Не купувајте акции за дивиденда што ги немаат овие 3 работи

Овие денови, ние барателите на спротивен приход следиме едноставно правило: „Тргувајте лесно“. Вистината е дека видовме како доаѓа овој хаос. Затоа почнавме да ги олеснуваме нашите позиции во мојот Извештај за контролниот приход услуга уште во ноември.

Притоа, заклучивме неколку многу убави поврати, како 90% на хемискиот производител Chemours Co (CC); 44% на затворен фонд (CEF) фокусиран на сини чипови Gabelli Dividend Trust (GDV); и 98% на PIMCO Dynamic Income Fund (PDI-порано PCI).

Ние не продадовме ниту еден од овие исплатувачи на дивиденди затоа што нешто не беше во ред со нив - далеку од тоа!

Тие едноставно го возеле бранот на евтини пари на Џеј Пауел колку што можеле. Сега тој бран тече обратно, при што стапките се зголемуваат и ФЕД ги отфрла обврзниците од билансот на состојба со стапка од 95 милијарди долари месечно.

Сето ова предизвика берзата да се исправи.

Еден ден наскоро ќе се вчитаме повторно. Во меѓувреме, собираме богати дивиденди од нашите сегашни имоти (наш Извештај за контролниот приход портфолиото дава принос од 7.5% додека го пишувам ова, со многу изданија кои се плаќаат месечно), правејќи ја нашата листа за купување и сме подготвени да се нафрлиме на следната голема можност за купување - затоа што доаѓа.

Но, што ако не можете да чекате?

Го разбирам - и редовно го слушам од читателите. И навистина, постојат некои „безбедносни“ дивиденди таму профит од инфлација и може да се пофали со ниска нестабилност - Божји дар денес и за 2023 година, кога е веројатно рецесија во картите.

Подолу ќе разгледаме два добри примери на овие типови акции. (Забележете дека овие не се официјални ЦИР препораки, но тие може да работат за вас, во зависност од составот и ситуацијата на вашето портфолио.) Прво, ајде да разговараме за тоа што е потребно на акциите за да напредува на овој плашлив пазар од инфлација и рецесија.

Релативна сила, големи исплати и моќ на цени: нашата „Дивиденда Trifecta“

Кога бараме сигурни дивиденди, првенствено сакаме акции што се одржале подобро од нивните врсници во овој пожар во контејнер. Има само смисла - ако сега останале силни, веројатно ќе продолжат да го прават тоа. И кога пазарот (неизбежно) ќе се сврти, тие ќе имаат цврста основа од која ќе скокаат.

Забележете дека ние сме не барате поволни стапки на P/E овде. Само акции со издржливост кои се поддржани од силни општествени трендови.

Конечно, сакаме компаниите со моќ на цени да ги пренесат своите зголемени трошоци на потрошувачите, дозволувајќи им не само да ја преживеат инфлацијата, туку и да напредуваат за време на неа.

Ајде да започнеме со…

Канадска дивиденда на „воен брод“ што наплаќа што сака

BCE Inc. (пр.н.е.) е канадски телеком провајдер кој има ценовна моќ во лопати! Тоа, заедно со Telus Corp. (TU) Роџерс комуникации (RCI), во суштина формираат олигопол, со железна контрола на канадскиот телекомуникациски пазар. Затоа Канаѓаните плаќаат некои од највисоките стапки за мобилни телефони во светот.

Моќ на цените? Проверете!

Сега ајде да зборуваме за релативна сила. Како што можете да видите, BCE, која исто така ја контролира големата канадска телевизиска мрежа CTV и е сопственик на Toronto Maple Leafs and Raptors, одлично се држи во нередот со кој се соочивме оваа година, победувајќи го американскиот братучед Веризон комуникации (ВЗ) и останување во зелено.

Внесете убава дивиденда од 5.5% и рекорд на силен и стабилен раст на исплатата (дивидендата е зголемена за 70% во последната деценија, во канадски долари), и ги имате сите можности за исплатувач на дивиденда „воен брод“. Не е изненадувачки што ова е главен во канадските инвестициски портфолија, но не мора да ја пропуштиме државата: BCE тргува на NYSE, така што е лесно да се купи.

Исплата „за сите временски услови“ од 3.1% што расте брзо

Електричните комунални услуги се уште една опција во вакви моменти, и Американска електрична енергија (AEP) е еден од најголемите, со 5.5 милиони клиенти во 11 држави. Комуналните претпријатија плаќаат повисоки цени за јаглен и природен гас овие денови, но АЕП паметно ги неутрализира оние со брза промена кон обновливите извори на енергија, со планови да произведува 50% од својата енергија од чисти извори до 2030 година.

Најдоброто нешто во врска со комуналните услуги, се разбира, е што тие се држат во сите временски услови на пазарот, а особено за време на рецесии. И јас и ти знаеме дека стравот од следната рецесија секојдневно се зголемува.

Причината за таа издржливост е прилично едноставна: луѓето треба да ги загреваат своите домови и да ги работат фрижидерите без разлика на сè, а огромната големина на AEP привлекува инвеститори опседнати со безбедноста (и веројатно повеќе од неколку „бегалци“ од разочараниот крипто пазар).

Во секој случај, тие го напојуваа (извинете, не можев да одолеам) со поврат од 14% оваа година, од моментот на пишување, многу пред неговиот сектор.

Сега да зборуваме за исплатите, бидејќи во последните пет години, компанијата испорача убаво зголемување на дивидендата за 35%. Тие зголемувања ја зголемија цената - феномен што го нарекувам „магнет на дивиденда“.

Веројатно претстојат повеќе добивки засновани на дивиденди: AEP плаќа 58% од својата заработка како дивиденда, што е многу безбедно за компанија со стабилен приход како оваа. Уште повеќе, тој сооднос се движи во вистинската насока.

Дивидендата на AEP, исто така, е поддржана од силните профити, при што се очекува оперативната заработка по акција да биде помеѓу 4.87 и 5.07 долари за 2022 година, чија средна точка (4.97 долари) е значително поголема од минатогодишните 4.74 долари.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо