Dow затвора 1000 поени, Nasdaq падна за 3.9% откако Пауел предупреди на болка кај домаќинствата во битката со инфлацијата

Како се тргуваа акциите?

• Индустрискиот просек Дау Џонс
  DJIA,
  -3.03%
  падна за 1008.38 поени, или 3%, за да се затвори на 32,283.40, што е најголем процентен пад од 18 мај.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  падна за 141.46 поени, или 3.4%, за да заврши на 4,057.66, што претставува најголем процентуален пад од 13 јуни.

• Композитот Nasdaq
  КОМПИС,
  -3.94%
  падна за 497.56 поени, или 3.9%, за да заврши на 12,141.71, што е најголем процентен пад од 16 јуни.

За оваа недела, Dow потона за 4.2%, додека S&P 500 падна за 4%, а Nasdaq загуби 4.4%. Сите три одредници забележаа втора недела по ред со загуби, според податоците на пазарот на Дау Џонс.

Што го возеше пазарот?

Американските акции паднаа во петокот, со загуби предводени од технолошкиот Nasdaq Composite, откако претседателот на Федералните резерви Џером Пауел ја повтори својата решеност да ја стави под контрола зголемената инфлација преку повисоки каматни стапки.

Во забелешките кои беа повеќе јастреб отколку што очекуваа многу инвеститори, Пауел се обиде да ги отфрли сите надежи за помалку агресивен став на монетарната политика, инсистирајќи на тоа дека централната банка ќе истрае во борбата со инфлацијата, дури и ако тоа значи дека ќе предизвика краткорочна економска болка за американските семејства.

„Намалувањето на инфлацијата веројатно ќе бара одржлив период на раст под трендот“, Рече Пауел. „Иако повисоките каматни стапки, побавниот раст и помеките услови на пазарот на трудот ќе ја намалат инфлацијата, тие исто така ќе донесат болка кај домаќинствата и бизнисите“.

Како што акциите во САД паднаа во петокот, информациската технологија на S&P 500
IUIT,
,
комуникациско-услуги
SP500.50,
-3.86%
и потрошувачко-дискрециони сектори
SP500.25,
-3.88%
беа најтешко погодени, покажуваат податоците на FactSet. Технологијата падна за 4.3 отсто, додека другите две области потонаа по 3.9 отсто акциите за раст претрпеа повеќе отколку вредноста.

„Се чувствува како инвеститорите буквално да се на плажа цело лето и да забораваат на економските проблеми“, рече Рајан Белангер, основач и директор на Claro Advisors, во телефонско интервју во петокот. „Ова утро, забелешките на Чаир Пауел едноставно го рефокусираа објективот овде“.

Џејк Џоли, висок инвестициски стратег во BNY Mellon Investment Management, рече дека забелешките на Пауел го зацврстиле неговиот став за останување.

„Пазарот беше прилично јасно наместен за тип на говор на јастреб „придржување до сценариото“ и првичниот впечаток е дека тоа го кажа Чаир Пауел - и тој го направи за помалку од 10 минути“, рече Џоли. „Клучното решение е дека тој ја затвори вратата за оваа идеја дека ќе има краткорочен пресврт на политиката на ФЕД“.

Гласи: Како функционираат акциите додека централните банкари се собираат секоја година во Џексон Хол

Како што се забрзуваше распродажбата, „мерачот на страв“ на Волстрит, индексот на нестабилност CBOE
VIX,
+ 17.36%,
се искачи на над 25, според податоците на FactSet. Тоа се споредува со движечки просек од 200 дена од околу 24.7, покажуваат податоците на FactSet.

На пазарот на обврзници, приносите на 10-годишните и двегодишните државни записи благо пораснаа во петокот, со распонот меѓу нив на превртена територија.

Пред забелешките на Пауел, беа објавени серија свежи економски податоци, вклучително и читање за преферираниот мерач на инфлација на ФЕД, индексот на лична потрошувачка-расходи. Headline PCE падна за 0.1% за јули и на 6.3% од 6.8% на годишно ниво. Основниот PCE, кој ги исклучува цените на храната и енергијата и е внимателно следен од креаторите на политиката на ФЕД, се зголеми за 0.1% на едномесечна основа, но забави за малку поголем износ од очекуваниот до стапка од 4.6% на годишно ниво, од 4.8%.

Гласи: Инфлацијата паѓа во јули за прв пат по 20 месеци, покажува клучниот мерач

Личните приходи се искачија за 0.2% во јули, додека потрошувачката се зголеми за 0.1%, под прогнозата. Трговскиот дефицит на САД со стоки потона за 9.7% во јули, додека залихите пораснаа.

Како што зборуваше Пауел, инвеститорите добија и ажурирање од истражувањето на Универзитетот во Мичиген за расположението на потрошувачите, кое покажа дека изгледите на потрошувачите за економијата се подобрија во август, додека среднорочните и долгорочните инфлациски очекувања продолжија да се умерени.

„Би го креда тоа до фактот дека цената на галон бензин се намали на под 4 долари за галон“, рече Вејн Викер, главен инвестициски директор во MissionSquare Retirement, за подобреното расположение во телефонското интервју во петокот. „Психологијата на потрошувачите може значително да влијае од тоа колку ќе ги чини полнењето на нивниот автомобил“.

Кои компании беа во фокусот?

• Electronics Arts Inc.
  ЕА,
  + 3.57%
  акциите пораснаа за 3.6%, дури и откако извештаите ги негираа претходните гласини за потенцијален договор со Amazon.com Inc.
  АМЗН,
  -4.76%.

• Акции на Dell Technologies Inc.
  ДЕЛ,
  -13.51%
  падна за 13.5% по извршните директори рече дека крајот на бумот на продажбата на персонални компјутери предизвикан од пандемијата се појави во вториот квартал. Приходите се помалку од очекувањата на аналитичарите.

• Gap Inc.
  GPS,
  -1.90%
  фрли 1.9%, бришејќи ги претходните добивки што следеа извештај за заработка што малку ги надмина очекувањата на Волстрит.

• Мета платформи Inc.
  МЕТА,
  -4.15%
  падна за нешто повеќе од 4% бидејќи имињата на „FAANG“ со мега-капа се намалија по јастребите на Пауел. Амазон потона за 4.8%, додека Apple Inc.
  ААПЛ,
  -3.77%
  падна за 3.8% и Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  се лизна 4.6%.

Како поминаа другите средства?

• Приносот на 10-годишната државна белешка
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  се зголеми за 1.1 базични поени во петокот на 3.034%, додека приносот на двегодишниот трезор
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  порасна за 1.9 основни поени до 3.391%.

• ICE долар индекс
  DXY,
  + 0.34%
  беше во пораст од 0.3%.

• Суровини цени
  CL.1,
  + 0.49%
  заврши повисоко, со западна Тексас интермедит сурова нафта за испорака во октомври
  CLV22,
  + 0.49%
  ивица до 0.6% до се насели во 93.06 долари за барел. За неделата, првите месечни цени на нафтата се искачија за 2.9%, според податоците на пазарот на Дау Џонс.

• Златни фјучерси GC00 заврши пониско, со злато за декемвриска испорака
  GCZ22,
  -1.16%
  паѓајќи за 1.2% до 1,749.80 долари за унца. За неделата, најактивниот договор се намали за 0.7%, според податоците на пазарот на Dow Jones.

• Bitcoin BTCUSD беше намален за 4.2% на 20,740 долари.

• Во европските акции, индексот STOXX Europe 600
  SXXP,
  -1.68%
  затворен за 1.7% понизок петок за неделен пад од 2.6%, додека индексот FTSE 100
  UKX,
  -0.70%
  падна за 0.7% во петокот, доведувајќи го својот неделен пад на 1.6%.

• Во Азија, јапонскиот NIKKEI 225 индекс
  НИК,
  + 0.57%
  заврши за 0.6% повисоко во петокот, намалувајќи ја својата загуба за неделата на 1%. Кинески Шангајски композитен индекс
  SHCOMP,
  -0.31%
  затвори 0.3% пониско петок за неделен пад од 0.7%. Индексот Ханг Сенг во Хонг Конг
  HSI,
  + 1.01%
  се зголеми за 1% во петокот за неделна добивка од 2%.

Слушнете од Карл Ајкан во Бе фестивалот „Нови идеи во пари“. на 21 септември и 22 септември во Њујорк. Легендарниот трговец ќе го открие својот став за овогодинешното возење на дивиот пазар.

-– Барбара Колмајер придонесе за овој извештај.