Фјучерси на Dow Jones: Извештај за инфлацијата доспева по скоковите на S&P 500 над 200-ден на шефот на ФЕД Пауел

Фјучерсите на Dow Jones се наведнаа повисоко во четвртокот наутро, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Salesforce.com ја објави заработката во текот на ноќта, но фокусот на инвеститорите ќе биде на извештајот за инфлацијата на PCE во четврток, откако шефот на ФЕД, Џером Пауел, во средата предизвика берзански митинг предводен од технологија.

X

Темпото на зголемување на каматните стапки би можело да почне да се забавува на состанокот во декември, изјави во средата шефот на ФЕД Пауел, обезбедувајќи поексплицитна поддршка за помало зголемување на претстојниот состанок. Но Пауел остана на својот став дека стапката на федералните фондови најверојатно ќе достигне 5% или повеќе. Тековниот опсег на стапка на фондови за хранење е 3.75%-4%. Пауел, исто така, истакна дека многу фактори кои ја поддржуваат инфлацијата се намалуваат. Шефот на ФЕД, кој посочи дека можеби е неопходна рецесија, рече дека сè уште е можно „меко слетување“.

Насдак го предводеше патот, со Јаболко (AAPL), Мајкрософт (MSFT), Nvidia (NVDA), Тесла (TSLA) и Google родител Азбука (GOOGL) сите го надминуваат композитот. Имено, индексот S&P 500 се искачи за да го исчисти движечкиот просек од 200 дена, клучна област на отпор.

Во четврток, инвеститорите ќе го добијат октомврискиот ценовен индекс на PCE, а извештајот за работните места во ноември треба да биде објавен во петок наутро.

Така, додека акцијата во средата беше охрабрувачка, инвеститорите треба да ја чекаат реакцијата на пазарот на критичните податоци за ФЕД.

Клучни заработки

Salesforce.com (CRM), Снегулка (СНЕГ) И кутија (BOX) водеше голем број извештаи за заработка на софтвер. Чиста чување (PSTG) И Тајната на Викторија (VSCO) исто така пријавени.

Акциите на CRM солидно паднаа во претпазарната трговија како Заработката на Salesforce е на врвот но водството беше лесно. Ко-извршниот директор Брет Тејлор ќе се повлече од функцијата, оставајќи го Марк Бениоф како единствен извршен директор. Акциите на SNOW скромно паднаа рано во четвртокот, откако првично нуркаа во средата вечерта на конзервативците Насоки за приходите од снегулка. Акциите на кутиите беа малку променети бидејќи EPS штотуку беше на врвот и продажбата малку пропушти.

Акциите на PSTG пораснаа скромно рано во четвртокот Pure Storage ги надмина прегледите во Q3 и подигна насоки. Акциите паднаа за околу 1% во средата по падот во текот на денот поради слабите резултати и насоките од NetApp (НТАП). Акциите на VSCO скромно паднаа пред отворањето, бидејќи заработката на Victoria's Secret беше на врвот, но продажбата падна само малку.

Рано четврток, Долар Општо (DG) пропушти заработка и водена ниска на Q4 EPS. Акциите на DG паднаа, сигнализирајќи поместување под линијата од 50 дена, а можеби и под линијата од 200 дена.

Кинески производители на ЕВ Нио (NIO), Ли Авто (LI) И xpeng (XPEV) ја објави продажбата во ноември рано во четвртокот. Nio и Li Auto, со поновите модели, забележаа рекордни месечни испораки. Испораките на Xpeng паднаа наспроти една година порано, но малку пораснаа во однос на октомври и со надеж за голем скок во декември. Сите три акции паднаа во претпазарната трговија откако вртоглаво се зголемија во средата, заедно со другите кинески имиња, поради надежите за повторно отворање на Ковид.

Извештај за инфлација

Министерството за трговија ќе го објави индексот на цените на PCE, омилениот мерач на инфлација на ФЕД, во 8:30 часот по ET како дел од извештајот за приходите и трошоците.

Октомврискиот индекс на цени на PCE треба да покаже зголемување од 0.4% во однос на септември. Од година во година, инфлацијата на ЈКП треба да се олади на 6% од септемвриските 6.2%. Основната PCE, која ги исклучува храната и енергијата, се очекува да порасне за 0.3%. Основната стапка на инфлација на ЈКП се намалува на 5% од септемвриските 5.1%.

Извештајот за инфлацијата на ЈКП, заедно со извештајот за работните места во ноември во петокот, ќе помогне во обликувањето на очекувањата за зголемување на стапката на ФЕД. Ноемврискиот индекс на потрошувачки цени ќе биде објавен на 13 декември, еден ден пред објавувањето на состанокот на ФЕД во декември.

Претходно во средата, ADP објави нагло забавување на вработувањата во приватниот сектор во ноември. Исто така, истражувањето JOLTs покажа дека отворените работни места паднале повеќе од очекуваното во октомври. Растот на БДП во третиот квартал беше ревидиран повеќе од очекуваното, заедно со мерачот за инфлација во извештајот.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Dow Jones пораснаа за помалку од 0.1% наспроти објективната вредност, повлекувајќи се од малите загуби, дури и кога акциите на CRM се повлечени на сините чипови. Фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq 100 се искачија за 0.1%.

Приносот на 10-годишниот трезор падна за 11 базични поени на 3.59%.

Цените на златото и среброто скокнаа со падот на доларот, заканувајќи се да ги намали неодамнешните ниски падови.

Фјучерсите на сурова нафта се искачија за 1%, при што природниот гас порасна за 3%.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Релито на берзата беше измешано во поголемиот дел од сесијата во средата, а потоа тргна по коментарите на шефот на ФЕД Пауел, затворајќи на највисоките нивоа на сесијата.

Индустрискиот просек Dow Jones се зголеми за 2.2% во средата тргување со акции. Индексот S&P 500 скокна за 3.1%. Композитот Nasdaq скокна за 4.4%. Расел 2000 година со мала капитализација порасна за 2.7%.

Акциите на Apple се искачија за 4.9%, а акциите на Google поскапеа за 6.1%, и двете назад над нивните 50-дневни. Акциите на Microsoft и Nvidia, веќе над нивните 50-дневни линии, скокнаа за 6.2% и 8.2%, соодветно. Акциите на Tesla пораснаа за 7.7% повисоко, враќајќи ја својата линија од 21 дена.

Цените на американската сурова нафта се зголемија за 3% до 80.55 долари за барел, но паднаа за 6.9% за месецот. Надежите за повторно отворање на Кина Ковид, исто така, ги подигнаа фјучерсите за бакар.

Приносите на трезорот и шансите за зголемување на стапката на ФЕД

Приносот на 10-годишниот трезор се намали пониско, паѓајќи за 5 базични поени на 3.7%. Двегодишниот принос на трезорот, поблиску поврзан со политиката на ФЕД, потона на 4.33%, и покрај тоа што Пауел очекуваше врвна стапка на финансирани средства од најмалку 5%.

Шансите за зголемување на стапката на ФЕД за 50 базични поени сега се околу 79% наспроти 66% по вторник. Пазарите сè уште гледаат уште еден потег од половина поен како благ фаворит во февруари, но шансите за потег за четвртина поен надминаа 45%.

Тесла против. BYD: Кој EV џин е подобро да се купи?

ETFs

Меѓу најдобрите ЕТФ, Иноватор IBD 50 ETF (FFTY) се зголеми за 1.8%, додека Иноватор IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) се искачи за 2%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) забележа 4.4%, со акциите на Microsoft и CRM и двете главни компоненти. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скокна за 5.7%, а акциите на Nvidia се на врвот.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) напредна 3.75% и Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕ) се зголеми за 2.4%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се зголеми за 0.5% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се зголеми за 1.7%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) додаде 2.4%.

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) порасна за 7.7% и ARK Genomics ETF (АРКГ) 6.5%. Акциите на Tesla остануваат главно учество во ETF-ите на Ark Invest.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Релито на берзите направи голем, нахакан потег во силен обем во средата поради коментарите на шефот на ФЕД Пауел.

Индексот S&P 500 отскокна од близу својата 21-дневна линија до врвот на нивото од 4,000 и се пресели над својата линија од 200 дена за прв пат во седум месеци.

Композитот Nasdaq, заостанатиот во релито на пазарот, предводеше нагорната среда. Ја врати својата линија од 21 ден и нивото од 11,000 за да се насели на највисокото затворање за два месеци. Акциите на Apple, Microsoft, Google, Nvidia и Tesla имаа силни добивки во средата, но не е јасно дали некој од нив ќе биде лидер во тековниот нагорен тренд.

Расел 2000, кој ја намали својата 21-дневна линија во текот на денот, се врати за повторно да ги преземе своите 200 дена. Dow Jones, кој го предводеше тековниот пазарен митинг, се врати на свежо највисоко ниво во последните седум месеци.

Напредувачите ги победија губитниците со широки придобивки. Многу водечки акции кои беа под притисок се зголемија во средата.

Иако имаше многу позитивни акции во средата, S&P 500 останува под својот просек од 200 дена. Октомврискиот извештај за инфлацијата на PCE во четврток и извештајот за работните места во ноември во петок би можеле да го зајакнат нахакан отскок во среда или да предизвикаат надолно повлекување.

Имајте на ум дека тековниот пазарен собир имаше бројни големи еднодневни добивки, но потоа се бореше да напредува во следните неколку дена или недели.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Берзанскиот митинг имаше силна сесија, при што главните индекси и водечките акции направија охрабрувачки потези.

Инвеститорите најверојатно беа во искушение да ја зголемат изложеноста во средата, а со тоа може да успее.

Но, остануваат добри причини да не се зголеми изложеноста сè уште. S&P 500 е над својата линија од 200 дена, но не и дефинитивно. Тоа веројатно би значело на врвот на долгата линија на трендови во опаѓање на неделната табела. Одлучното надминување на оваа област може да биде силен сигнал дека тековниот нагорен тренд е повеќе од митинг на мечкин пазар.

Но, тоа ќе бара позитивна реакција на претстојниот извештај за инфлацијата и работните места на ЈКП.

Инвеститорите треба жестоко да работат на нивните списоци за следење, гледајќи во ветувачки акции од различни сектори. Но, дефинитивно останете ангажирани. Пазарниот собир би можел да биде на пресврт, но по кој пат ќе се сврти.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес