Акции за дивиденда. Тие се самата слика на доверливиот режим на подготвеност, звучната дефанзивна игра што ја прават инвеститорите кога пазарите се свртуваат кон југ. Див акциите имаат тенденција да не покажуваат толку екстремни поместувања како пошироките пазари, и тие нудат постојан прилив на приходи без разлика каде одат пазарите. И не се само малопродажните инвеститори кои се преселуваат во акции за дивиденда.
Неодамнешните регулаторни документи покажуваат дека милијардерот Стив Коен купил големи акции со дивиденди со висок принос, класичен одбранбен потег за инвеститорите кои имаат за цел да изградат стабилен прилив на приход што ќе ја надмине секоја бура.
Коен изгради репутација за успех, а неговата фирма, Point72 Asset Management, е вистински гигант во хеџ-индустријата, со над 26 милијарди долари средства под управување и 150 инвестициски тимови кои им служат на клиентите ширум светот. Раководството на Коен во Point72 го потврди неговиот статус како еден од најдобрите инвеститори активни денес.
Користење База на податоци TipRanks, ги подигнавме деталите за две од неодамнешните поместувања на акциите на Коен, двете нови позиции за него, и двете акции со оцена за купување со дивиденден принос над 6%. Можеме да се обратиме до аналитичарите на Волстрит за да дознаеме што друго би можело да го привлече вниманието на овие акции на Коен.
EOG ресурси (EOG)
Ќе започнеме во индустријата за нафта и гас, каде што EOG Resources е една од најголемите фирми за истражување и производство на јаглеводороди во Северна Америка. EOG може да се пофали со пазарна вредност од 82 милијарди долари и операции во богатите полиња за производство на нафта и гас, како што се Игл Форд во Тексас, Анадарко во Оклахома и басенот Вилистон во Северна Дакота-Монтана, меѓу другите. Префрлани, EOG има операции во близина на карипскиот остров Тринидад.
За EOG, ова е голем бизнис. Компанијата објави 7.6 милијарди долари на врвот за третиот квартал на 3-риот век, вкупно што е зголемено за импресивни 22% од година во година. Прилагодениот нето приход на компанијата се искачи на 58 милијарди долари, што е раст од 2.2% на годишно ниво, а прилагодениот EPS, на 69 долари, е зголемен за 3.71% во однос на кварталот од претходната година. Слободниот готовински тек беше пријавен на 71 милијарди долари. Овие бројки ја одразуваа комбинацијата на зголемената побарувачка во 2.3 година по пандемијата, високите цени на нафтата и природниот гас и зголеменото производство.
На планот на дивидендата, ЕОГ објави и редовна исплата и посебна исплата во К3. Редовната дивиденда на обичните акции беше поставена на 82.5 центи по акција, или 3.30 долари годишно, и приносите од 2.3%, приближно просечно. Додатокот, сепак, беше 1.50 УСД по обична акција, а вкупната исплата на дивиденда беше 2.32 долари; со таа стапка, годишната исплата од 9.30 долари дава 6.6%, повеќе од тројно од просечната исплата на дивиденда на пазарот.
Оваа фирма за јаглеводороди беше очигледно привлечна за Стив Коен, кој купи 1,174,838 акции во четвртиот квартал. Ова е нова позиција за неговата фирма, и тоа значителна. Според сегашните цени на акциите, овој холдинг вреди над 3 милиони долари.
Коен не е единствениот бик кој трча за ЕОГ. БМО аналитичар Филип Јунгвирт ја забележува цврстата поделена на оваа компанија - и особено зголемената специјална исплата, истакнувајќи: „Специјалната дивиденда ги надмина нашите очекувања, а EOG е добро позициониран да продолжи да ја надминува својата рамка за враќање на капиталот од +60% FCF со оглед на нејзината нето готовинска позиција“.
Јунгвирт продолжува да разговара за патот на EOG напред, велејќи: „Иако индустријата за шкрилци се соочи со предизвици оваа година, EOG постојано испорачува диференцирани перформанси благодарение на неговиот повеќекратен слив, отпечатокот на јадрото на површина, иновативната култура, оперативната експертиза и поволната маркетинг позиција. Успехот во истражувањето дополнително ја прошири пистата на компанијата со двојни премиум залихи, со неодамна објавената претстава во Охајо Утика, заедно со Дорадо, подготвена да го поддржи целокупниот раст на производството и враќањето во идните години.
Следејќи го неговиот оптимистички став за оваа голема компанија за нафта и гас, Jungwirth rats EOG дели Outperform (т.е. Купи) и поставува целна цена од 160 $ за да имплицира едногодишна потенцијална добивка од 14%. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~20% потенцијален профил на вкупен принос. (За да го гледате рекордот на Јунгвирт, Кликни тука)
Истражувачите на јаглеводороди со големи пари не мора да молат аналитичарите на Вол Стрит да ги проверат - и EOG има 20 аналитичарски прегледи на рекорд. Тие вклучуваат 18 купувања наспроти само 2 задржувања, за силен консензус за рејтинг за купување на акциите. (Погледнете ја прогнозата за акциите на EOG на TipRanks)
Труст за недвижнини за здравствена заштита (HR)
Следно е трустот за инвестирање во недвижен имот, REIT. Овие компании, кои купуваат, поседуваат, работат и изнајмуваат широк спектар на недвижности и хипотекарни средства, се добро познати како трајни шампиони во дивиденди. Healthcare Realty Trust, кој е специјализиран за медицински канцелариски простор, е солиден претставник на нишата. Компанијата заврши голема акција за спојување, со Healthcare Trust of America на 20 јули.
Вклучувајќи ги средствата стекнати со спојувањето, компанијата може да се пофали со портфолио составено од 728 имоти со вкупна површина од над 44 милиони квадратни метри простор за изнајмување. Од овој вкупен простор, 82% е поставен како лизинг со повеќе станари. Компанијата работи во 35 држави. Здравствениот имот, исто така, обезбедува услуги за лизинг и управување со имот за повеќе од 39 милиони квадратни метри медицински простор на национално ниво.
Гледајќи ги финансиските резултати, HR објави нето приход од 28.3 милиони долари во третиот квартал на 3. Ова дојде до EPS од 22 центи по акција, многу над очекуваниот 8 цент. За третиот квартал, компанијата оствари нормализирани средства од операции (FFO) од 1 милиони долари, или 129.4 центи по разводнета акција. Тоа беше под консензусните проценки од 39 долари.
FFO е важен за инвеститорите во дивиденда, бидејќи ова е метриката што ја финансира исплатата. HR објави дивиденда од 31 центи по обична акција со резултатите од 3 Q22, и ја исплати на 30 ноември. При тековната исплата, дивидендата годишно изнесува 1.24 долари и дава принос од 6.1%.
Стив Коен покажа дека е импресиониран од атрибутите на HR, и тоа го направи со големо купување. Неговата фирма собра 800,200 акции на HR, поставувајќи првична позиција која сега вреди 16.24 милиони долари.
Стивен Менакер, аналитичар со 5 ѕвезди од Stifel, има урамнотежено гледиште за овој REIT, мерејќи ги позитивните и негативните страни пред да се спушти цврсто на нахакан страна - давајќи му уверување дека потенцијалот за раст на компанијата е реален и дека надолната страна е побавно темпо на тој раст наместо повлекување.
„Имаме загриженост за тоа колку време ќе биде потребно на HR да го интегрира портфолиото на HTA, а потоа да ги искористи можностите за лизинг на комбинираното портфолио. Во овој момент, таа останува приказна за „докажи го“ на страната на заработка. Сепак, ние остануваме оценети со Купи затоа што веруваме дека тековните вреднувања се многу привлечни за нашата проценка за 2023 година, за која веруваме дека претставува „реално сценарио“, смета Манакер.
Квантификувајќи го неговиот став, Manaker го оценува Healthcare Realty со Купување и поставува целна цена од 25 долари, што значи нагорна линија од 23% за следната година. (За да се види рекордот на Manaker, Кликни тука)
Гледајќи го расчленувањето на консензусот, 2 купувања и 1 задржување се собираат до консензус на аналитичарот за умерено купување. Акциите во HR се тргуваат за 20.30 долари, а просечната целна цена од 25 долари сугерира зголемување од 23% од тоа ниво до крајот на следната година. (Погледнете ја прогнозата за акции за човечки ресурси на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html