Акциите на дивиденда Аристократ може да ви помогнат да останете пред инфлацијата. Овие 15 ги земаат главните награди за зголемување на исплатите.

Врска помеѓу дивиденди и инфлација

Марк Хулберт од MarketWatch ги советува инвеститорите да внимавајте на дивидендите кога инфлацијата е висока. Тој укажува на податоците кои покажуваат дека компаниите во реперот S&P 500 Index
SPX,
-0.06%
имаат тенденција да ги зголемуваат дивидендите со повисока стапка од инфлацијата.

Осврнувајќи се на S&P 500 Dividend Aristocrats - група во рамките на реперот што ги зголеми годишните редовни дивиденди за најмалку 25 години - Халберт тврди дека оваа група може да се очекува да плаќа дивиденди што одговара на приносот на 10-годишните записи на американското Министерство за финансии
TMUBMUSD10Y,
2.915%
во текот на следната деценија. И тоа е на врвот на потенцијалот за добивки на берзата кога имате група на блу-чип компании.

Аристократите на дивиденди не мора да обезбедуваат висок приход - многумина имаат ниски тековни приноси на дивиденди. Идејата е дека посветеноста на раководството да Зголеми исплатите на сопствениците со текот на времето може да бидат во корелација со подобри долгорочни перформанси.

Најдобри соединувачи на дивиденди

Решивме да ги истакнеме аристократите на дивиденди кои најмногу ги зголемија исплатите во изминатата деценија. За да го направиме ова, го проширивме нашиот базен надвор од оние во S&P 500.

S&P Global одржува голем број на индекси за дивиденда аристократи. Можете да ја видите целосната листа овде, и пократок список на аристократски индекси следени од фондовите со кои се тргува на берзата овде.

Се фокусиравме на трите широки групи на аристократи на дивиденди наведени на берзите во САД:

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  Sp50div,
  -0.08%
  се состои од 65 акции во S&P 500 кои собираат редовни дивиденди на обичните акции најмалку 25 години. Тоа е следено од ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  НОБЛ,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index има 48 акции на компании кои собирале дивиденди најмалку 15 последователни години, извлечени од целосниот индекс S&P Mid Cap 400
  СРЕДНО,
  + 0.76%.
   Се следи од ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• Индексот на аристократи со високи приноси на дивиденди на S&P
  СФИДА,
  + 1.19%
   е составен од 119 акции во S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% кои ги зголемија дивидендите најмалку 20 години по ред. Тоа е следено од SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Самиот S&P Composite 1500 е составен од S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index
  СМЛ,
  + 0.71%.
   Значи, индексот на аристократски дивиденди со висок принос на S&P ги вклучува сите акции во S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Но, тој исклучува некои кои се во S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Името на аристократскиот индекс на дивиденди со висок принос е збунувачки, бидејќи приносите не се нужно високи - тие се движат од 0.19% до 5.08%.

Комбинирањето на трите аристократски индекси за дивиденда и отстранувањето на дупликатите ни дава збир од 136 компании.

Од таа група, еве ги 15-те компании кои покажаа највисоки сложени годишни стапки на раст (CAGR) за редовни исплати на дивиденди во изминатите 10 години. Не прави разлика каков може да биде тековниот принос на дивиденда или каков беше пред 10 години:

компанијата	Тикер	10-годишна дивиденда CAGR	Тековен принос од дивиденда	Дивиденден принос – пред 10 години	Дивиденден принос на акции купени пред 10 години	Вкупно враќање - 10 години
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Компаниите на Лоус	Ниско, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Торо Ко.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Банка OZK	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Компанијата Шервин-Вилијамс	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Нордсон Кор.	НДСН, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Компанијата Фастенал	БРЗО, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Вилијамс-Сонома АД	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
Групацијата за цени Т. Роу	ФАРУВАЕ, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Хормел Фудс Корп.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Илиноис алатки работи АД	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Најк АД Класа Б.	НКЕ, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Извор: FactSet

Кликнете на обележувачите за повеќе за секоја компанија.

Исто така треба чита Детален водич на Томи Килгор за богатството на информации бесплатно на страницата со понуди на MarketWatch.

Забелешки за аристократите на дивиденди кои најмногу ги зголемија исплатите во изминатите 10 години:

• Дивиденден аристократ со највисок раст на 10-годишна дивиденда CAGR беше Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  кој исто така имаше најдобар вкупен принос за 10 години до 19 април 2022 година, со реинвестирани дивиденди. Тој принос од 1,119% се споредува со вкупниот принос од 295% за S&P 500. Всушност, меѓу оваа група од 15 најдобри дивиденди меѓу аристократите, 13 го победија 500-годишниот принос на S&P 10.

• Тековните приноси за групата може да бидат ниски - 10 се под 2%, а пет се под 1%. Многумина имаа и ниски приноси пред 10 години. Но, ако ја погледнете втората колона оддесно, можете да видите колку високо би пораснале приносите на акциите што се чувале 10 години. Врз основа на тековните исплати и цени платени пред 10 години, три од 15-те сега даваат 10% или повеќе, при што девет имаат приноси повеќе од 7%, а 12 повеќе од 5%.

Сè на сè, оваа група од 15 аристократи со дивиденди кои најмногу ги зголемија своите дивиденди во изминатите 10 години, се покажаа извонредно добро. Немаше разлика колку е висока или ниска дивидендата. Фокусот на дарежливите зголемувања на исплатите беше во корелација со високи вкупни приноси и на крајот високи приходи.

Донне пропушти: Овие 20 високо оценети акции се очекува да пораснат за најмалку 70% во текот на следната година