Како што CES 2023 се приближува кон крајот, голем дел од вниманието во светот на чиповите беше пофалено на компании како Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia Corp.
Аналитичарот на Морган Стенли, Џозеф Мур, рече дека сè уште постои голема претпазливост за целокупната побарувачка на чипови, особено со мекоста во Кина, но се чини дека автомобилите се една од силните теми на CES 2023, рече тој.
„Областите кои беа слаби остануваат нешто послаби - особено меморијата, полу-капи, и генерално изработката на компјутери и облаци - додека пазарите кои беа силни (како што се автомобилските и индустриските) остануваат силни, но со времето на испорака очигледно почнува да се нормализира, што веројатно укажува на долгорочни притисоци врз приходите, особено во послаба економија“, рече Мур.
„Сепак, долгорочните теми остануваат позитивни, особено за автомобилите (што е сè повеќе во фокусот на CES), околу теми како што се EV, ADAS и автономните.
Таков беше случајот кога Nvidia Corp.
НВДА,
рече во вторникот беше партнер со Hon Hai Technology Group
2317,
, или Foxconn, најпознат по тоа што е производител на Apple Inc
ААПЛ,
iPhone, за производство на електрични возила кои користат чипови и сензори на Nvidia Drive Orin и ќе ја донесе својата услуга за видео игри GeForce Now за стриминг на автомобилите направени од Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
и шведскиот производител на електрични возила Polestar.
„Генерално мислиме дека броевите на Nvidia се веројатно во ред од тука, иако имаше одредена претпазливост при продажбата во Кина за игри и јасна свест дека иако позицијата на компанијата во облакот е многу добра, тој притисок во буџетите за облак води до нешто помало видливоста“, рече Мур. „Но, би рекле дека генерално мислиме дека тие ги поминале најголемите притисоци во нивниот бизнис, за разлика од поголемиот дел од групата на полупроводници каде што сè уште има веројатно намалување на бројките напред“.
Во меѓувреме, Advanced Micro Devices Inc.
amd,
го користеше воведниот говор на CES за да воведете го чипот Instinct MI300 како „прв во светот интегриран процесор + графички процесор во центарот на податоци“. на комбинирана централна процесорска единица и единица за графичка обработка наменета за заклучување на вештачката интелигенција, повеќемесечниот процес каде центрите за податоци трошат милиони долари годишно на електрична енергија за обука и развој на вештачка интелигенција. Главниот извршен директор и претседател на AMD, Лиза Су, рече дека MI300 може да го намали времето потребно за процесот на моделирање на заклучоци од месеци на недели.
Но, еден производител на чипови, кој не привлекува големо внимание, се појави од CES најдобро позициониран за годината: ON Semiconductor Corp.
НА,
кој се фокусира на електрични возила и напредни системи за помош на возачот како примарни двигатели на растот, искористувајќи ја својата наследена позиција во авточиповите.
„Најзначајно, притисокот на компанијата кон [Силициум карбид] останува на вистинскиот пат, и очекувајте сè уште да излезете од годината со динамика каде што најголемиот дел од кристалите кои го поттикнуваат бизнисот се од внатрешно потекло“, рече Мур. „Компанијата останува уверена дека побарувачката во просторот за електрични возила ќе ја надмине понудата долго време и на тој начин го префрли својот фокус на извршување на производната страна“.
Аналитичарот на Citi Research, Кристофер Данли, го пофали ON како најнапредниот производител на чипови на CES 2023.
„ON останува на пат за тројно зголемување на приходите од силикон карбид од околу 300 милиони долари во 2022 година на 1.0 милијарди долари во 2023 година“, рече Данли. „Компанијата изјави дека е распродадена до 2023 година“.
Но, настрана, Данли рече дека сите на CES се „нервозни“ поради „пукнатините“ во побарувачката на центарот за податоци, „и тие треба да бидат“.
„Постоеше тон на нервоза за изгледот на центарот за податоци, при што многу извршни директори и инвеститори беа претпазливи и зборуваа за „несигурност“ во погледите на центарот за податоци и од хиперскалерите и од клиентите на претпријатијата“, рече Данли. „Продолжуваме да веруваме дека корекција на центарот за податоци ќе се случи со оглед на мноштвото точки на податоци и водечките индикатори“.
На почетокот на декември, Данли рече дека неговите проверки „покажуваат дека стапките на нарачки од крајниот пазар на центрите за податоци бледнеат со негативни страни од крајот на пазарот на претпријатието (околу 40% од крајот на пазарот на центрите за податоци) и Facebook“, кој е во сопственост на матичната компанија Мета Платформи АД.
МЕТА,
„Продолжуваме да очекуваме корекција на крајот на пазарот на центарот за податоци во 1 H23“, рече Данли.
Така, Денли рече дека неговиот врвен избор бил и продолжува да верува дека корекција таму е неизбежна. Остануваме внимателни на полуфиналето додека не се поправат сите крајни пазари и компании, а нашиот врвен избор останува производителот на чипови Analog Devices Inc.
АДИ,
Назад на автомобили: Ambarella Inc.
AMBA,
во четвртокот, Ambarella рече дека е партнер со Continental AG
КОН,
да развие хардвер и софтвер за асистирано возење со помош на вештачка интелигенција со крајна цел систем за автономно возење. Компаниите се надеваат дека ќе имаат системи во производство во 2026 година.
Мур рече дека технологијата на Амбарела „продолжува да импресионира“ и рече дека партнерството со Континентал ќе обезбеди приход од софтвер што ќе се дели, но поголем дел ќе оди на Континентал.
На CES 2023, „компаниите прикажуваат целосна имплементација на L2+ ADAS за систем со 10 камери што работи на еден чип, кој по AMBA користел само 8% од пресметаната вредност на чипот“.
Извор: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo