4 Акции на Ворен Бафет ја започнуваат Новата година блиску до 52-неделни ниски цени

Резиме

• STOR Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile и RH претставуваат можности за потенцијална вредност.

Пазарите не се ни еден месец во новата година и неколку Ворен Бафет Акциите (Trades, Portfolio) веќе се тргуваат блиску до нивните најниски 52-недели.

Додека пазарот продолжува да се бори со пандемијата „Ковид-19“ во услови на нови видови како варијантата „Омикрон“, како и зголемената инфлација и недостигот на снабдување, четири акции во Беркшир Хатавеј на гуруто (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) портфолиото на капитал се нурнати.

Слично на тоа, по објавувањето на вкупниот принос од 28.7% за 2021 година, индексот S&P 500 падна за околу 4.68% досега овој месец.

И покрај тоа што има многу можности за купување низ различни сектори по падот на коронавирусот во март 2020 година, Бафет, кого многумина го сметаат за еден од најголемите инвеститори на сите времиња, дозволи залихите на готовина на Беркшир да се зголемат на 149.2 милијарди долари. Додека тој рече во 2019 година дека бара аквизиција „со големина на слон“, се чини дека допрва треба да ја најде бидејќи во текот на третиот квартал освои само две нови позиции и додаде на уште едно постоечко учество.

Што се однесува до цената, милијардерот инвеститор бара маргина на сигурност помеѓу цената на акциите на компанијата и нејзината внатрешна вредност. Дополнително, тој се залага за купување „прекрасни“ компании по „фер“ цени наместо саемски компании по прекрасни цени. Бафет, исто така, има тенденција да фаворизира висококвалитетни компании што ги разбира и имаат силни ровови.

Неговото капитално портфолио се состоеше од 43 акции заклучно со трите месеци кои завршија на 30 септември 2021 година, што беше проценето на 293.45 милијарди долари. Услугите на Бафет објавија мешани перформанси досега во 2022 година, при што 11 од првите 20 позиции опаднаа.

Од четвртокот, четирите акции на Бафет кои паднаа на блиску до нивните најниски цени во една година беа STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial ) и RH (RH, Финансиски).

ПРОДАВИ капитал

Акциите на STOR Capital
ПРОДАВНИЦА
(STOR, Financial) благо закрепнаа откако објавија поврат од 1.82% за изминатата година. Откако забележаа благ пад во средата до затворање на 31.93 долари, акциите се зголемија за 0.66% во четвртокот наутро. Акцијата во моментов е 4.11% над годишното ниско ниво од 30.67 долари.

Бафет поседува 24.4 милиони акции на компанијата, што одразува 0.27% од неговото капитално портфолио.

Инвестицискиот труст во недвижен имот со седиште во Скотсдејл, Аризона има пазарна вредност од 8.71 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 31.94 долари во четвртокот со коефициент цена-заработка од 34.34, однос цена-книго од 1.7 и однос цена-продажба од 11.47.

ГуруФокус ја оцени финансиската моќ на STORE Capital со 4 од 10. Како резултат на издавањето на околу 1.1 милијарди американски долари нов долгорочен долг во изминатите три години, компанијата има слаба покриеност со камата. Altman Z-оценката од 1.4 предупредува дека може да биде во опасност од банкрот бидејќи средствата се акумулираат и растот на приходот по акција е забавен во изминатите 12 месеци. Приносот на вложениот капитал, исто така, е засенет од пондерираната просечна цена на капиталот, што покажува дека компанијата се бори да создаде вредност додека расте.

Профитабилноста на REIT постигна рејтинг 7 од 10 и покрај тоа што има опаѓачка оперативна маржа и поврат на капиталот, средствата и капиталот кои се, севкупно, слаби конкуренти. СТОР Капитал има и умерен F-оценка на Пиотроски од 4 од 9, што значи дека условите се типични за стабилна компанија.

Бафет е најголемиот акционер на STORE Capital со удел од 8.95%. Jimим Симонс (Занаети, портфолио) „Технологии за ренесанса, Какстон соработници (Занаети, портфолио) и Марио Габели (Занаети, портфолио) исто така имаат позиции во акциите.

Повелба комуникации

Акциите на Charter Communications (CHTR, Financial) паднаа за 10% во текот на изминатата година. Откако објавија мал пад до затворање на 581.34 долари во средата, акциите се зголемија за 0.77% во четвртокот наутро. Акцијата во моментов е 1.24% над годишното ниско ниво од 547.17 долари.

Oracle of Omaha поседува 4.2 милиони акции на компанијата, што претставува 1.04% од неговото капитално портфолио.

Компанијата за телекомуникации и масовни медиуми, чие седиште е во Стемфорд, Конектикат, има пазарна вредност од 105.18 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 585.80 долари во четвртокот со сооднос цена-заработка од 26.72, сооднос цена-книго од 6.17 и однос цена-продажба од 2.28.

Финансиската моќ на Charter Communications беше оценета со 3 од 10 од GuruFocus. Поради издавање на нов долгорочен долг во изминатите неколку години, компанијата има слаба покриеност со камати. Altman Z-Score од 1.01, исто така, предупредува дека компанијата може да биде во опасност од банкрот.

Профитабилноста на компанијата помина подобро со оценка 7 од 10, поттикната од проширувањето на оперативната маржа, силните приноси кои надминуваат над половина од нејзините врсници во индустријата и високиот F-оценка на Piotroski од 7, што покажува дека условите за бизнис се здрави. Charter Communications, исто така, има ранг на предвидливост со три ѕвезди, на позадината на постојаниот раст на приходите и приходите. Според ГуруФокус, компаниите со овој ранг враќаат во просек по 8.2% годишно во период од 10 години.

Од гуруата инвестирани во акциите Dodge & Cox има најголем удел со 3.16% од своите акции. Френк Сандс (Занаети, портфолио), Први советници за Пацифик (Занаети, портфолио), Бил Нигрен (Занаети, портфолио), Капитал на Дијамант Хил (Занаети, портфолио), Стивен Ромик (Занаети, портфолио) и Управување со PRIMECAP (Trades, Portfolio) се инвестираат и во Charter Communications.

T-Mobile US

Акциите на T-Mobile US (TMUS, Financial) паднаа за речиси 20% во текот на изминатата година. Забележувајќи загуба во средата до затворање на 105.37 долари, акциите се зголемија за 2.14% во четвртокот наутро. Акцијата во моментов е 1.23% над годишното ниско ниво од 104.10 долари.

Гуруто поседува 5.24 милиони акции на компанијата, што претставува 0.23% од неговото портфолио на капитал.

Компанијата за телекомуникациски услуги со седиште во Белви, Вашингтон има пазарна вредност од 134.57 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 107.64 долари во четвртокот со коефициент цена-заработка од 40.35, однос цена-книго од 1.95 и однос цена-продажба од 1.69.

ГуруФокус ја оцени финансиската моќ на T-Mobile со 3 од 10. Покрај слабото покривање на каматата, нискиот Altman Z-оценка од 1.07 предупредува дека компанијата може да биде изложена на ризик од банкрот бидејќи нејзините средства се акумулираат со побрзо темпо отколку што растат приходите . WACC исто така го засенува ROIC, така што компанијата се бори да создаде вредност.

Профитабилноста на компанијата помина подобро, постигнувајќи рејтинг 6 од 10 на позадината на проширувањето на оперативната маржа, приносите кои имаат недоволно работење околу половина од нејзините конкуренти и умерениот F-оценка на Piotroski од 4. T-Mobile исто така има ранг на предвидливост од еден од од пет ѕвезди. ГуруФокус вели дека компаниите со овој ранг враќаат просечно 1.1% годишно.

Со удел од 1.02%, Dodge & Cox е најголемиот акционер во гуру на T-Mobile. Други врвни гуру инвеститори вклучуваат Андреас Халворсен (Занаети, портфолио), Дејвид Тепер (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Ли Ајнсли (Занаети, портфолио) и Управување со PRIMECAP (Занаети, портфолио).

RH

Акциите на RH потонаа за речиси 15% во текот на изминатите 12 месеци. Затворајќи со благ пад на 415.69 долари во средата, акциите беа за 2.92% повисоки во четвртокот наутро. Акцијата моментално се тргува за 1.01% над најниското ниво во последните 52 недели од 411.88 долари.

Реномираниот инвеститор поседува 1.8 милиони акции на компанијата, што и дава простор од 0.41% во портфолиото на капиталот.

Екслузивниот продавач на мебел порано познат како Restoration Hardware, чие седиште е во Корте Мадера, Калифорнија, има пазарна вредност од 9.22 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 428.21 долари во четвртокот со однос цена-заработка од 20.01, однос цена-книго од 9.15 и однос цена-продажба од 3.66.

Финансиската сила на РХ беше оценета со 4 од 10 од ГуруФокус. И покрај тоа што има соодветна покриеност на каматата, Altman Z-оценката од 2.95 покажува дека компанијата е под одреден притисок. Сепак, се создава вредност бидејќи ROIC го надминува WACC.

Профитабилноста на компанијата постигна оценка 7 од 10. Покрај зголемената оперативна маржа, RH е поддржан од силни приноси кои го надминуваат мнозинството од индустриските врсници и висок Piotroski F-оценка од 7. Исто така, има ранг на предвидливост со една ѕвезда.

Бафет е најголемиот акционер на гуру на RH со удел од 8.37%. Други гуруа кои поседуваат акции се Стив Мандел (Занаети, портфолио), Даниел Лоб (Занаети, портфолио), Реј Далија (Занаети, портфолио), Стивен Коен (Занаети, портфолио), Elоел Гринблат (Trades, Portfolio) и Ainslie.

Обелоденувањата

Јас / ние немаме позиции во споменатите акции и не планираме да иницираме какви било позиции во следните 72 часа.

Ставовите на овој автор се исклучиво нивно мислење и не се одобрени или гарантирани од GuruFocus.com.