Фјучерсите на Dow Jones ќе бидат отворени во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. FDIC и другите регулатори се обидуваат да ја ограничат штетата од минатонеделниот колапс на SVB Financial, со цел да им овозможат на штедачите пристап до средства до понеделник наутро. Наводно сега се одржува аукција за банката во Силиконската долина.
X
Берзата претрпе големи загуби минатата недела како СВБ Финансиски (СИВБ) и крипто банка Финансиски Силвергејт (SI), предизвика интензивни загуби за акциите на банките.
Финансиите на Западниот брег како што се Прва Републиканска банка (FRC) И Западен сојуз Банкорп (Вол) беа особено тешко погодени, но Потпис банка (SBNY) И Чарлс Шваб (SCHW) беа и големи губитници. JPMorgan Chase (JPM) најде поддршка во петокот.
Главните индекси силно се распродадоа, пробивајќи повеќе области на поддршка во текот на неделата, бидејќи многу водечки акции исто така беа под притисок. Приносите на државните благајнички паднаа, со темпото на зголемувања на каматните стапки на ФЕД многу во флукс.
Во услови на слаб, нестабилен, неизвесен пазар, инвеститорите не треба да прават тргување со нови позиции и наместо тоа да бидат главно или целосно во готовина. Но, внимавајте на акциите што се држат во близина на точките за купување. Пало Алто Мрежи (PANW), родител на Фејсбук Мета платформи (META), Улта Убавина (УЛТА), Монолитни енергетски системи (MPWR) И Јунајтед ерлајнс (моменти, сепак) се пет акции кои покажуваат сила, блиску купи поени. Акциите на PANW формираа рачка на долга консолидација, додека акциите на META имаат нова рамна основа. Акциите на ULTA наоѓаат поддршка на клучни нивоа. Monolithic Power работи на долго основа за чаша со рачка додека акциите на UAL се повлекоа од зоната за купување.
Во меѓувреме, Јаболко (AAPL) има и нова рамна основа. Тесла (TSLA) тешко се продаде изминатава недела, но во петокот најде поддршка на својата 10-неделна линија. Акциите на TSLA се далеку од тоа да бидат делотворни.
Но, внимавајте на финансиите, како што се акциите на FRC, WAL, SBNY и SCHW, како и XLF финансискиот ETF и KRE регионалната банка ETF. Обрнете внимание и на добро капитализираните гиганти како што е JPMorgan. Акциите на JPM драстично паднаа минатата недела, но отскокнаа во петокот.
Инсулет (ПОДД) ќе ги замени акциите на SIVB во S&P 500 пред отвореното во среда. Акциите на PODD скокнаа во петокот вечерта.
Акциите на PANW се на IBD Leaderboard список за следење. Акциите на MPWR се на Долгорочни лидери на ИБД список за следење. Акциите на Monolithic Power, United Airlines и ULTA се на IBD 50. Мета платформи беше во петокот IBD берза на денот.
Видеото вградено во оваа статија детално ја дискутираше акцијата на пазарот, а исто така ги анализираше акциите на JPMorgan Chase, Palo Alto Networks и META.
FDIC се трка да го ограничи финансискиот исход на SVB
Федералната корпорација за осигурување на депозити и државните регулатори во петокот ги затворија SVB Financial и нејзината подружница Банката во Силиконската долина, што е најголемото пропаѓање на банката од Washington Mutual во финансиската криза во 2008 година.
FDIC започна аукција во саботата навечер за банката во Силиконската долина, а конечните понуди треба да се достават во недела попладне, објави Блумберг во неделата, цитирајќи извори. Победникот може да биде познат до недела навечер.
Секретарот за финансии Џенет Јелен во неделата рече дека FDIC и другите регулатори се обидуваат да ја решат ситуацијата на SVB „навремен начин“. Таа рече дека владата ќе им помогне на штедачите, но нема да им понуди спас на инвеститорите.
FDIC се надева дека ќе стави на располагање барем дел од неосигурените депозити до понеделник наутро, објави Блумберг во саботата.
Околу 87.5% од депозитите на Silicon Valley Bank од 126 милијарди долари заклучно со 31 декември ги надминаа лимитите за осигурување на FDIC. Доцна петок, година (РОКУ) откри дека 487 милиони долари, или 26% од нејзината готовина, се чуваат кај SVB, со тие депозити „во голема мера неосигурани“. Акциите на ROKU паднаа по часови.
Etsy (ЕТСИ) во саботата соопшти дека не може да им плати на продавачите поради средствата поврзани со банката Силиконската долина.
Стотици компании, вклучително и многу ризичен капитал и технолошки стартапи, имаат депозити или деловни врски со Силиконската долина банка. Има извештаи дека многумина ќе се борат да го исполнат платниот список без пристап до сметки наскоро.
Ако FDIC не го реши брзо SVB Financial и не ги смири сите штедачи, уште неколку банки со технолошка изложеност би можеле да се соочат со проблеми, вклучувајќи ги Western Alliance, First Republic и Signature Bank.
FDIC и Федералните резерви размислуваат да создадат фонд за да ги запрат депозитите во случај повеќе банки да наидат на проблеми, објави Блумберг.
По финансиската криза, законодавството ги зголеми барањата за капитал и многу повеќе за банките, но исто така ја ограничи способноста на регулаторите да спасуваат поединечни финансиски институции.
Дури и ако сите штедачи се заштитени, банкарските акции и имателите на долгови веројатно нема да бидат заштитени.
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Дау Jонс се отвораат во 6 часот по средноевропско време, заедно со фјучерсите на С & П 500 и фјучерсите на Насдак 100.
Фјучерсите на Dow може да се отворат со многу прашања околу SVB Financial, но имаат малку одговори. Ранливите банкарски акции би можеле да продолжат да ги поттикнуваат севкупните акции на пазарот, но тие нема да започнат со тргување до понеделник наутро.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.
Неделна акција на берзата
Берзата започна повисоко, но брзо се врати пониско поради големите загуби поради стравувањата за зголемување на каматните стапки на ФЕД, а подоцна и исклучувањето на SVB Financial и Silvergate.
Двапати во петокот, акциите отскокнаа кога секретарот за финансии Џенет Јелен изрази доверба во „отпорниот“ банкарски систем. Но, позитивниот моментум брзо исчезна.
Индустрискиот просек Дау Џонс падна за 4.4% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 продаде 4.55%. Композитот Nasdaq падна за 4.7%. Расел 2000 со мала капа нурна 8%.
Акциите на Apple паднаа за само 1.7% во неделата на 148.50, задржувајќи се над својата линија од 200 дена. Но, тоа е по враќањето од понеделничкиот интрадневен максимум од 156.30, речиси достигнувајќи ја точката за купување од 157.48 на AAPL.
Приносот на 10-годишниот трезор падна за 29 базични поени на 3.69% минатата недела, откако на 2023 март достигна највисоко ниво од 4.09% во 2 година. поени четврток-петок.
Фјучерсите на американската сурова нафта паднаа за 3.8% до 76.68 долари за барел минатата недела, но пораснаа во петокот.
ETFs
Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за нешто повеќе од 6% минатата недела, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) падна за 3.4%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се откажа од 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се повлекоа 3%, со акции на MPWR во сопственост на SMH.
Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) нурна 10.9% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) 11.4%. Акциите на Tesla се големо учество во ETF-ите на Ark Invest. TSLA падна за 12.3% во текот на неделата, во услови на свежи намалувања на цените и безбедносните сонди. Но, акциите се зголемија во петокот.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) продаден е 11.1% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) се повлече 7.1%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се спушти 4.8, со UAL залиха клучна компонента. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се повлече за 4.85%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се откажа од 5.3%. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLIV) падна за 3.85% на најниската точка од октомври.
Финансискиот избор SPDR ETF (XLF) падна 8.5%, со големи акции на JPMorgan и SCHW. Регионалниот банкарски ЕТФ на SPDR S&P (KRE) падна за 15.7%, најлоша неделна загуба од падот на Ковид во март 2020 година. Акциите на SIVB и Западната алијанса се забележителни компоненти.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Анализа на пазар
Берзата претрпе штетни загуби изминатава недела, при што главните индекси силно се продаваа и пробиваа повеќе нивоа на поддршка. Индексите се обидоа да се вратат од раните загуби во петокот, накратко претворајќи се во позитива, пред да паднат на свежо ниско ниво.
S&P 500, Nasdaq composite и Russell 2000 паднаа низ нивните 21-дневни линии на почетокот на неделата и завршија решително под нивните просеци од 50 и 200 дена. S&P 500 и Russell 2000 завршија во петокот под затворањето на 6 јануари последователен ден.
Дау Џонс е на најлошото ниво од почетокот на ноември.
Сигналот на шефот на ФЕД Џером Пауел дека се залага за „побрзи“ зголемувања на каматните стапки се појави на пазарот во вторник до среда. Но, SVB Financial и крипто банката Silvergate Capital ги потресе банките доцна во неделата.
Обидот за враќање во петокот наутро пропадна бидејќи FDIC објави неуспех на SVB Financial.
Ако растат стравувањата од банкарска зараза, тоа би било мрачно за Волстрит и економијата. Меѓутоа, ако неволјите на SVB Financial се гледаат како изолирани и пошироките банкарски стравови брзо исчезнат, тоа би можело да ја врати целокупната пазарна доверба. Но, тоа, исто така, веројатно ќе доведе до зголемување на приносите на Министерството за финансии и доларот, со зголемување на шансите на ФЕД за зголемување на каматните стапки.
Шансите за зголемување на стапката на ФЕД за половина поен се зголемија од 30% во понеделникот на над 80% по сведочењето на шефот на ФЕД, Пауел, а потоа паднаа под 40% во петокот.
Целата оваа несигурност ги зголемува тешките стравови, или преку банкарска криза или поради тоа што ФЕД ги надминува зголемувањата на каматните стапки.
SVB Financial имаше големи нереализирани загуби на обврзниците бидејќи каматните стапки се зголемија поради зголемувањето на каматните стапки на ФЕД во изминатата година. Тоа ги загрижува другите регионални банки и нивните инвеститори.
Водечките акции исто така силно се распродадоа минатата недела. Голем број имиња се одржаа во поголемиот дел од неделата, но повеќето од нив се мачеа до крајот на петокот.
До четврток, извештајот за работните места во петокот и претстојниот извештај за инфлацијата на ИПК на 14 март изгледаа како големи настани. И тие се уште се важни. Релативно скротената стапка на инфлација на ИПК може да им даде на шефот на ФЕД Пауел и неговите колеги изговор што им е потребно да ги зголемат стапките за само четвртина поен.
Но, во многу блиска иднина, Вол Стрит најверојатно ќе го земе својот знак од банкарскиот сектор. Затоа, обрнете внимание на банките, од најголемите неодамнешни губитници како што е Првата република до широките ETF и релативните моќници како што е акциите на JPM.
JPMorgan беше втора најдобра акција на S&P 500 во петокот, иако акциите на SBNY, First Republic и Schwab беа најлоши. Тоа е знак дека инвеститорите гледаат на JPMorgan како релативно безбеден. Но, ако акциите на JPM ги скршат најниските изминати недели, тоа би било загрижувачко.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Берзата силно се продава во услови на лоши вести и уште поголема неизвесност.
Ова не е здрава животна средина. Инвеститорите треба да бидат во голема мера или целосно на маргините, чекајќи да видат како ова ќе се потресе. Ако условите се расчистат за неколку дена или недели, ќе се појават нови можности за купување.
Изградете ги вашите списоци за следење со фокус на прикажувањето на акциите силна релативна сила. Ако се блиску до потенцијални точки за купување, како што се META акции, Monolithic Power или Palo Alto, одлично. Но, тоа не е приоритет во моментов.
Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Тесла предизвикува очајна борба за опстанок на кинескиот пазар за електрични возила
Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith
Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo