Needham аналитичарот повтори Купи на CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) со целна цена од 225.00 долари.
Широката платформа на CRWD, робусниот 120%+ DBNR, новите солидни производи, силниот раст на персоналот во продажбата и способноста да им се овозможи на компаниите да прават повеќе со помалку персонал, му даваат можност да продолжи да дава силни резултати и покрај еродираното макро.
Теренската работа на аналитичарот униформно ја повика силата на CRWD, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW), Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), И SentinelOne, Inc (NYSE: S).
Загриженоста на инвеститорите за цените и компензациите водени од СОВИД во крајната точка изгледаат претерано. CRWD е многу повеќе од компанија со крајна точка; Тоа е платформа.
Способноста на CRWD да понуди низа безбедносни соседства на централизирана платформа резонира со клиентите ограничени со ангажирање замрзнувања и RIF.
Хендерсон се одржа на Држете се Okta, Inc (NASDAQ: ОКТА). Окта најверојатно ќе ги балансира силните резултати додека ги намалува постоечките финансиски цели за FY26, вклучително и ARR од 4 милијарди долари.
Минатиот квартал, Окта значително го намали упатството за Billings за целата година, наведувајќи ги проблемите со интеграцијата со Auth0, трошењето на продажбата и еродираните макро услови.
Консензус CY3Q Растот на приходите изгледа победнички, имајќи го предвид најзначајниот оперативен спротивен ветер (намалување на продажбата) „масовно“ подобрен во текот на CY3Q, според раководството на неодамнешниот настан на ОКТАНЕ. Бидејќи изгледите веројатно се намалуваат, тој побара повеќе детали за профитабилноста, иницијативите за заштеда на трошоците и напредокот на IGA и PAM.
Хендерсон имаше силно купување на Zscaler со целна цена од 210 долари. ZS е добро позициониран на моќ преку ова опкружување, со продажен персонал за над 50% во FY22, продолжувајќи го речиси 100% раст на новите производи (ZDX и Cloud Workloads) и силен DBNR од ~125%.
ZS, исто така, има корист од 5x зголемување на продажбата преку Cloud Marketplaces како што е Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS и Мајкрософт Корп (NASDAQ: MSFT) Азур. Нејзините VAR и SI канали нагло се зголемуваат и се подготвени да придонесат за забрзување на растот.
Бизнисот на Fed на ZS исто така бележи остар раст бидејќи Високиот статус на FedRamp предизвикува брзо усвојување и значајни договори. ZS најверојатно ќе победи и ќе се подигне повторно со скромно оперативен потпор.
Најнови оценки за CRWD
датум | Фирма | акција | Од | До |
---|---|---|---|---|
март 2022 | Баркли | Одржува | Со прекумерна тежина | |
март 2022 | Оригиналност на Канакорд | Одржува | Размислете за купување | |
март 2022 | Дојче банка | Одржува | Размислете за купување |
Погледнете повеќе рангирања на аналитичари за CRWD
Погледнете ги најновите оценки на аналитичарите
Погледнете повеќе од Бензинга
Не пропуштајте предупредувања во реално време за вашите акции - придружете се Бензинга Про бесплатно! Испробајте ја алатката што ќе ви помогне да инвестирате попаметно, побрзо и подобро.
© 2022 Benzinga.com. Бензинга не дава совети за инвестиции. Сите права се задржани.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html