5 Бафет акции се тргуваат близу 52-неделни ниски

Резиме

• Повелба комуникацииCHTR
  , МаркелMkl
  , HPHPQ
  , Celanese и US BancorpТББК
  паднаа во текот на изминатата година.

Како што се наближува крајот на третата четвртина, грст од Ворен Бафет (Занаетчиски, портфолио) акциите се тргуваат во близина на нивните Најниски 52 недели.

Додека пазарот продолжува да се бори со зголемената инфлација и потенцијалните зголемувања на каматните стапки, неколку акции во Беркшир Хатавеј на гурутоБРК.Б.
(BRK.A, Финансиски)(БРК.Б., Финансиски) портфолиото на капиталот падна.

Слично на тоа, по објавувањето на вкупниот принос од 28.7% за 2021 година, индексот S&P 500 падна за околу 18% досега оваа година.

Додека Бафет, кого многумина го сметаат за еден од најголемите инвеститори на сите времиња, главно седеше на раце во месеците по падот на коронавирусот и покрај мноштвото достапни можности за вредност, тој беше поактивен купувач во последниве месеци, откако воспостави големи удели во Occidental PetroleumOXY
Корп. (OXY, Финансиски) и HP Inc. (HPQ, Финансиски), меѓу другите.

Што се однесува до цената, милијардерот инвеститор бара маргина на сигурност помеѓу цената на акциите на компанијата и нејзината внатрешна вредност. Дополнително, тој се залага за купување „прекрасни“ компании по „фер“ цени наместо саемски компании по прекрасни цени. Бафет, исто така, има тенденција да фаворизира висококвалитетни компании што ги разбира и имаат силни ровови.

Пријавата за вториот квартал 13F покажа дека неговото портфолио на капитал се состои од 47 акции заклучно со трите месеци што завршија на 30 јуни, кое беше проценето на 300.13 милијарди долари. Холдинзите на Бафет објавија мешани перформанси досега во 2022 година, при што 14 од првите 20 позиции се намалија.

Почнувајќи од четвртокот, некои од акциите на Бафет кои паднаа на блиску до нивните најниски цени во една година, вклучуваат Charter Communications Inc.CHTR, ФинансискиМаркел Корп.Mkl, Финансиски), HP, Celanese Corp. (CE, Финансиски) и US Bancorp (USB, Финансиски).

Инвеститорите треба да знаат дека поднесоците од 13F не даваат целосна слика за имотот на фирмата, бидејќи извештаите ги вклучуваат само нејзините позиции во американските акции и сметките за американски депозитар, но тие сепак можат да дадат вредни информации. Понатаму, извештаите ги рефлектираат само тргувањето и имотот од најновиот датум на поднесување на портфолиото, кој може или не може да ги држи фирмата за известување денес или дури и кога овој напис е објавен.

Повелба комуникации

Повелба за комуникации“ (CHTR, Финансиски) акциите паднаа за 50% во текот на изминатата година. Акцијата во моментов е 1.92% над годишното ниско ниво од 377.92 долари.

Oracle of Omaha поседува 3.83 милиони акции на компанијата, што претставува 0.60% од неговото капитално портфолио.

Компанијата за телекомуникации и масовни медиуми со седиште во Стенфорд, Конектикат има пазарна вредност од 60.87 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 378.04 долари во четвртокот со сооднос цена-заработка од 12.17, однос цена-книго од 6.15 и однос цена-продажба од 1.26.

GuruFocus ја оцени финансиската моќ на Charter Communications со 3 од 10. Поради издавањето нов долгорочен долг во изминатите неколку години, компанијата има слаба покриеност со камати. Altman Z-Score од 0.77 исто така предупредува дека може да биде во опасност од банкрот. Повратот на вложениот капитал, сепак, ја засенува пондерираната просечна цена на капиталот, што значи дека вредноста се создава како што расте компанијата.

Профитабилноста на компанијата помина подобро со оценка 8 од 10, поттикната од проширувањето на оперативната маржа, силните приноси на капиталот, средствата и капиталот кои надминуваат над половина од нејзините конкуренти и високиот F-оценка на Piotroski од 7 од 9, што укажува на деловните услови се здрави. Charter Communications, исто така, има ранг на предвидливост од четири од пет ѕвезди врз основа на постојан раст на приходите и приходите. Според истражувањето на ГуруФокус, компаниите со овој ранг враќаат во просек по 9.8% годишно во период од 10 години.

Од гуруата инвестирани во акциите, Dodge & Cox има најголем удел со 4.21% од своите акции. Френк Сандс (Занаетчиски, портфолио), Први советници за Пацифик (Занаетчиски, портфолио), Бил Нигрен (Занаетчиски, портфолио), Стивен Ромик (Занаетчиски, портфолио) И Управување со PRIMECAP (Занаетчиски, портфолио), меѓу другото, се инвестираат и во Повелбата комуникации.

Маркел

Акциите на Маркел (Mkl, Финансиски) се намалија за приближно 2% во последните 12 месеци. Акцијата во моментов е 2.82% над годишното ниско ниво од 1,162 долари.

Бафет поседува 467,611 акции на компанијата, што одразува 0.20% од неговото портфолио на капитал.

Осигурителната компанија со седиште во Глен Ален, Вирџинија има пазарна вредност од 16.20 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 1,196.04 долари во четвртокот со сооднос цена-заработка од 680.69, однос цена-книговодствена вредност од 1.34 и однос цена-продажба од 1.50.

Финансиската сила на Маркел беше оценета со 5 од 10 од GuruFocus. Како резултат на издавањето на нов долгорочен долг во последните години, компанијата има слаба покриеност со камати. Исто така, се бори да создаде вредност бидејќи WACC го надминува ROIC.

Профитабилноста на компанијата постигна оценка 7 од 10, иако нејзините маржи и приносите се слаби во однос на мнозинството врсници во индустријата. Маркел има и умерен F-оценка на Piotroski од 5, што значи дека условите се типични за стабилна компанија. Поради падот на растот на приходите по акција во текот на изминатите 12 месеци, рангирањето на предвидливост со 2.5 ѕвезди е на повидок. ГуруФокус откри дека компаниите со овој ранг се враќаат, во просек, 7.3% годишно.

Со учество од 3.46%, Бафет е најголемиот гуру-акционер на Маркел. Бајли Гифорд (Занаетчиски, портфолио), Крис Дејвис (Занаетчиски, портфолио), Валас Вајтц (Занаетчиски, портфолио), Ereереми Грантам (Занаетчиски, портфолио), Стивен Коен (Занаетчиски, портфолио), Jimим Симонс (Занаетчиски, портфолиоРенесансни технологии, Арнолд Ван Ден Берг (Занаетчиски, портфолио), Том Русо (Занаетчиски, портфолио), Реј Далија (Занаетчиски, портфолио) И Мареј Стал (Занаетчиски, портфолио) исто така имаат позиции во парк.

HP

на HP (HPQ, Финансиски) акциите паднаа за приближно 3.4% во текот на изминатата година. Акцијата во моментов е 3.26% над годишното ниско ниво од 26.11 долари.

Гуруто поседува 104.5 милиони акции на компанијата, што претставува 1.14% од неговото портфолио на капитал.

Хардверската компанија со седиште во Пало Алто, Калифорнија, која произведува компјутери, печатачи и сродни материјали, има пазарна вредност од 27.11 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 26.95 долари во четвртокот со сооднос цена-заработка од 4.72 и сооднос цена-продажба од 0.44.

GuruFocus ја оцени финансиската моќ на HP со 5 од 10. Иако компанијата издаваше нов долгорочен долг во изминатите неколку години, тој може да се управува поради соодветно покривање на каматата. Оценката Altman Z од 2.44, сепак, предупредува дека е под одреден притисок. Создавањето вредност исто така се случува бидејќи ROIC го затемнува WACC.

Профитабилноста на компанијата помина подобро, постигнувајќи оценка 8 од 10. Додека оперативната маржа е во опаѓање, приносите на HP се подобри од конкурентите. Исто така, има умерена F-оценка на Piotroski од 6, како и ранг на предвидливост со една ѕвезда. Податоците на GuruFocus покажуваат дека компаниите со овој ранг се враќаат во просек од 1.1% годишно.

Бафет е најголемиот акционер на гуру на HP со удел од 10.10%. Други гуруа со забележителни акции вклучуваат Dodge & Cox, PRIMECAP и Grantham.

Целанес

Акциите на Celanese (CE, Финансиски) потонале речиси 30% во текот на изминатите 12 месеци. Акцијата моментално се тргува за 3.42% над најниското ниво во последните 52 недели од 104.74 долари.

Реномираниот инвеститор поседува 9.15 милиони акции на компанијата, што и дава простор од 0.36% во портфолиото на капиталот.

Хемиската компанија, чие седиште е во Ирвинг, Тексас, има пазарна вредност од 11.73 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 108.27 долари во четвртокот со коефициент цена-заработка од 6.05, однос цена-книго од 2.41 и однос цена-продажба од 1.24.

Финансиската моќ на Celanese беше оценета со 6 од 10 од GuruFocus. И покрај издавањето нов долгорочен долг во последните години, покриеноста со камата на компанијата е доволна. Високиот Altman Z-оценка од 3.66, исто така, покажува дека е во добра состојба. Понатаму, ROIC го надминува WACC, така што се создава вредност.

Профитабилноста на компанијата постигна оценка 8 од 10, поттикната од проширувањето на оперативната маржа и се враќа на врвот на мнозинството врсници во индустријата. Celanese е поддржан и со висок Piotroski F-Score од 7, иако рангирањето на предвидливост со една ѕвезда е набудувано.

Од гуруа инвестирани во Celanese, Бафет има најголем удел со 8.45% од своите акции. Доџ и Кокс, фирмата на Симонс, Далио, Џеф Оксиер (Занаетчиски, портфолио), Пол Тудор Џонс (Занаетчиски, портфолио), Elоел Гринблат (Занаетчиски, портфолио) и неколку други гуруа се исто така инвестирани во акциите.

Банкорп на САД

US Bancorp's (USB, Финансиски) акциите се повлекоа за повеќе од 20% во текот на изминатата година. Акциите моментално се тргуваат за 4.13% над годишното ниско ниво од 43.74 долари.

Бафет поседува 119.81 милиони акции, што го прави негов деветти најголем удел со тежина од 1.84%.

Банкарскиот холдинг со седиште во Минеаполис има пазарна вредност од 67.62 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 45.60 долари во четвртокот со коефициент цена-заработка од 10.46, однос цена-книго од 1.62 и однос цена-продажба од 2.92.

Намалена со коефициентите поврзани со долгот кои се слаби во споредба со повеќе од половина од нејзината индустрија, финансиската сила на US Bancorp беше оценета со 4 од 10 од GuruFocus.

Профитабилноста на компанијата помина подобро со оценка 6 од 10. US Bancorp е поддржан со маргини и враќа над половина од нејзините конкуренти, како и умерена F-оценка на Piotroski од 5. И покрај тоа што забележа забавување на растот на приходите по акција, банката има ранг на предвидливост со пет ѕвезди. ГуруФокус вели дека компаниите со овој ранг враќаат во просек 12.1% годишно.

Со удел од 8.06%, Бафет е најголемиот гуру-акционер на компанијата. Други значајни гуру инвеститори вклучуваат Дејвис, Грантам, Прва инвестиција во орел (Занаетчиски, портфолио), Бароу, Ханли, Мевини и Штраус, Дури и моќ (Занаетчиски, портфолио), Управување со средства на Јактман (Занаетчиски, портфолио) и PRIMECAP.

Дополнителни потенцијални можности

Две други акции во портфолиото на Бафет кои се тргуваа блиску до нивните 52-неделни најниски во четвртокот беа Mondelez InternationalMDLZ
АД (MDLZ, Финансиски) и Allly FinancialСИТЕ
АД (СИТЕ, Финансиски).

Обелоденувањата

Јас/ние немаме позиции во ниту една спомната акција и немаме планови да купуваме нови позиции во споменатите акции во следните 72 часа.