Дали Авангард ви должи пари? Тоа на инвеститорите им плаќа милиони

На некои инвеститори наскоро ќе им бидат вратени малку пари, резултат на голема спогодба меѓу финансиската компанија Vanguard и државниот секретар на Масачусетс. Порамнувањето од 6.25 милиони долари е поврзано со наводите дека фирмата не ги предупредила инвеститорите дека ќе се соочат со големи даночни сметки.

Сакате помош при планирање на вашите финансии и правење паметни инвестиции? Да се ​​разгледа работа со финансиски советник.

Објаснето е населбата на авангард

Авангард се договори со канцеларијата на државниот секретар на Масачусетс минатата недела, при што беа доделени вкупно 6.25 милиони долари на клиентите на Bay State Vanguard кои не беа соодветно информирани за високите даночни сметки што им пристигнуваат.

Во прашање се клиенти корисници на Vanguard's средства за одреден датум. Овие популарни инструменти се дизајнирани како опции за „поставете го и заборавете го“. план за пензионирање учесници. Тие инвестираат во мешавина од акции, фиксен приход и поседување готовина, почнувајќи со агресивност и станувајќи се поконзервативни како што се приближува пензионирањето. Секој TDF има одредена година за пензионирање - насловниот „целен датум“ - поставен како репер.

Државниот секретар на Масачусетс, Вилијам Галвин, вели дека прашањето започнало во 2020 година, кога Vanguard ги намалила минималните инвестиции во институционалните фондови од 100 милиони на 5 милиони долари. За возврат, имаше огромни одливи од средства со висока цена, што принуди распродажба што резултираше со данок на капитална добивка, што требаше да го платат индивидуалните инвеститори.

„Овие извонредни капитални добивки беа предизвикани од свесната одлука на Vanguard да им користи на ултра богатите акционери пред инвеститорите на Main Street“, рече Галвин во изјавата.

Како функционира отплатата?

На повеќе од 5,000 оданочени сметки ќе им бидат вратени парите. Вкупно 5.5 милиони долари ќе бидат наменети за овие инвеститори, а уште 750,000 долари за државата.

Ако сте жител на Масачусетс кој инвестирал во Vanguard TDF, треба да внимавате на известување од државата што ќе ви каже дека ги исполнувате условите за плаќање.

Во крајна линија

Авангард го реши спорот со Масачусетс во врска со неочекувано високите даночни сметки за малопродажните инвеститори во фондовите на целниот датум. Тие ќе вратат 5.5 милиони долари на повеќе од 5,000 сметки. Потенцијалните корисници ќе бидат известени за нивниот статус од страна на државата.

Приказна продолжува

Совети за инвестирање

• Финансиски советник може да ви помогне да го направите најдобриот избор за вашиот финансиски план и заштедите во пензија. Не мора да биде тешко да се најде квалификуван финансиски советник. SmartAsset's бесплатна алатка ве совпаѓа со најмногу тројца финансиски советници кои служат во вашата област и можете да ги интервјуирате натпреварите со вашите советници без трошоци за да одлучите кој е вистинскиот за вас. Ако сте подготвени да најдете советник кој може да ви помогне да ги постигнете вашите финансиски цели, започнете сега.

• Сакате да видите како ќе изгледа вашата инвестиција по патот? Користете SmartAsset's бесплатен калкулатор за инвестиции.

Фото кредит: ©iStock.com/rarrarorro, ©iStock.com/bymuratdeniz, ©iStock.com/Delmaine Donson

Пост Дали Авангард ви должи пари? Тоа на инвеститорите им плаќа милиони се појави прв на Блог SmartAsset.