Акционерите на Credit Suisse зелено светло за зголемување на капиталот од 4.2 милијарди долари

кредит Свис акционерите во средата одобрија зголемување на капиталот од 4 милијарди швајцарски франци (4.2 милијарди долари) со цел финансирање на огромниот стратешки ремонт на заемодавачот.

Плановите за зголемување на капиталот на Credit Suisse се поделени на два дела. Првиот, кој беше поддржан од 92 отсто од акционерите, доделува акции на нови инвеститори, вклучително и Саудиската национална банка преку приватно пласирање. Со новата понуда на акции, SNB ќе преземе удел од 9.9% во Credit Suisse, што ќе ја направи најголемиот акционер на банката.

Претседателот на SNB, Амар Ал Кудаири, кон крајот на октомври изјави за CNBC дека уделот во Credit Suisse е купен по „подолна цена“ и го повика швајцарскиот заемодавач „да не трепнува“ за неговите радикални планови за реструктуирање.

Второто зголемување на капиталот издава новорегистрирани акции со првенствено право на постојните акционери и помина со 98% од гласовите.

Претседателот на Credit Suisse, Аксел Леман, рече дека гласањето означило „важен чекор“ во изградбата на „новиот Credit Suisse“.

„Ова гласање ја потврдува довербата во стратегијата, како што ја претставивме во октомври, и ние сме целосно фокусирани на реализација на нашите стратешки приоритети за поставување на темелите за идниот профитабилен раст“, ​​рече Леман.

Credit Suisse во среда проектираа загуба од 1.5 милијарди швајцарски франци (1.6 милијарди долари). за четвртиот квартал, бидејќи го започнува својот втор стратешки ремонт за помалку од една година, со цел да го поедностави својот деловен модел за да се фокусира на одделот за управување со богатството и на швајцарскиот домашен пазар.

Плановите за реструктуирање вклучуваат продажба на дел од групацијата за хартии од вредност на банката (SPG) на американските инвестициски куќи PIMCO и Apollo Global Management, како и намалување на нејзината инвестициска банка која се бори преку раздвојување на пазарите на капитал и советодавното одделение. кој ќе биде ребрендиран како CS First Boston.

Повеќегодишната трансформација има за цел да префрли милијарди долари пондерирани средства од инвестициската банка која постојано слабо функционира во управувањето со богатството и домашните поделби и да ја намали базата на трошоци на групата за 2.5 милијарди, или 15%, до 2025 година.

„Премногу голем за да пропадне“, но потребна е поголема транспарентност

Винсент Кауфман, извршен директор на Фондацијата Ethos, која претставува стотици швајцарски пензиски фондови кои се активни акционери во Credit Suisse, изрази разочарување пред гласањето во средата што групата повеќе не размислува за делумна ИПО на швајцарската домашна банка, за што рече дека ќе „испратија посилна порака до пазарот“.

И покрај разводнувањето на акциите, Кауфман рече дека Фондацијата Етос ќе го поддржи издавањето на нови акции на постојните акционери како дел од зголемувањето на капиталот, но се спротивстави на приватното пласирање на нови инвеститори, првенствено SNB.

„Зголемувањето на капиталот без превентивни права во корист на новите инвеститори ги надминува нашите ограничувања за разводнување поставени во нашите упатства за гласање. Разговарав со неколку наши членови и сите се согласуваат дека разредувањето таму е превисоко“, рече тој.

„Ние го фаворизираме делот од зголемувањето на капиталот со превентивни права, сè уште верувајќи дека потенцијалната делумна ИПО на швајцарската поделба, исто така, би била можност за прибирање капитал без да мора да се разблажуваат на такво ниво постојните акционери, така што не фаворизираме овој прв дел од зголемувањето на капиталот без првенствено право“.

На годишното генерално собрание на Credit Suisse во април, Фондацијата Ethos поднесе резолуција на акционерите за климатската стратегија, а Кауфман рече дека е загрижен за насоката што тоа ќе ја преземе под новите главни акционери на банката.

„Credit Suisse останува еден од најголемите кредитори на индустријата за фосилни горива, сакаме банката да ја намали својата изложеност, така што не сум сигурен дека овој нов акционер ќе фаворизира таква стратегија. Малку се плашам дека нашата порака за поодржлива банка ќе биде разводнета меѓу овие нови акционери“, рече тој.

Состанокот во средата не беше емитуван, а Кауфман го критикуваше одборот на Credit Suisse што предложи зголемување на капиталот и внесување нови надворешни инвеститори „без да се земат предвид постоечките акционери“ или да ги покани на состанокот.

Тој, исто така, покрена прашања за „конфликтот на интереси“ меѓу членовите на одборот, при што членот на одборот Блајт Мастерс исто така служи како консултант на Apollo Global Management, кој купува дел од SPG на Credit Suisse, а членот на одборот Мајкл Клајн треба да го предводи новиот Одделение за склучување договори и советување, CS First Boston. Клајн ќе се повлече од одборот за да го започне новиот бизнис.

„Ако сакате да ја вратите довербата, треба да го направите тоа чисто и затоа сè уште не сме убедени. Повторно, посилна порака со ИПО на швајцарската домашна банка би ги уверила барем пензиските фондови што ги советуваме“, рече тој.

Сепак, Кауфман истакна дека не е загрижен за долгорочната одржливост на Credit Suisse, категоризирајќи ја како „премногу голема за да пропадне“ и истакнувајќи ги силните капитални бафери на банката и намалените одливи.