Со оглед на тоа што стапките на инфлација оваа година достигнаа нивоа што не се забележани од раните 1980-ти, а ФЕД презема агресивни зголемувања на каматните стапки во обид да ги скроти, овие прашања беа жешка тема во 2022 година. , според легендарниот инвеститор Хауард Маркс. „Инфлацијата и каматните стапки најверојатно ќе останат доминантни фактори кои ќе влијаат на инвестициската средина во следните неколку години“, рече милијардерот во неодамнешната белешка до инвеститорите.
Откако го стекна своето име со често преземање шанси на пазари каде другите не беа подготвени да газат - потресен долг, Кина - милијардерот ко-основач на инвестицискиот гигант Oaktree Capital Management од 163 милијарди долари, мисли дека условите на пазарот сега се различни од оние од минатото и отиде. преку она што тој го нарекува „промена на морето“. Всушност, одејќи напред, Маркс мисли дека работите „генерално ќе бидат помалку розови во следните години“.
Значи, потребна е претпазливост и тоа ќе не доведе до акции за дивиденда. Ова се акциите што ќе обезбедат стабилен приход без разлика на секојдневните промени на пазарот и ќе го заштитат портфолиото од каква било нестабилност.
Осврнувајќи се на Маркс за повеќе инспирација, погледнавме одблизу на две акции со дивиденда со висок принос во кои милијардерот инвестираше многу. Според База на податоци на TipRanks, аналитичката заедница е на истата страница, при што секој тикер заработува рејтинг со консензус „Силно купување“. Ајде да видиме зошто Маркс и пошироката заедница на Волстрит ги сметаат овие акции привлечни во моментов.
Sitio Royalties Corp (STR)
Ако не сакате да ризикувате во тешката инвестициска клима во 2022 година, тогаш веројатно ќе се упатите кон индустријата за нафта и гас, едно од единствените места што обезбедува силен принос за инвеститорите оваа година. Имајќи го ова на ум, првото име поддржано од Маркс што ќе го разгледаме е Sitio Royalties, компанија за чисто играње на нафта и гас за минерали и авторски права, со имот главно лоцирани во шкрилците Игл Форд, Пермскиот басен и Апалачкиот басен.
Обврската на компанијата вклучува стекнување висококвалитетни средства. Всушност, Sitio е резултат на јунското спојување помеѓу Falcon Minerals и Desert Peak. И компанијата е на пат да се спои повторно - со Brigham Minerals, што речиси ќе ја удвои големината на компанија која веќе покажува одреден робустен врвен раст.
Во нејзиниот најнов финансиски извештај, приходите се зголемија за 242% на годишно ниво на 115.49 милиони долари, при што компанијата достигна рекордно висок просечен дневен обем на производство од 17,990 барели нафта еквивалент на ден („Boe/d“), што изнесува 45% секвенцијално нагоре. Sitio генериран adj. ЕБИТДА од 106.3 милиони долари, што претставува зголемување од 38% во однос на кварталот на вториот квартал, додека дискрециониот готовински тек порасна последователно за 2% до 24 милиони долари.
Истакнувајќи ги своите одбранбени акредитиви, STR објави дивиденда од 72 центи по заедничка акција со резултатите од 3 Q22, и ја исплати на 18 ноември. При тековната исплата, дивидендата годишно изнесува 2.88 долари и дава висок принос од 9.6%.
Акциите на Sitio пораснаа за импресивни 70% од годината до денес, но очигледно Маркс мисли дека има многу повеќе простор за трчање. Тој зазеде нова позиција во акциите на STR во текот на третиот квартал, купувајќи 3 акции, сега вредни речиси 12,935,120 милиони долари.
Тој не е единствениот кој покажува самодоверба. РБЦ аналитичар Ти Џеј Шулц му се допаѓа начинот на кој работи оваа компанија, истакнувајќи: „Зголемувањето на обемот преку аквизиции останува приказна за STR, со претходно најавеното спојување со MNRL (Brigham Minerals) што се очекува да се затвори во 1-ви квартал од 23-та година, како дополнување на превземањата на Permian што беа затворени во 2-ри квартал и 22-ти квартал... Продолжуваме да им се допаднат придобивките од зголемената големина и обем што спојувањето и превземањата ги обезбедуваат на STR“.
Овие коментари ја формираат основата за рејтингот на Шулц за надминување (т.е. Купи), додека неговата целна цена од 36 долари сугерира дека акциите ќе се искачат за ~ 23% повисоко во текот на следните месеци. (За да се види рекордот на Шулц, Кликни тука)
Колегите на Шулц се согласуваат; сите 3 други неодамнешни оценки се позитивни, што го прави консензуалниот поглед овде силно купување. Одејќи според просечната цел од 35 долари, акциите ќе даваат принос од 17% годишно од сега. (Погледнете ја прогнозата за акциите на STR на TipRanks)
Финансии за раст на писта (RWAY)
За следното име одобрено од Marks ќе се претвори во секторот за финансиски услуги. Поконкретно, на Runway Growth, компанија која е специјализирана за ризично кредитирање. Односно, компанијата дава заеми на компании во развој, оние кои бараат алтернативи за зголемување на капиталот. Претпочитањето на Runway е да инвестира во компании во секторите технологија, животни науки, здравство и информациски услуги.
Ова е простор кој бележи брз раст. Финансирањето со ризичен долг е прифатено од компаниите од подоцнежните фази за да помогнат во развојот. Тоа, исто така, им помага на компаниите да се држат подалеку од разводливо собирање финансиски средства.
Пистата, исто така, објавува здрав раст. Во неодамнешниот извештај за К3, приходите се зголемија за 47% на годишно ниво на 27.3 милиони долари, додека EPS достигна 0.36 долари. Двете бројки ги исполнија очекувањата на улицата.
На планот на дивидендата, компанијата е јавна само повеќе од една година, но во тој период дивидендата се зголемува со секоја исплата. Исплатата од 36 центи по обична акција е зголемена за 9% во однос на претходниот квартал и годишно изнесува 1.44 долари. Со таа стапка, дивидендата дава силни 10.7%.
Високите приноси се секогаш атракција за Маркс, а тој моментално поседува над 21 милион акции на RWAY, по сегашна цена во вредност од над 245 милиони долари.
Во нејзината инвестициска теза за RWAY, аналитичар на JP Morgan Мелиса Ведел го нагласува фактот дека Marks' Oaktree е на бродот како вистински плус.
„Извршниот тим на Runway има просечно 26+ години искуство, поради што веруваме дека Runway успеа да го привлече Oaktree Capital Management како долгорочен инвеститор на сидро платформа и додаде нови, искусни креатори на платформата. Веруваме дека овој тим ќе го поттикне извршувањето на стратегијата: распоредување на капитал и зајакнување на потпора на портфолиото, ROE и дивиденди во текот на нашиот период на предвидување“, истакна Ведел.
Според тоа, Ведел има рејтинг за прекумерна тежина (т.е. Купи) за акциите на RWAY поддржан со целна цена од 14.5 долари. Импликацијата за инвеститорите? Нагорна линија од 26% од сегашната цена на акцијата. (За да се види рекордот на Ведел, Кликни тука)
А што е со остатокот од улицата? Довербата изобилува. Со полна куќа на купувања – вкупно 6 – акциите природно имаат рејтинг за силен консензус за купување. Просечната цел е практично иста со целта на Ведел. (Погледнете ја прогнозата за акциите на RWAY на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html