Карневалските акции паѓаат по приватната продажба на 1 милијарда долари конвертибилен долг

Карневалски акции
CCL,
-13.71%
забележа пад од 12.7% во утринското тргување, откако го затвори вторникот на тримесечен максимум. Обемот на тргување порасна на 40.3 милиони акции, околу 30 минути по отворањето на ѕвоното, доволно за да ја направи најактивно тргуваната акција котирана на главните американски берзи. Просечниот целодневен обем во изминатите 30 дена е 66.8 милиони акции.

Понудата доаѓа откако акциите пораснаа за 30.4% во услови на четиридневна серија на победи до вторникот, и откако забележаа 74.9% намалување на 30-годишното затворање на најниското ниво од 6.38 долари на 10 октомври.

Почетната стапка на конверзија по главнина од 1,000 УСД е еквивалентна на 74.6714 акции од обични акции. Тоа е еквивалентно на цена на конверзија од 13.39 долари по акција, што е премија од 20% во однос на цената на затворање во вторник од 11.16 долари.

Понудата од 1 милијарда долари претставува околу 9.2% од тековната пазарна капитализација на Карневал од околу 10.84 милијарди долари.

Пред 1 септември 2027 година, записите ќе бидат конвертибилни по желба на сопственикот, по исполнување на одредени услови, во обични акции, готовина или комбинација од двете. По тој датум, белешките ќе бидат конвертибилни во секое време.

Компанијата може да ги откупи белешките за готовина ако акциите на Carnival се искачат над 17.41 долари - 56% над затворањето во вторник - на или по 5 декември 2025 година.

Акциите на Carnival паднаа за 13.0% во текот на изминатите три месеци, додека акциите на ривалските оператори за крстарења Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
имаат раст од 34.4% и Норвешката линија за крстосување Холдингс Лтд.
NCLH,
-3.88%
собраа 19.0%. Индексот S&P 500
SPX,
-0.83%
опадна за 7.8% во исто време.