Дау Џонс падна 530 поени додека банките водат продажба на ФЕД; Епл, 5 Титани маска слабост на пазарот

Фјучерсите на Dow Jones беа малку променети по неколку часа, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Обидот за собир на берзата претрпе незгоден надолен пресврт во средата по состанокот на ФЕД.

X

Федералните резерви ги зголемија стапките за четвртина поен и сигнализираа само уште едно зголемување оваа година. Набргу потоа, шефот на ФЕД, Џером Пауел, рече дека останува посветен на борбата против инфлацијата. Но, тој, исто така, рече дека построгите услови од неволјите на банките намалуваат одреден притисок од монетарната политика.

Во меѓувреме, секретарот за финансии Џенет Јелен, сведочејќи пред панелот на Сенатот, го негираше извештајот дека регулаторите размислуваат да го прошират осигурувањето FDIC на сите депозити. Во вторникот, Јелен, претходникот на Пауел како шеф на ФЕД, сигнализираше дека регулаторите се подготвени да ги покријат депозитите пошироко во помалите банки, доколку е потребно.

Акциите на банките се бореа, особено Првата Република Банкорп (ФРЦ) и PacWest Bancorp (PACW).

Пошироко, обидот за собир на пазарот во голема мера се потпира на шест мегакапи: акции на Apple, Мајкрософт (MSFT), родител на Google Азбука (ГООГЛ), Тесла (TSLA), Мета платформи (МЕТА) и Nvidia (НВДА). Тие се напојуваа повисоко во последниве недели, прикривајќи ја слабата вкупна ширина. Јаболко (AAPL), акциите на Google и Meta сега се достапни, и покрај промените во средата. Мајкрософт е веднаш под точката за купување додека акциите на Тесла се поставуваат. Nvidia е значително проширена.

Акциите на Nvidia и Meta се на IBD Leaderboard. Акциите на AAPL и Meta се на SwingTrader. Мајкрософт и Гугл се на IBD долгорочни лидери.

Но, дури и со овие шест мегакапи, ова сè уште не е потврден нагорен тренд. Инвеститорите треба да бидат внимателни.

Зголемување на стапката на ФЕД

Банката на федерални резерви ги зголеми стапките за четвртина поен до опсег од 4.75%-5%, како што се очекуваше. Новите квартални проекции покажуваат дека креаторите на политиката очекуваат основната каматна стапка на ФЕД да ја заврши 2023 година на 5.1%, што значи уште едно зголемување на стапката.

Но, дури и тоа покачување не е јасно. Во изјавата за политиката на ФЕД се вели дека „некое дополнително зацврстување на политиката може да биде соодветно“, малку помалку соборен од јазикот на претходните изјави за „тековни зголемувања на стапката“. Шефот на ФЕД Пауел рече дека луѓето треба да обрнат внимание на „може“ и „некои“.

Изгледите за стапката на ФЕД во голема мера ќе зависат од банкарскиот систем. Шефот на ФЕД Пауел рече дека банкарските депозити се „безбедни“ поради ФЕД, ФДИЦ и Министерството за финансии. Но, тој рече дека е прерано да се каже како монетарната политика треба да одговори на банкарскиот стрес.

Во соопштението, исто така, се истакнува дека банкарските проблеми „веројатно ќе резултираат со построги кредитни услови“. Пауел рече дека тоа значи дека монетарната политика има помалку работа.

Инвеститорите сè уште гледаат намалувања на стапките во текот на летото, дури и кога Пауел сигнализираше дека тоа е малку веројатно.

KB Домашни приходи

КБ Дома (КБХ) пријавил по затворањето. Акциите на KBH скромно пораснаа во продолжената трговија откако заработката на KB Home ги надмина прегледите, а менаџментот даде нахакан насоки. Акциите се зголемија за 0.4% до 36.80 во средата, еден ден по повторното преземање на линијата од 50 дена. Акциите на KB Home имаат 41.02 откупна точка во нова основа по 62% минус од крајот на септември до 2 февруари.

Ресторани Darden (ДРИ), Комерцијални метали (CMC), General Mills (ГИС), Accenture (ACN) и FactSet системи за истражување (ФДС) извештај рано во четврток.

SEC го предупредува Coinbase за потенцијални трошоци

SEC доцна во вторникот издаде известување од Велс до CoinbaseCOIN, формално предупредување до берзата за криптовалути дека регулаторот може да преземе „спроведувачки активности“ за потенцијални прекршувања на законите за хартии од вредност. Coinbase рече дека засега ќе работи нормално.

Акцијата на COIN падна за 8% во продолженото тргување. На седницата во средата, акциите на Coinbase паднаа за 8.2% бидејќи Bitcoin и другите криптовалути се распродадоа по зголемувањето на стапката на ФЕД.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Дау onesонс се зголемија за 0.2% наспроти објективната вредност. Фјучерсите на S&P 500 се искачија за 0.1%. Фјучерсите на Nasdaq 100 беа рамни.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во фјучерсите на Дау и на други места не мора да се претвори во реално тргување на следната редовна сесија на берзата.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Обидот за собир на берзата беше тивок до зголемувањето на каматните стапки на ФЕД и коментарите на шефот на ФЕД, Пауел, а потоа беа успешни во последните два часа од тргувањето, затворајќи на најниските сесија. Банкарските акции беа значителни губитници во средата, паѓајќи на коментарите на Пауел.

Индексот Dow Jones Industrial Average падна за 1.6% на берзата во средата. S&P 500 изгуби 1.6%, а акциите на FRC беа најлоши на денот. Композитот Nasdaq се откажа од 1.65%. Расел 2000 година со мала капитализација, силно тежиран во финансии, продаден за 2.9 отсто

Цените на американската сурова нафта се зголемија за 1.8% до 70.90 долари за барел, што е раст од 6.2% досега оваа недела. Фјучерсите за бакар, кои беа затворени пред одлуката на состанокот на ФЕД, се искачија за 1.2%, што е петти последователен напредок.

Приносот на 10-годишниот трезор падна за 11 базични поени на 3.5%. Приносот на 2-годишниот трезор падна за 20 базични поени на 3.98%. Дава продолжени загуби во последниот час од тргувањето на берзата.

Американскиот долар остро падна на најниските нивоа од почетокот на февруари, продолжувајќи ја низата губитници.

ETFs

Меѓу ETF-ите за раст, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна за 1.3%, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) загуби 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падна за 2%, а акциите на MSFT се основна компонента за IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна за 0.6%. Акциите на Nvidia се главен SMH холдинг.

Како одраз на акциите со повеќе шпекулативни приказни, ARK Innovation ETF (ARKK) падна за 4.8%, а ARK Genomics ETF (ARKG) загуби 4.3%. Акциите на Tesla имаат огромно учество во ETF-ите на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се повлече за 2.2%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) се намали за 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) се намали за 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се откажа од 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) опадна за 2.1% Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLV) 1.5%.

Банкарски акции

Financial Select SPDR ETF (XLF) потона за 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) падна за 5.7% откако забележа 5.8% во вторникот.

Акциите на FRC и акциите на PACW, меѓу многуте стопанства на KRE, паднаа за 15.5% и 17%, соодветно. Првата република може да добие поддршка од владата за да помогне во олеснувањето на инвестицијата или преземањето, објави Блумберг во вторникот. Акциите на PACW во средата соопштија дека се откажале од зголемувањето на капиталот и добиле ликвидност од 1.4 милијарди долари од Atlas SP, во сопственост на Аполо Глобал Менаџмент (АПО). Иако банкарските депозити може да бидат „безбедни“, како што изјави Пауел, банкарските акционери сепак би можеле да преземат огромни загуби или да бидат избришани.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Обидот за собир на берзата првично добро реагираше на зголемувањето на каматните стапки на ФЕД и коментарите на шефот Пауел, но тешко се продаде на крајот.

S&P 500 накратко се искачи над својата линија од 50 дена, но се спушти пониско до малку над линијата од 200 дена. Композитот Nasdaq допре 12,000 пред да се повлече.

Дау Џонс се врати под линијата од 200 дена. Расел 2000 падна нагло, далеку под клучните просечни просеци.

Губитниците ги предводеа победниците со речиси 3 спрема 1 и на NYSE и на Nasdaq. Ширината беше загрижувачка во текот на обидот за рели на пазарот.

Акциите на Nvidia благо пораснаа во средата, додека акциите на Apple, Google, Meta и Microsoft се намалија, а Tesla скромно падна. Но, во текот на изминатите неколку недели, тие шест мегакапи ги поттикнаа S&P 500 и Nasdaq. Но, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), кој само се приближуваше до својата линија од 200 дена оваа недела, падна за 2.25% во средата до најлошото затворање во последните четири месеци. Во меѓувреме, Nasdaq 100 со голема капа падна пониско, но откако ги достигна своите најдобри нивоа во речиси седум месеци. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) падна за 2.1%, назад под 50-дневниот.

Пазарот често има реакција на вториот ден на состаноците на ФЕД што го менува првичниот потег. Но, распродажбата предводена од ФЕД може да продолжи. Ова е сè уште само обид за собир на пазарот. Побарајте следен ден за да го потврдите новиот нагорен тренд.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Обидот за собир на берзата понекогаш покажа некои ветувачки навестувања, но тој останува поделен, нестабилен и поттикнат од вести. Се додека банкарската криза не е цврсто во втор план и додека пазарот не покаже широк напредок, инвеститорите треба да бидат претпазливи.

Инвеститорите би можеле да имаат скромна изложеност, под претпоставка дека нивните позиции функционираат. Но, не дозволувајте загубите да се зголемуваат.

Нема ништо лошо во тоа да чекате потврден нагорен тренд на пазарот да почне да излегува од маргините.

Не обидувајте се да го натерате проблемот. Подгответе се за следниот одржлив пазарен собир со создавање на вашите списоци за следење.

Прочитајте ја Големата слика секој ден за да бидете во синхронизација со насоката на пазарот и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Зошто оваа алатка за IBD го поедноставува пребарувањето за врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Просекот од 200 дена: Последната линија на поддршка?