Облак софтверот е „борба за нож во калта“, а Вол Стрит е засилен во еден сектор што победуваше

Парадата на заработка од големите облак-софтверски имиња оваа недела всушност доведе до мало враќање на нивните акции во целина, по огромниот пад во последните месеци. Сепак, тие извештаи не го променија целокупното преземање од добавувачите на облак-софтвер досега оваа година: Главните офицери за информации, извршните директори задолжени за дигиталната инфраструктура, се прицврстени за готовина и ги одложуваат договорите поради макроекономските несигурности.

„После епско возење, софтверот во облак е во тежок пат додека компаниите повторно го проценуваат она што навистина додава вредност“, изјави Лопез за MarketWatch. „Всушност, тоа е повеќе како, додека компаниите чекаат да ги видат влијанијата од претстојната рецесија“.

Во белешката на Zscaler во петокот, аналитичарот на MoffettNathanson, Стерлинг Аути, рече дека тоа ги прави ЦИО многу повнимателни во процесот на проверка пред да се обврзат на големи, повеќегодишни договори.

„Ова е нешто како меч со две острици, бидејќи зголемените големини на зделки доаѓаат во време кога, поради макро, клиентите и потенцијалните клиенти имаат лупа за нови ИТ набавки, што ги продолжува циклусите на продажба“, рече Аути.

Гласи: Заработката покажува дека облакот и безбедносниот софтвер не се имуни на економската криза

Големата грижа меѓу продавачите на облак софтвер е обезбедувањето на дел од пазарот на мали и средни бизниси, како што многумина гледаат на Microsoft Corp.
MSFT,
+ 0.13%
земајќи повеќе удел од помалите играчи. На спротивниот крај од спектарот, помладите компании исто така се обидуваат да се натпреваруваат со Мајкрософт за поголеми компании, а продавачите откриваат дека на тие зделки им треба подолго време за да се затворат и да му наштетат на растот на претплатите.

Тешко е за продавачите на облак софтвер да склучуваат зделки во опкружување свесно за трошоците, според неколку повици по заработка. Во текот на изминатите неколку години, домашните облак компании - и наследените компании кои мигрирале на облакот - ја претставија својата верзија на „платформа“, или она што во суштина е екосистем. Со додавање на нови услуги или модули на платформата, компаниите ги поттикнуваат клиентите да додадат повеќе модули или функционалности на нивната приспособена платформа.

Безбедноста беше откачена, но сега се соочува со истите проблеми

Бизнисите се повнимателни при трошењето, а меѓу облак услугите, CIO ја оценуваат сајбер безбедноста како врвен приоритет, што се покажува во перформансите на акциите. Од година до денес, ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF 
ХАК,
-1.37%
падна за 23.7%, а First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
CIBR,
-1.90%
 е намален за 21.9%. По тешкиот ноември тоа почна лошо, ЕТФ на проширен технолошки софтверски сектор iShares
IGV,
-1.11%
падна за 31.6% за годината, додека Global X Cloud Computing ETF
CLOU,
-0.87%
опадна за 35.9%, ЕТФ на First Trust Cloud Computing
НЕБО,
-0.91%
опадна за 39.3% и WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD,
-0.95%
бележи пад од 49.6%. Во меѓувреме, S&P 500
SPX,
-0.12%
е во пад од 14.6% и Nasdaq Composite Index
КОМПИС,
+ 1.87%
е исклучен 26.7%.

Компанија за сајбер безбедност Zscaler Inc
ЗС,
-10.73%
Резултатите во четвртокот покажаа како тој сектор може да се соочи со повеќе проблеми од очекуваното. Аналитичарот од Гугенхајм, Џон ДиФучи, ја сумираше неделата во белешката на Zscaler со наслов „Никој не го победува макрото“.

ДиФучи мислеше дека Zscaler е најдобро позициониран оваа недела во облак-софтверскиот простор, но призна во белешката: „Ние згрешивме“.

„Сигурно постои макро проблем што најмногу влијаеше на софтверот, и додека безбедносните бизниси на почетокот изгледаа малку изолирани, тие веќе не го прават тоа“, напиша тој. „Прашањето е колку долго ќе опстојува оваа омекнувачка макро позадина?

Проблемот најмногу се појавува кај сметките - поинклузивна продажна бројка која интензивно ја користат софтверските компании што ги комбинира приходите со одложените приходи за договорените услуги што допрва треба да се испорачаат.

На пример, Zscaler водеше за сметки од 1.93 милијарди долари до 1.94 милијарди долари за годината, додека аналитичарите прогнозираа 1.93 милијарди долари, голема болна точка за инвеститорите. На годишно ниво, сметките на Zscaler отсекогаш го надминувале консензусот на Вол Стрит од 2018 година, при што најтенките биле отчукувања од 2.6% во 2019 година, а минатогодишните со 3.7%, според податоците на FactSet. Изминатава недела, акциите на Zscaler паднаа за 7% и паднаа за 59.9% за годината.

Исто така прочитајте: Акциите на Zscaler паднаа за 10% поради конзервативните насоки, бидејќи е потребно подолго време за да се затворат зделките

Извештајот за заработката на Zscaler беше сличен на извештајот на CrowdStrike Holdings Inc
CRWD,
-0.06%
во вторникот, кога компанијата за сајбер безбедност соопшти растот на претплатата забавуваше поради подолгите циклуси на купување од клиентите. Акциите на CrowdStrike паднаа за 15% следниот ден, за нивниот втор најлош ден досега. Изминатава недела тие се намалија за 11.5% и се намалени за 39.4% за годината.

Видете исто така: Акциите на CrowdStrike се упатуваат кон најлошиот ден досега бидејќи забавените претплати предизвикуваат дебата за деловните трошоци

Salesforce Inc.
crms,
-1.66%
акциите настрадаа откако софтверскиот гигант за управување со односите со клиентите даде ретка прогноза што не ги исполни очекувањата во средата и откри дека ко-извршниот директор Брет Тејлор ја напушта компанијата. Изминатава недела, акциите на Salesforce паднаа за 4.7%, и тие се намалени за 43.1% за годината.

Сега прочитај: Коизвршниот директор на Salesforce, Брет Тејлор заминува, акциите паѓаат по прогнозата пониска од очекуваната

Во меѓувреме, Snowflake Inc
СНЕГ,
-2.79%
резултатите беа дочекани со мешани критики на Вол Стрит. Изминатава недела цената на акцијата се зголеми за 3.5%, додека беше намалена за 55.8% за годината.

Гласи: Залихите на снегулки се откажуваат од промашувањето на насоките среде дебатата за тоа дали растот инспирира „доверба“ или загриженост

Дури и Пало Алто мрежи АД
PANW,
-3.20%,
што ја започна сезоната на заработка од сајбер безбедноста со голема брзина, рече дека треба да биде поактивна со клиентите за побрзо да ги затвори зделките. Изминатава недела акциите завршија рамномерно, и тие паднаа само за 7% за годината.

Гласи: Palo Alto Networks е една од најдобрите софтверски акции во 2022 година, по уште еден квартал за победување и покачување

Облак-софтверски оддалечени што го погодија надвор од паркот изминатава недела

Акции на Работен ден АД
СВЕТ,
+ 0.89%
се зголеми за 17% во средата откако компанијата за облак софтвер за човечки ресурси ја зголеми својата перспектива и започна програма за откуп на акции. Изминатава недела акциите завршија со 14.8% и паднаа за 37.4% за годината.

Гласи: Акциите на работен ден се зголемуваат за 8.5% по зголемените изгледи и планот за откуп на акции

Фирма за идентитет-безбедност Окта АД
ОКТА,
-3.49%
ги изненади инвеститорите од прогнозирање на добивка за четвртиот квартал и одржување на профитабилноста во текот на следната година, а акциите пораснаа за 25% следниот ден. Акциите на Okta пораснаа за 29.9% неделно, но се намалени за 71% за годината.

Гласи: Извршниот директор на Окта ветува профит за целата наредна година - „Проблемот никогаш не беше што немавме талентирани луѓе за продажба“

UiPath Inc.
ПАТ,
+ 12.46%
акциите се собраа малку повеќе од нивниот огромен пад од годината до датумот - сега намален за 66.3% - откако кварталните резултати и изгледите на провајдерот на „софтверскиот робот“ ги надминаа проценките на Вол Стрит. Изминатава недела акциите на UiPath се зголемија за 17%.

Гласи: Акциите на UiPath се појавуваат како резултат на горниот дел од Уличен приказ

За неделата, HACK порасна за 1.8%, CIBR напредуваше 0.7%, IGV се зголеми за 2%, CLOU се зголеми за 4.7%, SKYY порасна за 2.7% и WCLD порасна за 4.1%, додека S&P 500 напредуваше за 1.1%, а Nasdaq порасна за 2.1%.