Дали чиповите за WiFi на Apple би можеле да бидат само трик за да добиете подобар договор од Broadcom?

Во белешката од вторникот, аналитичарката од Бернштајн Стејси Расгон направи груба математика и со оглед на Broadcom's во очекување на стекнување на VMware Inc.
Vmw,
-0.01%
и нејзината континуирана трансформација далеку од тоа да биде компанија за чипови за WiFi во повеќе софтверски плеер, се прашував дали сето тоа може да биде потпора за подобар договор за RF чиповите.

Гласи: „Одличното управување со заостанатите работи“ на Broadcom ја заработува довербата на Вол Стрит додека другите производители на чипови се борат

Broadcom би изгубил околу 1.50 до 2 долари заработка по акција во 2025 година, доколку приходите на Apple исчезнат, процени Расгон, што само од 3% до 4% ќе влијае на неговата проценка на EPS од 48.11 долари по акција. Од 21 аналитичар кои го покриваат Broadcom, шест имаат просечна проценка на EPS за 2025 година од 45.42 долари по акција. Деветнаесет имаат оценки за купување, додека две имаат оценки за задржување.

„Актуелниот договор за снабдување меѓу двете компании истекува оваа година и нема да биде надвор од карактерот за да се демонстрираат алтернативи како дел од процесот на повторно преговарање (Apple има тенденција да води тешка зделка, а Broadcom не е пренасочување, всушност [извршен директор на Broadcom] Хок [Тан] се закани дека ќе го продаде безжичниот бизнис во целост последен пат околу)“, рече Расгон.

Расгон мислеше на извештаи пред три години дека Broadcom го купува својот бизнис со RF чипови како аналитичари на Волстрит го шпекулираше истото.

„На крајот на денот, додека лојалноста на Apple (или недостатокот од неа) е секогаш дел од мечот на акциите на Broadcom, ние не веруваме дека релевантната изложеност овде е многу материјална, а до 2025 година безжичната мрежа и Apple ќе бидат уште помалку двигател. особено кога/ако VMware се затвора“, рече аналитичарот на Бернштајн.