ЕТФ-овите на Кети Вуд изгубија инвеститори повеќе од 1 милијарда долари пред овогодинешното бришење

Храбрите облози на акции за високолетачки технологии од ARK Invest на Кети Вуд уништија околу 1.3 милијарди долари од богатството на акционерите во изминатата деценија. Анализа на Морнингстар објавени оваа недела пронајден.

И овие загуби не ги земаат предвид остриот пад забележан низ пакетот инвестициски понуди на ARK досега оваа година.

Според Морнингстар, најголемиот дел од овие загуби првенствено дошле од две од активно управуваните возила на ARK минатата година: ARK Genomic Revolution ETF (АРКГ) и ARK Fintech Innovation ETF (АРКФ).

Фондот за геномска револуција на АРК - со средства под управување од околу 2.4 милијарди долари - отфрли приближно 34% во 2021 година, според Податоци за Јаху финансии, дури и за време на годината на берзата во која реперот S&P 500 се врати со 28.7%, а технолошкиот Nasdaq 100 оствари 27.5%.

ARK Fintech Innovation ETF, со нето средства од 817 милиони долари, изгуби околу 18% минатата година.

Од година до датум во 2022 година, средствата се намалени за 49% и 62%, соодветно - загуби кои не се рефлектираат во податоците на Morningstar.

ЕТФ на ARK се најде на петтото место меѓу листата на Морнингстар на топ 10 фондови кои го уништуваат богатството, составена од стратегот за портфолио Ејми К. Арнот, и се рангирани веднаш под инвестициските возила од Credit Suisse, ALPS, Kraneshares и Barclays.

„Во повеќето случаи, богатствата на семејствата на фондови со најлоши резултати се производ на нивниот инвестициски фокус“, рече Арнот во анализата, истакнувајќи дека повеќето фирми кои забележуваат најголеми загуби за клиентите, имаа фондови фокусирани на категории како стоки, природни ресурси, и пазарите во развој.

Во случајот со ARK на Кети Вуд, фирмата за управување со инвестиции користи стратегија за акционерско управување со активно управување со средства фокусирани на непушачите иновации во пет инвестициски теми - вештачка интелигенција, автономни возила, финтех, секвенционирање на ДНК и роботика и 3Д печатење.

Компаниите во овие индустрии беа особено тешко погодени од крајот на минатата година, бидејќи Федералните резерви се оддалечија од политиките за лесни пари што го поттикнаа ентузијазмот на инвеститорите за шпекулативни, високи џебови на пазарот во обид да ја скроти инфлацијата.

Приказна продолжува

„Секогаш кога имате инвестициски стил ориентиран кон раст, тие акции ќе бидат многу чувствителни на какво било зголемување на каматните стапки бидејќи голем дел од вредноста на тие акции се заснова на паричните текови во иднината“, рече Арнот во интервјуто. со Yahoo Finance.

„Секое континуирано зголемување на каматните стапки би било постојано негативно за типот на акции на кои се фокусира Арк“, рече таа, додавајќи, сепак, дека акциите нема да бидат особено оштетени од рецесија.

Водечкиот фонд на ARK за размена, ARK Innovation ETF (АРКК) - често се гледа како прокси за американските шпекулативни технолошки акции - падна за повеќе од 60% оваа година. АРКК има околу 8 милијарди долари нето средства. ARKK се здоби со популарност по неверојатно враќање на пандемијата од 150% во 2020 година, што и помогна да привлече 20.6 милијарди американски долари проценети приливи во 2021 година, според Морнингстар.

Вуд претходно оваа година на инвеститорите на ARKK ETF им вети сложена годишна стапка од 50%. на враќање во следните пет години.

Во едно интервју во април, Вуд рече дека падот на ARKK од 36% од година до датумот во тоа време сугерираше дека очекувањата за враќање се зголемиле на 50% годишно од 15%. Оттогаш, ARKK падна за уште 44% и падна за околу 64% оваа година од затворањето во средата.

„Дали овие акции можат или не можат да ги исполнат проекциите на Кети е знак прашалник, но мислам дека луѓето дефинитивно треба да сфатат дека видот на приноси што го видовме во 2020 година кога неколку од фондовите на АРК имаа троцифрен принос – тоа е многу малку веројатно да се повтори во која било идна година“, рече Арнот.

Инвеститорите во АРКК кои влегоа на основањето во 2014 година сè уште ќе бидат во зелено. Во пресметките дадени на Yahoo Finance, Арнот рече дека инвестицијата од 10,000 американски долари во моментот на лансирање на фондот ќе изнесува вкупно 18,951 долари до затворањето во средата на 34.35 долари - но поголемиот дел од инвеститорите во возилото не влегле до последните години.

Некој што купил пред пет години со инвестиција од 10,000 долари, би бил речиси рамномерен, според математиката на Арнот. Но, инвеститорот кој влезе во ARKK пред три години со таа сума ќе се намали на 7,176 долари.

Дури и покрај остриот пад на падот, податоците на Блумберг покажуваат дека ARKK привлекла приближно 1.5 милијарди долари приливи од година до денес.

-

Александра Семенова е известувач за Yahoo Finance. Следете ја на Твитер @alexandraandnyc

Кликнете овде за најновите трендовски берзански тикери на платформата Yahoo Finance

Кликнете овде за најновите вести за берзата и длабинска анализа, вклучувајќи настани што ги движат акциите

Прочитајте ги најновите финансиски и деловни вести од „Јаху финансии“

Преземете ја апликацијата Yahoo Finance за Јаболко or Андроид

Следете Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, Скопје, и YouTube