„Мини-портфолио“ со 3 кликнувања што дава 10.6%, тргување со огромен попуст

Денес сакам да ви покажам како да изградите приходно портфолио со „три кликнувања“ кое ни дава три работи секој Инвеститорот за приход копнее, особено овие денови:

1. Големи попусти на нашите инвестиции.
2. Големи дивиденди, со принос од 10.6% во просек во три фонда.
3. Широка диверзификација, со инвестиции од целата економија.

Ставете ги трите затворени фондови (CEF) Подолу ќе ви прикажам заедно во нивното сопствено „мини-портфолио“ и можете да повлечете 10,600 долари дивиденди од инвестиција од 100 илјади долари; 53,000 долари од 500 долари и шестцифрен приход - 106,000 долари - од милион.

Дозволете ми сега да ви ги претставам овие три високопродуктивни CEF.

CEF #1: Допрете го енергетскиот бум за исплата од 7.1%.

на Вкупен повратен фонд на ClearBridge Energy MLP (CTR) дава приноси 7.1% како што пишувам и доаѓа кај нас со 20.3% попуст на нето вредноста на средствата (NAV, или вредноста по акција на неговото портфолио). Така веднаш, ги купуваме високопродуктивните мастер команди на фондот (MLP) за 80 центи за долар. (МЛП се мостовите за наплата на енергетскиот сектор, кои им наплаќаат на производителите на нафта и гас да ги испорачаат нивните производи по нивните цевководи, а потоа најголемиот дел од овие средства ни ги пренесуваат како дивиденди).

Овој попуст, исто така, помага да се поддржи дивидендата на CTR бидејќи менаџментот треба само да заработи поврат на својата NAV, наместо намалената пазарна цена, за да ја покрие својата исплата. Во случајот на CTR, тие треба да добијат 5.8% поврат на средствата за да го одржат приносот од 7.1% на пазарната цена, што е приносот што го добиваме јас и вие. Тие немаа проблеми да го направат тоа!

Дури и кога S&P 500 тоне, фокусот на CTR на MLP му помогна на менаџментот да постигне вкупен принос од 35.7% на нивните инвестиции во текот на минатата година, доволно за покривање на исплатите за следните шест години! Фондот е исто така добар начин да се купат MLP-и без мака од комплицираните формулари K-1 што ги добивате во даночно време, ако купувате MLP поединечно. Купете ги преку CTR и можете да ја прескокнете таа мака и наместо тоа да добиете едноставен формулар 1099.

CEF #2: Смешно намалена исплата од 14.8%.

Следно, да го погледнеме приносот од 14.8%. Доверба за иновации и раст на BlackRock (BIGZ), технолошки фонд холдинг фирми како Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (ПЕТ) Bio-Techne (TECH).

BIGZ, кој е стар помалку од една година, тргува со попуст од 19% во NAV, бидејќи пазарот го распродаде секторот во последните неколку месеци. Тоа е најнискиот попуст од кој било фонд на BlackRock што тргува на јавните пазари.

Како резултат на тој попуст (и придружниот пад на цената на акциите на BIGZ), приносот на фондот се искачи на сегашното високо ниво. И тоа е одржливо бидејќи менаџментот треба само да добие само 11.9% поврат на нивните инвестиции за да продолжи исплатата.

Знаеме дека тоа е изводливо бидејќи постариот сестрински фонд на BIGZ, на Доверба за наука и технологија на BlackRock (BST), направи многу подобро од тоа.

Од своето основање пред седум и пол години, BST врати годишно 17%, многу повеќе од она што BIGZ треба да ги исплати своите дивиденди. И бидејќи и двете се слични фондови, фокусирајќи се на технологијата и користејќи го огромниот пристап на пазарот на BlackRock за да ги избереме победниците, се чини дека BIGZ е начин да се влезе во приземје.

CEF #3: Одржливи исплати и препродаден фонд

Конечно, да продолжиме со CEF за корпоративни обврзници наречени Западен фонд за диверзифициран приход (WDI). Тоа е уште еден нов фонд, кој започна со работа пред нешто помалку од една година, а моментално се тргува со попуст од 14.7%, откако многу трговци го продадоа со планот на ФЕД да ги зголеми каматните стапки.

Еве зошто згрешиле што го направиле тоа - и зошто да се одземе тој прилив од речиси 10% при оваа ниска цена е одлична идеја.

Сестринскиот фонд на WDI, на Западен фонд за хипотекарни можности за средства (ДМО), има малку поинаков фокус (на обврзниците поддржани со хипотека наместо мешавина на обврзници поддржани со хипотека и корпоративни обврзници), но подолга историја. И DMO не само што го казни последниот пат кога Федералните резерви ги зголеми каматните стапки во средината на 2010-тите, туку објави годишен вкупен принос од над 20% годишно додека ги одржуваше исплатите на инвеститорите.

Од крајот на 2015 година до средината на 2019 година, Банката на федерални резерви ги зголеми каматните стапки за 900% (повеќе од она што економистите очекуваат Банката на федерални резерви да ги зголеми сега), и не само што преживеа ДМО, туку и напредуваше. Вештите инвеститори кои купуваа кога другите беа во паника поради зголемените стапки беа наградени со скоро 50% поврат за само две години. Очекувам сличен исход за купувачите кои земаат DMO денес.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо