План во 3 чекори за да ги одржите вашите дивиденди безбедни (и да растат) во 22 година

На берзата веројатно ќе биде хаос оваа година. Со оглед на тоа што Федералните резерви ја одземаа тапачката што ја обезбедуваше од март 2020 година, инвеститорите веројатно ќе почнат да продаваат откако ќе почнат да се отрезнуваат.

Ова најверојатно ќе биде лошо за шпекулациите, како што се беспрофитабилните технолошки акции и крипто монетите со раси на кучиња. Но, тоа може да биде голема за акциите за дивиденда што ги сакаме, бидејќи „летовите до безбедност“ природно ќе најдат засолниште кај нашите сигурни плаќачи.

Веќе уживавме во некои големи профити од дивиденди од 2020 и 2021 година. И сè уште нема причина да ги заработиме овие профити. За нас е важно да ги оставиме нашите победници да трчаат и да не продаваат додека моето претпочитано поставување на „семафор“ не се преврти до црвено.

Се разбира, овие „двојки на дивиденди“ започнуваат со трепкачко зелено светло, нашиот лилјак сигнал за купување зделка.

Зелена: Кога дивидендата ја надминува цената на акцијата, ние купуваме

Мојот прв совет веројатно ќе ве изненади (освен ако не сте редовен читател на моите написи!): без разлика на каков пазар купувате, не заборавајте да секогаш погледнете ја внимателно стапката на раст на дивидендата на акциите што ги разгледувате.

Затоа што еве нешто што малкумина сфаќаат: растот на дивидендата е број 1 двигател на цените на акциите. Значи, ако купите акции со исплата, тоа не само што расте, туку забрзување, можеш да си дадеш убав поп наопаку.

И на пазар кој паѓа, зголемената дивиденда може да помогне да се стабилизира цената на вашата акција бидејќи повеќе инвеститори ќе ја забележат растечката исплата и ќе купуваат.

Сум видел оваа шема да се игра толку многу пати што е речиси смешно. Само погледнете ја оваа табела на Texas Instruments
TXN
(TXN), која ја зголеми својата исплата за 577% во последната деценија. Тешко е да се тврди дека експлозивниот раст на исплатата на компанијата не влијаеше на цената на нејзината акција: акциите се зголемија речиси на истиот износ - а шемата за зголемување на дивидендата и зголемувањето на цената на акциите е јасна.

Како што можете да видите, секогаш кога TXN ќе падне, неизбежно се враќа за да ја „фати“ својата дивиденда.

Ова е динамиката што ја видов како се поставува со акциите во јуни 2017 година и ме поттикна да издадам повик за купување на акциите во септември 2020 година на Скриени приноси. TXN нè награди убаво, зголемувајќи ја својата дивиденда до 140% добивка во цената (или 170% вкупен принос) оттогаш!

Сега, кога го покривме индикаторот за купување водено од дивиденда, да ја свртиме оваа стратегија и да ја искористиме за да ни каже кога е време да продаваме и да профитираме.

Yellowолта: Кога дивидендата Заостанува зад цената на акцијата, остануваме будни

За овој чекор, да го погледнеме осигурителот Асурант
АИЗ
(АИЗ), кои ги продадовме Скриени приноси во декември 2019 година, за 90% вкупен принос за нешто повеќе од четири години.

За време на периодот на одржување, акциите на Асурант продолжија главно да ја следат дивидендата на компанијата, додека одвреме-навреме скокаа напред. Бевме задоволни од оваа траекторија - иако внимателно ја следев - така што ги оставивме залихите да течат.

Но цената на акцијата навистина полета во последните шест месеци од 2019 година, како што можете да видите подолу - и брзо стана јасно дека Assurant нема раст на исплатата за да го поддржи тој скок.

Ова НЕ е вид на поставка што сакате да ве фатат додека се врти пазарот, па затоа го симнавме нашиот вкупен поврат од 90%. И како што се очекуваше, Assurant објави само скромна добивка од 18% оттогаш, додека пазарот отскокна за 49%.

Сега да преминеме на нашиот последен показател за продажба.

Црвено: Кога моментумот запира и приносите се намалуваат, ние продаваме

Кога купивме хемиски производител Hemемурс
CC
(КК) во моето Извештај за контролниот приход Услуга за инвестирање со висок принос во јуни 2020 година, имаше многу привлечност, вклучително и нејзината дивиденда од 7.4% и „настрешница“ со кратко стегање од 10%. Со други зборови, 10% од нејзините акции се продаваа кратко, а овие рани продавачи мораа да плати оваа дебела дивиденда од нивните сопствени џебови.

Кратките продавачи се обложуваа на настрешница на потенцијални судски спорови против CC. Но, ги препознавме овие стравови како претерани кога главниот оперативен директор на компанијата Марк Њуман купи уште 2,500 акции во мај 2020 година, непосредно пред да го купиме.

Како што стана јасно дека шорцевите CC не се во право, тие почнаа да ги губат шорцевите. Секоја акција што ја „откупиле“ (продавачите на кратки кратки пари треба да ги „откупат“ акциите што ги позајмиле и да му ги достават на заемодавачот) помогна да се поттикне CC повисоко. Плус, ја собравме дебелата квартална дивиденда заедно со Марк бидејќи уживавме 90% вкупни приноси од јуни 2020 година.

Но, до октомври 2021 година бевме на крстопат, со моментум во застој околу четири месеци и принос за купувачите намален на околу 3.4%, поради брзите добивки на акциите. Тоа е многу помалку атрактивна мамка за новите купувачи отколку оригиналните 7.4%, кои поттикнаа голем дел од моментумот на акциите кога првпат купивме.

Додадете го повлекувањето на стимулот од страна на Банката на федерални резерви (и придвижете се кон повисоки стапки), што би можело да ја ослаби побарувачката за индустриските хемикалии на Chemours, и има смисла да се отстрани нашата добивка од 90% од табелата во октомври 2021 година.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо