Водич за сопственици на средства за инвестициски портфолија

Контролираат само фирми предводени од жени и различни 1.4% од повеќе од 82 трилиони долари управувана од американската индустрија за управување со средства. Долг е патот до постигнување разновиден, правичен и инклузивен (DEI) синџир на инвестициска вредност. Како крајни сопственици на капиталот, сопствениците на средства имаат способност и одговорност да ја водат DEI во тимовите за управување со инвестиции и портфолија и низ индустријата за управување со средства.

Изминатото лето, високиот директор на Институтот Милкен, Блер Смит и јас работевме заедно со Институтот Милкен DEI во Извршниот совет за управување со средства во рамките на својот Центар за финансиски пазари на а водич за сопствениците на средства да ја зголемат расната, етничката и родовата разновидност на нивните инвестициски портфолија. Водичот е исто така наменет за консултанти кои ги советуваат и за менаџери на средства кои сакаат да станат дел од нивните инвестициски портфолија.

Водичот наведува четири компоненти на патот кон инклузивен капитализам: инкорпорирање на различноста и вклучување во управувањето; набавка на различни таленти; преземање рамноправно; и обврзување на правичен мониторинг и ангажман.

Столб еден: Вклучување на различности, правичност и вклучување во управувањето вклучува диверзификација на составот и културата на инвестицискиот комитет, обука на тимот за различноста, инкорпорирање на DEI во инвестициските верувања, додавање DEI во изјавите за инвестициска политика, вметнување DEI клаузули во договори за ограничено партнерство и странични букви, дизајнирање и имплементација план за собирање метрика за различност, потпишување ветувања за различност, известување и јавно обелоденување на различноста и воспоставување структура и стимулации погодни за различност.

Столб два: Изворниот разновиден талент се состои од градење разновидни инвестициски тимови, набавка на различни инвестициски фирми и инвестирање во различни портфолио компании. Ова вклучува проширување на пребарувањето надвор од традиционалните базени за таленти, како и известување за напредокот на ангажирањето различни таленти.

Столб три: Underwrite Equitably разгледува нова парадигма на ризик која вклучува намалување и/или откажување од минималните обврски на генералниот партнер (GP) и ограничениот партнер (LP), минималната евиденција и прекините на надоместоците при преземање и преговарање со различни менаџери во развој. Инвеститорите треба холистички да ја проценат вклученоста на инвестицискиот тим, инвестициското портфолио и нивоата на даватели на услуги.

Столб четири: Посветеноста на правично следење и ангажман подразбира воспоставување на основна линија на менаџерот на средства за LP и мерење на нивниот напредок со текот на времето, со што се зголемува различноста на постоечките менаџери со средства и се засилува нивното севкупно влијание.

Долг е патот до постигнување разновиден, правичен и инклузивен синџир на инвестициска вредност. Како крајни сопственици на капиталот, сопствениците на средства имаат способност и одговорност да ја водат DEI во тимовите за управување со инвестиции и портфолија, и низ индустријата за управување со средства.

Механизмите за забрзување на промените се достапни во индустријата. На пример, инвестициските консултанти традиционално се среќаваат со менаџерите на средства и го обезбедуваат почетниот инвестициски меморандум. Службениците за инвестиции за сопственици на средства може да размислат за превртување на традиционалниот процес со средба со различни менаџери на средства за првична проверка и обезбедување на првиот нацрт на инвестицискиот меморандум до инвестицискиот консултант.

Секако, само ограничен број институции имаат внатрешен капацитет да ја спроведат оваа стратегија, но со инвертирање на процесот, инвестициските советници кои не се информирани или заинтересирани за одговорни стратегии за инвестирање, вклучително и инвестирање со влијание, можат да бараат насоки од други ЛП за различни менаџери. каде што е веќе спроведена ажурност. Моќта да се спроведе оваа стратегија и другите поставени во индустријата почива во надлежноста и моќта на сопствениците на средства.

Како што пејзажот на различност, правичност и вклученост продолжува да се развива, отворената размена на идеи за најдобрите практики за инклузивно инвестирање е од клучно значење за зголемување на процентот на американската индустрија за управување со средства што е контролирана од фирми во сопственост на жени и различни.