Правилата за инвестирање повеќе не се применуваат во масакрот во 2022 година на финансиските пазари.
Застапниците на поделбата на портфолиото 60/40, дизајнирана да ја долови предноста на акциите, но им нуди на инвеститорите негативна заштита во обврзниците, забележаа дека класичната инвестициска стратегија пропаѓа оваа година на впечатлив начин.
Наместо да го произведе својот просечен принос од 9%, стратегијата, наместо тоа, испорача неверојатен принос минус 30% од годината до датумот (види графикон), што го означува својот најлош дел од околу еден век, според BofA Global.
Колапсот на стратегијата 60/40 во 2022 година е најлош во последните 100 години
Бофа Глобал
Тоа го прави приближно најлошото враќање за стратегијата 60/40 од последиците од 1929 година, според BofA Global.
Финансиските пазари се потресоа оваа година бидејќи Федералните резерви работеа на драматично зголемување на стапките за борба против инфлацијата која е заглавена во близина на највисокото ниво во последните 40 години подолго од очекуваното.
Жешкото читање за инфлацијата во четвртокот доведе до драматичен ден на пресврт, што Рик Ридер, главен инвестициски директор за глобален фиксен приход во BlackRock Inc.
БЛК,
наречен оеден од „најлудите“ денови на финансиските пазари, во интервју со Кристин Иџелис од MarketWatch.
Ридер, исто така, рече дека класичната распределба на портфолиото 60/40, со најголем дел во акции и помал удел во обврзници, повеќе нема смисла. Со оглед на денешните повисоки приноси на обврзниците, особено со приносот на 2-годишниот трезор
TMUBMUSD02Y,
со 4.5% тој смета дека алокацијата од 60% наместо тоа треба да оди на обврзници.
Остриот пораст на 10-годишната трезорска стапка
TMUBMUSD10Y,
оваа година на околу 4% ги зголеми приносите на пазарот на обврзници и ги зголеми трошоците за позајмување за домаќинствата и корпорациите кои веќе се опоравуваат од високата инфлација.
Акциите во петокот дополнително губеа, со S&P 500
SPX,
падна за околу 1.7% на последната проверка, но намалување за приближно 24% од годината до датумот. Индустрискиот просек на Дау Џонс
DJIA,
беше намален за 250 поени, но намален за приближно 18% во однос на годината и Nasdaq Composite Index
КОМПИС,
се тргуваше за 2.3% пониско во петокот и пад од 33.5% за годината.
Исто така прочитајте: Зошто моделот 60/40 наеднаш повторно доби живот
Source: https://www.marketwatch.com/story/classic-60-40-investing-strategy-sees-worst-return-in-100-years-bofa-11665767447?siteid=yhoof2&yptr=yahoo