(Блумберг) - Saudi Aramco Base Oil Co., единица за рафинирање на државниот производител на нафта, ги именуваше Citigroup и HSBC Holdings Plc за својата почетна јавна понуда на саудиската берза, која може да собере околу 1 милијарда долари.
Најчитани од Блумберг
Компанијата, позната и како Лубереф, планира да продаде 50 милиони акции или скоро 30% од акциите, се вели во соопштението. Цената по која сите претплатници во понудата ќе ги купат акциите ќе биде одредена по периодот на книговодство.
Компанијата ја ангажираше SNB Capital како водечки менаџер, финансиски советник, носител на книги, глобален координатор и преземач. Исто така, ги именуваше Ситигруп Саудиска Арабија, ХСБЦ Саудиска Арабија и Морган Стенли Саудиска Арабија како финансиски советници, носители на книги, глобални координатори и преземачи
Управата за пазар на капитал на Саудиска Арабија го одобри планот за ИПО на Лубереф минатата недела.
Бизнисот со рафинеријата, со операции во саудиските индустриски градови Џеда и Јанбу, е 70% во сопственост на Сауди Арамко, додека остатокот е во сопственост на локалната приватна компанија за капитал Jadwa Investment. Понудата се состои од продажба на Jadwa на нејзините акции во Luberef, додека Saudi Aramco го задржува својот удел. Понудата може да собере околу една милијарда долари, објави Блумберг во јуни.
Богатиот со енергија Персискиот Залив е една од светските жаришта на ИПО оваа година, со речиси половина од приходите од новите акции на огласи низ Европа, Блискиот Исток и Африка. Додека продажбата на акции на други места пресуши во услови на агресивни зголемувања на каматните стапки, маркерите од Блискиот Исток имаат корист од високите цени на нафтата, а само Саудиска Арабија забележа рекордни 27 ИПО оваа година, според податоците собрани од Блумберг.
Јадва го купи својот холдинг Луберф во 2007 година од корпорацијата Ексон Мобил. Ексон првично инвестираше во рафинеријата во 1978 година.
Лубереф работи со две производствени капацитети во Јанбу и Џеда на западниот брег на Саудиска Арабија. Таа произведува различни базни масла и нуспроизводи, вклучувајќи асфалт, мазут и нафта. Тие главно се продаваат низ Блискиот Исток, Северна Африка и Индија. Се продава и низ Азија, Америка и Европа.
Побарувачка Outlook
Побарувачката за базни масла на глобално ниво се очекува да порасне за околу 5 милиони метрички тони помеѓу 2022 и 2030 година, се вели во соопштението на компанијата. „Изгледите за побарувачката за базни масла дополнително се поддржани од силните макро фундаменти во Саудиска Арабија и поширокиот регион на Блискиот Исток, кои се клучни крајни пазари за Luberef“.
„Luberef ќе продолжи да се фокусира на постигнување раст на клучните крајни пазари, особено каде динамиката на пазарот претставува атрактивни изгледи за побарувачката“, рече Тарек Алнуаим, претседател и главен извршен директор на Luberef.
– Со помош на Дана Краиче.
(Ажурирано со изјавата на компанијата од осмиот став.)
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html