(Блумберг) - Amazon.com Inc., втората по големина компанија во светот според приходите, продаде обврзници од 8.25 милијарди долари за инвестициска класа пред секое потенцијално зголемување на грижите за инфлацијата да ја намали желбата на инвеститорите за високо оценет долг.
Најчитани од Блумберг
Онлајн трговецот на мало беше една од 11-те компании на зафатен пазар на обврзници во вторникот пред очекуваната нестабилност. Претседателот на Федералните резерви Џером Пауел треба да зборува во среда, а клучните податоци за инфлацијата ќе следат во четврток и месечниот извештај за вработување во САД во петок.
Високите необезбедени обврзници на компанијата продадени во пет дела, при што најдолгите - 10-годишна хартија од вредност - даваат 0.95 процентни поени во однос на државните трезори, според лице кое знае за ова прашање, кое побара да не биде идентификувано бидејќи деталите се приватни. Првичните разговори за цените бараа распон од 1.15 процентни поени и големина на понуда од 7 милијарди долари, рече лицето, покажувајќи дека обврзниците привлекле голема побарувачка од инвеститорите.
Приходите може да се користат за отплата на долгот, како и за стекнување на фондови и за откуп на акции, додаде лицето. Амазон последен пат продаде обврзници во април, собирајќи 12.75 милијарди долари, што беше прва понуда на компанијата за околу една година во тоа време.
„Неговата понуда на обврзници од пет транши, со првични разговори за цената кои се движат од 45-115 bps над државните државни за рочности кои се движат од 2-10 години, е тесна за колегите од добри причини, веруваме, вклучително и доминантниот облак и малопродажните бизниси на компанијата, 59 долари милијарда готовина и потенцијал за неговиот кредитен профил (A1/AA/AA-) да продолжи да се подобрува“, напиша аналитичарот на Bloomberg Intelligence Роберт Шифман во белешката во вторникот.
Тој додаде дека „со тој износ на готовина, финансирањето не е потребно, но го зголемува времетраењето и обезбедува дополнителна огнена моќ за потенцијални дополнителни М&А и поголеми откупи на акции“. Вкупниот долг на Амазон сега надминува 70 милијарди долари, според Шифман.
Кредитните распони за инвестициска класа моментално се на 133 базични поени, повеќе од 30 базични поени под годишниот врв од 165. Трошоците за издавање долгови исто така паднаа откако достигнаа највисоко ниво во октомври, сега се на 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale управуваат со продажбата на обврзниците, рече лицето.
(Ажурирања за да покажат дека обврзниците се продадени)
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html