5 клучеви за долгорочни акции за дивиденда кои се удвојуваат

Ги сакаме акциите за дивиденда затоа што ни плаќаат сега. Но еј, јас сум алчен. И кога истражувам за приходите, сакам повеќе од само тие исплати.

И јас барам добивки од цената. Дајте ми дивиденда со акции што потенцијално би можеле да се удвојат, и ние зборуваме.

Овие типови на акции се ретки, но не е невозможно да се најдат. Тие имаат тенденција да споделуваат пет клучни карактеристики за „двојна дивиденда“. Ајде да разговараме за нив сега.

Клуч за дивиденда #1: Годишен раст на дивидендата

Основната карактеристика на одличното долгорочно поседување дивиденда е дивидендата раст, од бројни причини.

Како прво, растот на дивидендата е прилично сигурен знак дека основната компанија има финансиска сила да ги плати сметките. Штом бизнисот ќе започне програма за дивиденда, има само три насоки за исплатата да оди:

• Ако компанијата е во неволја, тие ја повлекуваат (или ја суспендираат) дивидендата.
• Ако не се сигурни за иднината, ќе го задржат нивото на дивиденда.
• И ако се уверени во нивната способност да остварат профит, тие ќе поделат повеќе од тоа богатство со акционерите преку сè подебели дивиденди.

Исто така од витално значење за акционерите: Растот на дивидендата значи (очигледно) повеќе приходи. Тоа значи, наместо да се протегате за сомнителни залихи со масни тековни приноси, можете да скокнете во висококвалитетни залихи со во ред тековни приноси, знаејќи дека вашиот принос по цена ќе се натрупа со текот на времето.

Тоа е особено важно кога ќе се сетите дека треба да ја вметнете инфлацијата во вашите планови за пензионирање.

Настрана од смешниот ракетен брод од 2022 година со потрошувачки цени, инфлацијата беше во просек 3.8% годишно од 1960-2021 година, што значи дека растот на дивидендата на вашето портфолио треба да биде во просек 3.8% годишно за вашата куповна моќ барем да се изедначи.

За да ја илустрираме важноста на растечките исплати, ајде да погледнеме во три профили на портфолио за дивиденди: Еден со нема раст на дивидендата, еден со 10% годишен раст на дивидендата, и еден со 20% годишен раст на дивидендата:

Прилично е очигледно кое од овие три портфолија најдобро би ја надминало инфлацијата - а тоа е портфолиото што би сакал да го поседувам.

Клуч за дивиденда бр. 2: магнет за дивиденда

Друга придобивка од зголемувањето на дивидендите е финансискиот феномен што го нарекувам „магнет за дивиденда“.

Гледаш, раст на дивиденда не е само за дивиденди-тоа е за раст, Исто така!

Како што реков претходно, компаниите обично не трошат повеќе на дивиденди освен ако не се уверени во нивната способност да генерираат поголема заработка. Всушност, многу инвеститори гледаат на најавите за зголемување на дивидендата како изјава за корпоративен квалитет - сигнал за купување, ако сакате.

Затоа, секој квартал објавуваме список на очекуваните зголемувања на дивидендата за приход инвеститорите да го стават својот радар.

И ги ставам парите кај што ми е уста. Во моето Скриени приноси услуга, почнувам со „тајмингот“ на нашите купувања токму кога се најавуваат зголемувања на дивидендата. Честопати има задоцнување помеѓу прогласувањето на покачување и порастот на акциите, а тоа е наше време да се нафрлиме.

Можете да го видите овој „шаблон-поставете гледајте-да-тоа“ во акциите на дистрибутерот на дрога AmerisourceBergen (ABC), a Скриени приноси држење. Тоа испорача 59% поврати откако купивме во јуни 2020 година.

Заостанувањето помеѓу растот на дивидендата и скокот на цената на акциите е кристално јасно. Тоа е нашиот прозорец да започнеме да учествуваме во магнетот за дивиденда.

Клуч за дивиденда бр. 3: откуп

Како што беше дискутирано, инвеститорите треба да имаат сериозни приходи алчен.

Тоа не значи да се прават сомнителни инвестиции за да се добие највисок можен принос.

Не.

Кога ќе завршите право, програмите за откуп помагаат да се стави подот под вашата залиха. На крајот на краиштата, тие го намалуваат бројот на акции, како и заработката по акција и другите показатели по акција. Сето ова има тенденција да ја подигне цената на акцијата.

И за оние од нас со мозок на гуштер фокусиран на преживување, откупувањето е, на чуден начин, сигурносен вентил за готовински тек. Ако една компанија се најде во средината на, о, да речеме глобална рецесија, ако целиот ваш готовински тек се транспортира во дивиденди, можеби ќе треба да ги намалите вашите исплати за да врзете крај со крај. Но, ако готовината на компанијата оди и во дивиденди и во откуп, тие можат да се повлечат од второто за да го зачуваат првото - да го задржиме нашиот приход недопрен.

Клуч за дивиденда # 4: Цена на вредност (го прави откупувањето вредно)

Работата е во тоа што компаниите трошат готовина за да го намалат бројот на акции. Така, како јас и вие, компаниите треба да бидат паметни кога купуваат сопствени акции.

Да се ​​вратиме на AmerisourceBergen.

Проценките на поширокиот пазар на акции се враќаат на земја во 2022 година. Но, ABC е веќе договор. Тоа е тип на акции со ниска бета, отпорна на рецесија што ни е удобно да ги држиме во потенцијална рецесија.

Одборот на директори на ABC се согласува.

Компанијата во јуни објави план за откуп на акции во вредност од 1 милијарда долари, што е доволно за да се намали тековната неподмирена понуда за 3%. Кога вашите сопствени акции нудат многу, паметните компании ги купуваат назад. Овие откупи создаваат „доблесен циклус“ што ја испраќа цената на акцијата сѐ повисока и повисока. Помалку акции значат дека важните метрики - профитот и, се разбира, дивидендите - изгледаат се подобро и подобро на основа „по акција“.

Не е изненадувачки, ова помага да се напојува нашиот дивиденден магнет.

Клуч за дивиденда #5: Отпорен на рецесија (Со оглед на изгледот за 2023 година)

И на крај, сакаме акции за дивиденда што може да потрае.

Речиси секој економист и пазарен стратег на кој постојано внимавам, предвидува барем блага рецесија во 2023 година. Како што реков по најновиот притисок на FOMC на претседателот на Банката на федерални резерви Џером Пауел, уште на почетокот на ноември:

„Рецесијата е единствениот начин да ја скротиме инфлацијата во овој момент. Доаѓа неизбежен економски пад“.

Да, инвестирањето е само за долгата игра, така што теоретски, би можеле да купиме висококвалитетни акции со висок принос и да ги држиме во вечност, колку и да се циклични, и излезете напред.

Но, јас и ти не инвестираме во теорија. Ние инвестираме со вистински пари, и сите ние имаме вистински емоции што треба да го држиме под контрола. Компаниите отпорни на рецесија ни даваат подобра можност да избегнеме длабоки загуби во падот, што нè спречува да паничиме и да продаваме ниски.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо