Apple и AMD потврдија дека се меѓу првите клиенти на TSMC во Аризона, додека Intel се подготвува за враќање на врвните во 2023 година

Акциите на Apple
ААПЛ,
-2.54%
го заврши денот со пад од 2.5%, додека Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-1.03%
натопи 1%. Американски депозитар потврди на TSMC
ТСМ,
-2.52%
падна за 2.5%, додека PHLX Semiconductor Index 
СОКС,
-2.36%
опадна за 2.4%, а технолошкиот Nasdaq
КОМПИС,
-5.15%
заврши со пад од 2%, а S&P 500
SPX,
-1.44%
падна за 1.4%.

На настанот, Advanced Micro Devices Inc.
amd,
-4.55%
Главниот извршен директор Лиза Су рече дека AMD исто така очекува да биде „голем клиент на двете фабрики“. Акциите на AMD во вторникот паднаа за 4.6%.

„Не можевме да го направиме она што го правиме без нашето партнерство со TSMC“, рече Су. „Затоа сме толку возбудени за денешната пресвртница. Силен, географски разновиден и еластичен синџир на снабдување е од суштинско значење за глобалната индустрија за полупроводници“.

Nvidia Corp.
НВДА,
-3.75%
Главниот извршен директор Џенсен Хуанг, кој ја изгради основата на својата компанија користејќи ја фабриката, рече дека TSMC е „многу повеќе од супер“ и направи три чуда.

„Чудо прво: послужете им на илјадници клиенти кои дизајнираат сопствени чипови нарачани“, рече Хуанг. „Чудо два: направете ги по нарачка со екстремно висока или мала јачина; и чудо трето: направете го тоа со технологија на границите на физиката“.

Иако Хуанг конкретно не изјави дека Nvidia ќе биде клиент на фабриката во Аризона, тој беше при рака да им повтори на собраните дека Nvidia е доживотен клиент на TSMC.

 Исто така прочитајте: Крајот на чудата со еден чип: зошто вреднувањата на Nvidia, Intel и AMD доживеаа огромни пресврт

Во вторникот, аналитичарот на UBS, Тимоти Аркури, кој има неутрален рејтинг на Интел, рече дека доведувањето на голем клиент за првиот чип со паритет на производителот на чипови е „клуч“ за трансформацијата на Интел со маргина. Во моментов, рече тој, недоволното искористување на капацитетот за леење на Интел е спротивен ветер од 300 базични точки во однос на декемвриските бруто маржи на Интел, кои најверојатно ќе продолжат и до март. Интел
ИНТЦ,
-1.95%
акциите се затворија за 2% во вторникот.

Минатата година Интел престана да користи ознаки на нанометри за да ги именува своите чипови, кршење на конвенцијата што се користи од 1997 година за користење нанометри, или „nm“, за да се означи големината на секој транзистор што оди на компјутерски чип, при што општо правило е дека помалите транзистори се побрзи и поефикасни. Интел 18A, планиран да излезе на почетокот на 2025 година, ќе биде споредлив по големина на транзистор со планираната архитектура од 2 nm на TSMC - „А“ значи ангстром, што е десетина од нанометарот.

Повеќе: Интел започнува со отпуштања и нуди неплатено отсуство на работниците во производството

18А исто така се смета за местото каде што Intel го достигнува TSMC во однос на најсовремената технологија. Пред извршниот директор Пет Гелсинџер да се врати во Интел, компанијата во јули 2020 година откри дека нејзините чипови од 7 nm ќе бидат одложени поради дефекти, додека AMD веќе го лансираше својот чип од 7 nm претходната година.

Аркури рече дека јазолот 18А е „клучната точка на потпора во производствениот наратив“ и дека Интел очекува да потпише барем еден голем клиент на леарницата во 2023 година, најверојатно во втората половина од годината.

„Клиентите кои ќе го усвојат јазолот 18А ќе бидат добра пресвртница“, рече Аркури. „Интел се надева дека ќе објави повеќе клиенти кои ќе го усвојат 18A, се надевам на почетокот на следната година“.

Аркури рече дека Интел очекува да го затвори купувањето на израелскиот Tower Semiconductor од 5.4 милијарди долари во првиот квартал на 2023 година и смета дека тоа е „дел од причината“ за го пријави заминувањето на Рандир Такур, актуелниот шеф на Интел Фаундри услуги.

Белешката на Arcuri уследи по презентацијата на конференцијата на UBS во понеделникот, на која главниот финансиски директор на Интел, Дејвид Зинснер, рече дека моделирањето на приходите во првиот квартал од 2023 година нема да биде „не подобро од сезонската“ промена во однос на четвртиот квартал од 2022 година, што аналитичарите анкетирани од FactSet очекуваат на 14.67 долари. милијарди долари.

Аналитичарот на Mizuho, ​​Џордан Клајн, истакна дека Зинснер се согласил дека инвеститорите треба да користат 5% до 7% квартален пад како сезонска почетна точка во 2023 година. надвор од сегашниот консензус од 13.64 милијарди долари, „што покажува дека малкумина се со прекумерна тежина и загрижени“. 

За TSMC, Клајн рече дека ниту посетата на Бајден, ниту вестите не биле настан што ги движи акциите или променил играта.

„Се шпекулираше пред денес и во основа ќе излезе од вкупниот глобален капитален буџет на TSMC во следните 3-5 години“, рече Клајн. Ако ништо друго, тој рече дека тоа е „скромна позитива“ за добавувачите на опрема за производство на чипови како ASML Holding NV
ASML,
-1.29%,
Корп КЛА.
КЛАЦ,
-1.37%,
Применети материјали Inc.
АМАТ,
-1.62%
и Lam Research Corp.
LRCX,
-2.10%.