар избор за инвеститори кои сакаат изложеност на зрели акции со голема капа. FBGRX инвестира најмалку 80% во акции со сино-чип со голема капа и рамнотежа во можности за раст со голема капа. Ова му дава активно управуван пресврт на нешто како индексот S&P 500.

Односот на трошоците за FBGRX е 0.79% без минимална инвестиција и сооднос на обрт од 0.41. Фондот во просек враќал 12.2% годишно од основањето.