3 акции со дивиденда со висок принос што треба да ги купите сега

Повеќето инвеститори кои се ориентирани кон приходите се фатени на невнимателен начин на тековниот мечкин пазар. Не само што прекумерната инфлација го компресира вреднувањето на повеќето акции, туку ја намали и реалната вредност на портфолијата на инвеститорите.

Ајде да разговараме за изгледите на три акции со висок принос, кои нудат дивиденден принос над 5% и се атрактивно ценети во моментов.

Благодарение на високите дивиденди на овие акции, нивните акционери се соодветно обесштетени додека чекаат цените на акциите да пораснат.

Оваа берза ѕвони

Verizon Communications (VZ), кој беше создаден со спојувањето помеѓу Bell Atlantic и GTE во 2000 година, е еден од најголемите безжични оператори во САД.

Мрежата на Verizon покрива приближно 300 милиони луѓе и 98% од американскиот Verizon е првиот од главните оператори што ја вклучи услугата 5G и моментално покрива повеќе од 30 милиони домаќинства.

Благодарение на прекумерните инвестиции во инфраструктурата, Verizon ужива широка деловна ров. Во суштина е невозможно новите конкуренти да се совпаднат со инвестициите на Verizon и да добијат пазарен удел од компанијата. Во

Покрај тоа, Verizon ужива уште една голема конкурентска предност, имено нејзината репутација како најдобар безжичен оператор во земјата. Благодарение на својата репутација, Verizon ужива високи додатоци на безжична мрежа и водечка на пазарот ниска стапка на отпуштање. Севкупно, доверливата услуга на Verizon и овозможува на компанијата да ги задржи своите клиенти и да префрли некои клиенти на поскапи планови.

И покрај нејзината доминантна деловна позиција, Verizon не е акции со висок раст. Згора на тоа, таа покажа малку нестабилни перформанси во текот на последната деценија, со пад на заработката во некои години. Сепак, во текот на овој период, Verizon ја зголеми својата заработка по акција за 9.8% годишно во просек. Ова е секако атрактивна стапка на раст, особено со оглед на нискоризичната и доверлива природа на компанијата.

И покрај исклучителната стапка на раст на Verizon во последната деценија, разумно е инвеститорите да очекуваат ниска едноцифрена стапка на раст во иднина, во согласност со упатствата на раководството. Згора на тоа, компанијата се соочува со спротивен ветер поради високите каматни стапки, кои веројатно значително ќе ги зголемат расходите за камати на компанијата, со оглед на нејзиниот донекаде висок долг.

Поради овој спротивен ветер, Verizon моментално се тргува со речиси 10-годишен сооднос цена-за-заработка од 8.1, додека нуди речиси 10-годишен висок дивиденден принос од 6.3%.

Бидејќи ФЕД е решен да ја врати инфлацијата до својата долгорочна цел од 2%, спротивниот ветер од инфлацијата веројатно ќе се намали во наредните години. Имајќи го предвид и неговиот солиден сооднос на исплата од 50% и неговиот еластичен деловен модел, Verizon веројатно ќе ја брани својата дивиденда без никаков проблем и ќе понуди прекумерни вкупни приноси на оние кои го купуваат по намалената цена на акциите.

Висок принос за пушење

Алтриа група (MO) е основана во 1847 година и стана гигант за потрошувачки производи. Производител е на најпродаваниот бренд на цигари во светот, Marlboro, како и на некои производи што не се пушат. Marlboro одржува пазарен удел од околу 40% неколку години по ред. Алтриа исто така има голем удел во глобалниот пивски гигант Anheuser-Busch InBev (BUD), Juul, производител на производи за испарување и Cronos Group (cron), компанија за канабис.

На Altria негативно влијае секуларниот пад на потрошувачката на цигари по глава на жител. Потрошувачката на цигари по глава на жител постојано се намалува во последните три децении. Сепак, благодарение на нееластичната побарувачка за своите производи, Altria ја компензира намалената потрошувачка со силни зголемувања на цените од година во година. Како резултат на тоа, таа ја зголемуваше својата заработка по акција секоја година во последната деценија, со просечна годишна стапка од 9.4%.

Покрај тоа, Altria работи во високо регулирана индустрија, што во суштина ја елиминира заканата од нова конкуренција. Покрај тоа, благодарение на силните брендови и големата побарувачка за нив, Altria се покажа суштински имуна на рецесии. Цврстиот деловен модел на Altria му помогна на тутунскиот гигант да ја зголеми својата дивиденда 53 последователни години.

Единствената точка за загриженост е тековната транзиција на тутунската индустрија од традиционални цигари кон други производи, како што се производите за испарување. Алтриа се покажа неподготвена во оваа транзиција.

Компанијата купи 35% од акциите во Juul, лидер во производите за испарување, за 12.8 милијарди долари кон крајот на 2018 година, но времето на стекнување на уделот се покажа како катастрофално. Вредноста на трансакцијата беше исклучително висока, со оглед на продажбата на Јул во времето на договорот. Уште полошо, од трансакцијата, Juul претрпе неколку хитови поради ограничувањата од регулаторите и сега се соочува со проблеми со ликвидноста. Како резултат на тоа, Altria го отпиша речиси целиот свој удел во Juul.

Од добра страна, Altria ги апсорбира овие загуби и остана на својата долгорочна траекторија на раст благодарение на својот робустен деловен модел. Компанијата го зголеми својот EPS за 4% во 2022 година, до ново највисоко ниво на сите времиња. Покрај тоа, благодарение на покачувањето на цените и иницијативите за намалување на трошоците, Altria најверојатно ќе продолжи да го зголемува својот EPS во наредните години, иако со бавно темпо.

Алтриа е крал на дивиденди, со 53 последователни години раст на дивидендата. Поради гореспоменатиот спротивен ветер и влијанието на инфлацијата врз нејзиното вреднување, акцијата во моментов нуди речиси 10-годишен висок дивиденден принос од 8.2%, со коефициент на исплата од 78%. Иако овој коефициент на исплати може да изгледа висок на прв поглед, тоа е нормално за оваа компанија, која отсекогаш цели на стапка на исплата од околу 80% благодарение на нејзините сигурни парични текови.

Благодарение на својот издржлив деловен модел, Altria најверојатно ќе продолжи да ја зголемува својата дивиденда уште многу години. Затоа, инвеститорите ориентирани кон приходи треба да го заклучат приносот од 8.2% на Altria пред да се врати на нормално ниво.

Север со северозапад

Северозападна банкарска акции (NWBI) е основана во 1896 година во Бредфорд, Пенсилванија. Тоа е банкарска холдинг компанија која нуди комплетна линија на лични и деловни банкарски производи, вклучувајќи бенефиции за вработените, услуги за управување со инвестиции и доверба. Northwest Bank е водечка подружница на Northwest Bancshares, со 162 филијали во централна и западна Пенсилванија, западен Њујорк, источен Охајо и Индијана.

Northwest Bancshares покажа нестабилни перформанси рекорд. На пример, банката не успеа да го зголеми својот EPS помеѓу 2013 и 2016 година, но го зголеми својот крај со двоцифрена стапка помеѓу 2017 и 2019 година. Во текот на последната деценија, компанијата го зголеми својот EPS за 6.6% годишно во просек.

Важно е да се напомене дека Northwest Bancshares се покажа поотпорен од повеќето банки за време на рецесии. Во Големата рецесија, кога многу банки претрпеа сериозни загуби и ги намалија своите дивиденди, Northwest Bancshares имаше само 32% намалување на својот EPS и ја одбрани својата дивиденда. Исто така, силно закрепна од најтешката финансиска криза во последните 90 години.

Northwest Bancshares беше погодена од кризата со коронавирус, претрпувајќи пад од 40% на својот EPS во 2020 година. Сепак, силно закрепна во 2021 година, кога во суштина го удвои својот EPS, од 0.62 долари на историски максимум од 1.21 долари.

Покрај тоа, Northwest Bancshares моментално ужива силен ветер благодарение на агресивните зголемувања на каматните стапки имплементирани од Fed. Повисоките каматни стапки во голема мера ја подобруваат нето-каматната маржа на банките, вклучително и Northwest Bancshares. Во последниот квартал, компанијата го зголеми нето-приходот од камата за 15% во однос на кварталот од претходната година. Исто така, се очекува да го пријави својот втор најдобар EPS во својата историја за 2022 година. Банката не беше во можност да го достигне рекордното работење во 2021 година поради неповторливото враќање на резервите за загуби од заеми во услови на силно економско закрепнување во 2021 година.

Northwest Bancshares ја зголеми својата дивиденда 12 последователни години и во моментов нуди речиси 10-годишен висок дивиденден принос од 5.7%. Со оглед на нејзиниот пристоен сооднос на исплата од 73% и солиден биланс на состојба, компанијата веројатно ќе продолжи да ја зголемува својата дивиденда уште многу години.

Последни мисли

Мечкините пазари се болни за огромното мнозинство на инвеститори, но тие исто така обезбедуваат одлични можности за купување акции со солидни фундаменти по багателни цени. Горенаведените три акции нудат исклучително дарежливи и сигурни дивиденди и затоа инвеститорите треба да ги заклучат своите приноси пред да се вратат на поразумни нивоа.

(Verizon е холдинг во Акција сигнали ПЛУС клуб член. Сакате да бидете предупредени пред AAP да ја купи или продаде оваа акција? Дознајте повеќе сега.)