3 нови аристократи за дивиденда за 2023 година - и вашето портфолио

Аристократите на дивиденди се генерално феноменални извори на сигурно зголемување на приходот за долгорочно ориентирани инвеститори. Како компании кои ги зголемија своите дивиденди најмалку 25 последователни години, тие докажаа дека имаат издржливи деловни модели кои можат да ги надминат сите видови на макроекономски и геополитички стресови, а истовремено се и вешти распределувачи на капитал кои го балансираат долгорочниот раст и конкурентната одржливост со некогашното враќање. -зголемување на износот на капиталот на акционерите.

Поради овие причини, Dividend Aristocrats се одлично место за започнување на потрагата по атрактивни додатоци во портфолиото за раст на дивидендата.

Овде, ќе опфатиме три свежо изработени аристократи за дивиденди кои би можеле да обезбедат атрактивен долгорочен раст на приходот за инвеститорите.

Со ваква евиденција за дивиденда, мора да биде добро

JM Smucker ( SJM) работи во секторот за пакувана храна и пијалоци и поседува познати брендови меѓу кои Smucker's, Jif и Folgers. Понатаму, тој поседува и бизнис со храна за домашни миленици со популарни брендови како Milk Bone и 9Lives.

Иако не е во брзорастечка индустрија, Смакер сè уште има неколку лостови што треба да ги повлече за да поттикне долгорочен раст. Тие вклучуваат преземања на помали бизниси кои имаат огромна корист од синергиите што доаѓаат со деловната мрежа на Смукер и економиите на обем. Една од успешните приказни е Big Heart Pet Brands уште во 2015 година, што и овозможи на компанијата пристап до пазарот на храна за домашни миленици.

Друг лост за раст е зголемувањето на цените. Причината зошто овој лост е толку моќен е затоа што не бара дополнителни придобивки од пазарниот удел и едноставно ја користи моќта на брендот и лојалноста на клиентите што веќе ги ужива.

Последно, но не и најмалку важно, Смакер покажа подготвеност да ги откупи акциите опортунистички. Ова, исто така, може да ја зголеми заработката по акција и да го подобри сложеноста на долгорочните приноси за акционерите без потреба да се здобијат со пазарен удел или да ги зголемат цените.

Благодарение на овие иницијативи, очекуваме компанијата да постигне солиден 5% просечен годишен раст на EPS на долг рок. Имаме доверба во долгорочната конкурентна одржливост на компанијата бидејќи поседува значителни економии на обем и моќ на брендот во сегментите во кои работи. Нејзините брендови се покажаа како добро примени и лојално купени од клиентите, овозможувајќи ѝ да ја пренесе инфлаторната ги принудува своите влезни трошоци со текот на времето без да го загрози уделот на пазарот. Растечките економии на обем му овозможуваат да го поттикне растот преку акретивни аквизиции и зголемени маржи.

Понатаму, компанијата се покажа како многу отпорна на рецесија бидејќи нејзините производи генерално се сметаат за основни, а не за дискрециони. Всушност, за време на последната голема рецесија, компанијата забележа зголемување на EPS секоја година од 2007 до 2010 година.

Продолжете со камиони со овој нов аристократ

CH Robinson во светот (CHRW) работи во транспортната индустрија, нудејќи логистички решенија кои се клучни за мисијата кои генерираат стабилни перформанси за компанијата и поттикнуваат постојано растечки приход од дивиденда за акционерите.

Обезбедува мултимодални транспортни услуги и логистика од трета страна на клиентите, од транспорт на товар и управување со транспортот до посредување и складирање. Овие начини на транспорт вклучуваат камионски, воздушен товарен, интермодален или океански транспорт, што му дава широк опсег на ресурси за да им служи на речиси секој клиент во кој било дел од светот.

Брокерските услуги на Freight & Logistics заземаат растечки удел на американскиот пазар на товар и треба да продолжат да служат како двигател на растот на компанијата што напредува. Овој тренд треба само да се забрза со оглед на тоа што индустријата се оддалечува од транспортни компании засновани на средства кон брокери како CH Robinson.

Друг опасен ветар за растот на компанијата е нејзината голема инвестиција во нејзината дигитална инфраструктура, оптимизирање и забрзување на нејзиниот процес на скалирање. На пример, CH Robinson сега може да обезбеди понапредни и попријатни производи, карактеристики и увид на клиентите, што е нешто што малкумина од неговите ривали можат да го совпаднат. Со огромни економии од обем како нивната, искористувањето на дигиталната технологија и технологијата управувана од податоци само ќе ја засили нејзината конкурентна позиција.

Како резултат на овие конкурентни предности, очекуваме компанијата да генерира прилично стабилен EPS за време на рецесија и - кога ќе се комбинира со нејзиниот низок коефициент на исплати - треба да резултира со континуиран раст на дивидендата по акција за многу години што доаѓаат. Исто така, очекуваме дека компанијата ќе може да го зголеми својот EPS со 4% годишна стапка во текот на следната половина деценија, што дополнително ќе го подобри растот на дивидендата по акција.

Катализатори за долгорочен раст

Нордсон Корп.НДСН) е вистински глобален гигант во својата индустрија со присуство во над 35 земји. Таа инженери, произведува и продава производи што се користат за издавање лепила, премази, заптивки, биоматеријали, пластика и други материјали, со апликации кои се движат од пелени и сламки до мобилни телефони и воздушната.

Ужива во бројни катализатори кои треба да го поттикнат долгорочниот раст на компанијата заедно со постојан прилив на растечки дивиденди за акционерите. На пример, таа е најдобрата технологија во својата класа ги прави нејзините производи многу привлечни за клиентите бидејќи им помага да ја оптимизираат продуктивноста, да ги намалат трошоците и да уживаат во пристапот до услугите на клиентите низ целиот свет.

Понатаму, профилот на раст на Нордсон е подобрен со зголемената побарувачка/потреба за стоки за еднократна употреба, инвестиции во продуктивноста, мобилни компјутери, медицински уреди и лесни/посни возила што ветуваат добро за раст на побарувачката низ неговите понуди на производи. Како резултат на тоа, очекуваме компанијата да расте EPS со 4% годишна стапка во следната половина деценија преку комбинација на органски раст на приходите, континуирано скромно проширување на маржата и стратешки превземања.

Исто така, гледаме дека глобалното присуство на компанијата и дава многу потенцијални опции за поттикнување на понатамошен раст преку откривање на нови атрактивни пазари на кои може да се зголеми уделот на пазарот преку искористување на нејзината економија на обем, деловна мрежа и супериорна технологија.

Сепак, важно е да се има предвид дека Нордсон не е целосно имун на макроекономските и геополитичките нарушувања. Додека неговиот ров е доста силен и неговиот сооднос на исплата е многу низок, за време на избувнувањето на Ковид-19 неговиот EPS се намали за речиси една третина. Така, следната година EPS закрепна за да постави нови рекорди на сите времиња и Нордсон ја продолжи својата немилосрдна низа на раст од тогаш.

Последни мисли

Аристократите за дивиденда како што се JM Smucker, CH Robinson и Nordson се покажаа како ефективни долгорочни спојувачи на богатството на акционерите и приходите од дивиденди.

Со зголемувањето на економската и геополитичката несигурност во моментов, сега можеби е добро време да размислите за додавање акции како овие во вашето портфолио.