CNBC ги рангира најдобро оценетите финансиски советодавни фирми за 2022 година

Пронаоѓањето на вистинскиот финансиски советник кој ќе ви помогне со вашите финансиски потреби и цели може да биде многу комплициран процес.

Има толку многу работи што треба да се разгледаат. Секој финансиски советник има своја област на експертиза. Услугите што ги обезбедуваат финансиските советници ќе варираат во зависност од видот на советникот, но, генерално, финансискиот советник ќе ја процени вашата моментална финансиска состојба - вклучувајќи ги вашите средства, долгови и трошоци - и ќе ги идентификува областите за подобрување.

Советниците го користат своето знаење и експертиза за да изградат персонализирани финансиски планови кои имаат за цел да ги постигнат финансиските цели на клиентите. Добар финансиски советник ќе ве праша за вашите животни цели и ќе создаде план кој ќе ви помогне да ги постигнете. Тоа може да значи дискусија за вашиот буџет, планирање за пензионирање, планирање имот, потреби за осигурување, долгорочна нега или даночни стратегии.

Повеќе од ФА 100:

Еве поглед на повеќе покривање на списокот ФА 100 на CNBC на врвни финансиски советодавни фирми за 2022 година:

Советникот може да игра главна улога во помагање на клиентите да растат и да го заштитат нивното богатство. Клучот е да најдете советник на кој му верувате и важно е да бидете сигурни дека тој е некој кој е добар за вас.

Секако, финансиските советници не се само за богати луѓе - работата со советник е одличен избор за секој кој сака да ги доведе своите лични финансии на вистинскиот пат и да постави долгорочни цели. Рангирањето на CNBC треба да биде почетна точка за индивидуалните инвеститори кои бараат финансиски советник. Се надеваме дека оваа листа ќе ви помогне да го стесните вашето пребарување.

Четврта година по ред, CNBC го открива своето рангирање на врвни финансиски советници. CNBC FA 100 ги препознава оние советодавни фирми кои најдобро им помагаат на клиентите да се движат во нивниот финансиски живот.

преглед методологијата што CNBC го употреби за да го одреди рангирањето на ФА 100 за 2022 година во соработка со AccuPoint Solutions. (CNBC не наплаќа никаков вид такса за советниците што ќе бидат наведени во ова годишно рангирање.)

2022 РАНГ	ФИРМ	HQ	ВКУПНО АУМ	ГОДИНИ ВО БИЗНИСОТ	СМЕТКИ ПОД УПРАВУВАЊЕ	2021 РАНГ
1	Вудли Фара Манион	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Дана инвестициски советници	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Финансиска групација Албион	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Херитиџ Инвестмент Груп	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Инвестициски советници на Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салем инвестициски советници	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell управување со инвестиции	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Глобални советници Халберт Харгров	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Компанијата Барни	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Ли, Денер и Бас	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Финансиски менаџмент на TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Парсонс Капитал Менаџмент	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Питенгер и Андерсон	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Советници Кистлер-Тифани	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Професионални советодавни услуги	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Кадиња и Ко.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Фергусон Велман Капитал Менаџмент	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Финансиски советници за RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Партнери	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Акропол Инвестициски менаџмент	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Манчестер Капитал Менаџмент	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Филипс финансиски	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Ричард Ц. Јанг и Ко.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Финансиски советници во Калифорнија	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Инвестициски менаџмент	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Џонсон Инвестициски менаџмент	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник и Вокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Менаџмент на капитал Лутер Кинг	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Советници на првата фондација	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Управување со средства на Северна ѕвезда	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Зевенберген капитални инвестиции	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Инвестициски советници во Гујасута	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ инвестициски советник	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен и Глосберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Дејвид Вон инвестиции	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Проверете го управувањето со капиталот	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Јужно управување со богатството	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бирд Харис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Вилбанкс, Смит и Томас Асет Менаџмент	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Менаџери за богатство на Бадгли Фелпс	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Сидро Капитал советници	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Ли финансиски	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Управување со богатството на Рофман Милер	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Хан Капитал Менаџмент	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Палисаден капитал менаџмент	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Колона Капитални советници	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Згрижувачка група	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Управување со средства на WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Советници за богатство на FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Финансиска групација JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Наместо и Китрел Капитал менаџмент	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Финансиска групација Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Меритиџ портфолио за управување	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Диверзифициран менаџмент	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Индекс Фонд Советници	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Права линија	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шеф Брок инвестициски советници	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Видете ги Капиталните советници	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Конрад Сигел инвестициски советници	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фар, Милер и Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Шапер, Бенц и мудри инвестициски советници	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R управување со богатството	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Советници за богатство на Вингејт	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Наследното управување со богатството	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Клифорд Лебедово инвестициски советници	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Финансиски советници Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Чарлс Д. Хајман и Ко.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Советници од Кардиф Парк	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Хенслер финансиски	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Капитал Анандал	TX	$ 1B	17	180	-
85	Менаџмент на капитал Доналдсон	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B советници	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Џексон Торнтон управување со средства	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Априем советници	CA	$ 1B	24	710	-
90	Финансиска советодавна група	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Садоф инвестициски менаџмент	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Советници на крајбрежниот мост	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертифицирана финансиска групација	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Провидно управување со инвестиции	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Финансиска групација Сатер	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Финансиски стратегии на самитот	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html