Чикаго RIA Cresset ќе формира повеќесемејна канцеларија од 27 милијарди долари со спојување со семејното богатство на Meristem од Минесота

Cresset Asset Management, повеќесемејна канцеларија и приватна инвестициска фирма со седиште во Чикаго, се согласи да се спои со Meristem Family Wealth со седиште во Минесота, изјавија лидерите на двете фирми. Форбс. Меристем управуваше со имот од 5.4 милијарди долари на крајот на 2021 година, а Кресет ќе има средства под управување со повеќе од 27 милијарди долари кога комбинацијата ќе биде завршена. Условите на договорот не беа откриени.

Основана во 2017 година од ветераните на приватниот капитал Ејви Стајн и Ерик Бекер за да управуваат со парите на нивните семејства, Cresset порасна за да опслужува повеќе од 1,100 клиенти со висока нето вредност. Фирмата управува со јавни и приватни инвестиции, планира имот и даноци за семејствата и има настани за мрежно поврзување за своите клиенти со гости говорници како милијардерот Реј Далио и актерот Метју Меконахи.

По купувањето на Meristem, Cresset ќе ја поседува и Meristem Trust Company, подружница со седиште во Јужна Дакота, формирана во 2015 година. За клиентите со ултра висока нето вредност на Cresset, Meristem Trust може да се покаже како многу вреден додаток. Лабавите даночни закони на Јужна Дакота ја прават изборна дестинација за богатите Американци од целата земја да ги заштитат своите пари во тајност. Милијардерот Ед Босарж изјави во депонирањето за време на жестоката битка за развод дека има 800 милиони долари проценет имот во трустовите во Јужна Дакота. Форбс пријавени во 2020, а државата стана популарно место за техники како „декантација на доверба“ или пренос на средства од неотповиклива доверба во нов труст со различни услови и корисници. Досега, Cresset ги аутсорсираше своите услуги за доверба.

„Многу сме селективни во комбинациите што ги правиме за да се осигураме дека тие се адитивни. Со Меристем, има неколку работи што ги прават, а ние не“, раскажува Стајн Форбс. „Постојат голем број независни доверителски компании кои се доста добри, но не е на исто ниво и иста грижа што можете да ја пружите кога е ваша сопствена компанија за доверба“.

Meristem е основана како Advisors Financial Services од страна на извршниот директор Чарли Максвел во 1999 година и преименувана во 2003 година. Најголемиот дел од нејзиниот имот до крајот на 2021 година доаѓа од 388 семејства со висока нето вредност, а има канцеларии во Флорида и Аризона покрај присуството во Минесота и Јужна Дакота.

Стајн и Максвел се сретнаа пред околу една и пол година и почнаа да имаат сериозни дискусии за спојување минатата есен. Двојката одлучи дека нивните фирми добро одговараат - и бизнисот за доверба на Meristem и неговите можности за преглед на осигурување се услуги што Cresset не ги нудеше во куќата, а Cresset може да им понуди на клиентите на Meristem плаќање сметки и услуги за собирање даноци кои претходно беа аутсорсирани. Стајн и Максвел велат дека овогодинешниот пад на пазарот немал ефект врз условите на договорот.

Сите 42 вработени во Меристем ќе се приклучат на Кресет, а неговите клиенти ќе можат да го задржат постоечкиот тим на финансиски советници. Максвел вели дека бил импресиониран од органскиот раст на Кресет преку дигитален маркетинг и можностите за вмрежување до кои неговите клиенти сега ќе имаат пристап.

„Можевме силно да им потврдиме на нашите клиенти дека многу малку ќе се промени во однос на управувањето со односите“, вели Максвел. „Ми се допадна фактот дека и двајцата бевме фирми со корени од средниот запад, ми се допадна искуството што Ејви и Ерик го донесоа надвор од индустријата и кога ја споделив нашата вредност да сакаме да ја изградиме фирмата што ја сакаме за нашите сопствени семејства, тоа е конзистентно во тоа усогласување“.

За Кресет, партнерството е втора голема зделка за спојување и спојување на брзорастечката компанија откако во септември минатата година ја апсорбира Berman Capital Advisors со седиште во Атланта, која управуваше со 4.7 милијарди долари. Околу две третини од растот на нејзиниот имот е органски од благодарноста и новите клиенти кои директно доаѓаат во фирмата. Претходно оваа година, JPMorgan постигна договор да ја отфрли тужбата против фирмата, чиј копретседател Даг Реган беше извршен директор во JPMorgan до 2017 година, откако Кресет ангажираше најмалку 10 советници од банката. Со доаѓањето на тимот на Меристем, ќе има повеќе од 300 вработени во 15 канцеларии низ целата земја.

„Водици за мене е кога се приближивме до големината што ја имаме, можеме да бидеме многу позначаен играч кај менаџерите“, вели Стајн. „Ако инвестирате пари со некого, ќе можете да постигнете подобри услови или да добиете подобра можност да ко-инвестирате во уникатни работи што тие можат да ги водат, а тоа е точно и на јавната и на приватната страна“.