Иако минатата година не беше особено добра година за берзанските инвеститори, барем еден човек ја затвори со насмевка. Кен Грифин, милијардерот основач на хеџ фондот Цитадел, не само што ги надмина пазарите минатата година - тој успеа да ги надмине со маргина од 16 милијарди долари. Тоа беше највисоката годишна добивка некогаш забележана од хеџ-фонд на Волстрит и го одразуваше приносот од 38% генериран од водечкиот фонд на Цитадел.
Сега сите знаеме дека минатите перформанси не се гаранција за идните придобивки - но човечко е да се сака да се следи победникот, а успехот на Грифин на навистина надолниот пазар засега го постави со глава и раменици над обичните.
Неодамнешните регулаторни поднесоци покажуваат дека Грифин во голема мера се преселил во висок принос акции на дивиденда, традиционалната дефанзивна игра на берзата.
Користејќи ја базата на податоци TipRanks, ги подигнавме деталите за два од потезите на Грифин, и двете акции со оцена за купување со дивиденден принос над 6%. Можеме да се обратиме до аналитичарите на Волстрит за да дознаеме што друго би можело да го привлече вниманието на овие акции на Грифин. Ајде да погледнеме подетално.
Њујоршка заедница Bancorp (NYујорк)
Ќе започнеме со New York Community Bancorp, главно име во банкарската индустрија. NYCB неодамна ја купи Flagstar Bank и сега е една од најголемите регионални банки во САД. Банката нуди целосен опсег на услуги за малопродажните и комерцијалните клиенти, вклучително и основање хипотека и услуги.
Компанијата ги објави своите резултати за 4 Q22 и цела година на 31 јануари и веднаш забележа позитивен ефект врз своите акции. Финансиското соопштение покажа крајна линија од 30 центи по разводнета акција за К4, точно ист резултат како и една година порано - но многу над очекуваните 20 центи. ЕПС за цела година достигна 1.26 долари по разредена акција, во споредба со 1.20 долари во 2021 година.
На билансот на состојба, банката имаше средства од 90.1 милијарди долари, во споредба со 63 милијарди долари на крајот на четвртиот квартал на 4 година. Вкупниот износ вклучува 21 милијарди долари средства натрупани за време на стекнувањето на Flagstar.
Исто така во јануари, NYCB ја објави својата следна исплата на дивиденда, за 16 февруари. Компанијата ја одржува својата дивиденда на 17 центи по акција од 68 година и има историја на плаќања од 7.1 година.
Кен Грифин јасно ја гледа оваа банка како добра инвестиција, бидејќи неговите неодамнешни документи за Q4 покажуваат дека тој купил многу. Всушност, Грифин ја прошири својата постоечка позиција во NYCB за над 12.4 милиони акции - или неверојатни 13,215%. Неговиот сопственички удел во компанијата сега вреди над 119 милиони долари.
Грифин не е единствениот нахакан на оваа акција. Покривајќи го NYCB за РБЦ, аналитичарот со 5 ѕвезди Џон Арфстром зазема нахакан став, пишувајќи: „Ги гледаме основните трендови како поволни со силен раст на органски заеми и депозити, подобра од очекуваната експанзија на маржата и стабилен кредитен квалитет. Дополнително, компанијата најави материјално преструктуирање на хипотекарниот бизнис на Flagstar што треба да помогне во подобрувањето на базата на трошоци и ефикасноста со текот на времето. Генерално, веруваме дека изгледите се разумни, иако зависат од успешното извршување на активностите за интеграција и реструктуирање на Flagstar“.
Гледајќи напред, Арфстром поставува рејтинг за подобри перформанси (т.е. Купи) на акциите на NYCB, заедно со целната цена од 12 долари. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~33% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Арфстром, Кликни тука)
Прегледајќи ја поголемата слика, откриваме дека 11 аналитичари неодамна се осврнаа на NYCB; нивните критики вклучуваат 5 за купување и 6 за задржување, за рејтинг со консензус за умерено купување. (Види Прогноза на акциите на NYCB)
Њуел Брендс АД. (NWL)
Од банкарството ќе се префрлиме на потрошувачки основни производи. Невел Брендс можеби не е име што го знаете - но речиси е сигурно дека сте ги користеле производите на компанијата. Њуел е производител и дистрибутер на познати брендови како пенкала Paper Mate и Parker, ножеви X-Acto, Sharpie маркети, контејнери Rubbermaid, колички Baby Jogger, па дури и Mr.
Додека Њуел има свои раце во различни аспекти од секојдневниот живот, тој беше подложен на инфлациски притисоци во текот на изминатата година. Како што растеа цените, потрошувачите почнаа да ги намалуваат несуштинските артикли - во исто време, компаниите како Њуел, исто така, се соочија со притисок во нивните сопствени канцеларии за набавки, бидејќи трошоците за суровините се зголемија.
Резултатот, во неодамна објавените резултати на компанијата за 4 Q22, беше пад на продажбата од година во година. Кварталната нето-продажба се намали за 18.5% на 2.3 милијарди долари; основните продажби се намалени за 9.4%. Компанијата, исто така, забележа пад на EPS без GAAP од 53 центи во Q3 на само 16 центи за Q4. Сепак, Q4 EPS навистина ги надмина очекувањата со големи маргини; аналитичарите бараа само 11 центи по акција.
Во исто време, Њуел ја задржа својата сигурна исплата на дивиденда. Компанијата овој месец ја објави следната исплата за 15 март, по 23 центи по обична акција. Њуел ја одржува дивидендата на ова ниво од 2017 година, а годишната исплата од 92 центи сега дава 6.1% - околу тројно од просечниот принос на дивиденда пронајден кај фирмите на листата на S&P.
Јасно е дека Кен Грифин видел нешто вредно во Њуел Брендс; тој имаше отворена позиција на акциите и натовари уште 2,285,158 акции во четвртиот квартал. Ова го прошири неговиот имот во NWL за повеќе од 4%, и му даде над 300 милиони долари интерес во компанијата.
Грифин не е единствениот бик овде. Во нејзиното покривање за оваа компанија за потрошувачки производи, аналитичарот на JP Morgan, Андреа Тешеира, гледа дека таа го расчистува патот напред.
„Остануваме позитивни на долг рок, бидејќи мислиме дека по 1 H23 (со последователен напредок во 2 Q23), компанијата ќе почне да ги покажува придобивките од реструктуирањето (проектот OVID и Project Phoenix воведен уште во јануари - видете ја нашата белешка), кои заедно со неодамнешното менување на раководството објавено во декември е поставено да овозможи подобро извршување на овој патоказ. Мора да се признае, компанијата забележува поголем притисок од првично очекуваниот во некои подискрециони категории или оние кои се повеќе изложени на потрошувачи со ниски приходи (на пример, мали апарати, домашни мириси), но очекуваме најголемиот дел од олабавувањето да се собере на друго место во 2H23 (на пр. Комерцијални решенија и распродадени во учење и развој)“, смета Тешеира.
„Иако инвеститорите може само да „чекаат-и-видат“ со оглед на несигурноста околу траекторијата на потрошувачот од овде, ние мислиме дека тековното вреднување е премногу евтино за да се игнорира“, резимира аналитичарот.
Според Тешеира, можностите на Њуел се вредни за рејтинг за прекумерна тежина (т.е. Купи), а нејзината целна цена од 18 долари сугерира дека има простор за апрецијација на акциите од 18% во годината што следи. (За да се види рекордот на Тешеира, Кликни тука)
Севкупно, Њуел Брендс има 9 неодамнешни прегледи од аналитичарите на Вол Стрит, и овие прегледи се поделени по 4 за Купи или Задржи, со 1 за Продажба - сите додаваат до рејтинг со консензус за умерено купување. (Види Прогноза на акции на NWL)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html