Фјучерсите на Dow Jones ќе бидат отворени во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Беркшир Хатавеј објави заработка од четвртиот квартал во саботата наутро, додека „Главниот план 4“ на Илон Маск на претстојниот Ден на инвеститорите на Тесла ќе биде во фокусот.
X
Релито на берзата претрпе значителни загуби изминатава недела, при што главните индекси се прекинаа и ја тестираа клучната поддршка додека приносите на државниот трезор пораснаа, ограничени до петокот топол извештај за инфлација на ЈКП. Нагорниот тренд е под зголемен притисок. Главните индекси и водечките акции сè уште би можеле да ја најдат својата основа, но инвеститорите треба да заземат поодбранбен пристап.
Заработка од Беркшир
Ворен Бафет Беркшир Хатавеј (БРКБ) пријавени оперативните приходи паднаа за 8% наспроти година порано на 6.7 милијарди долари. Тоа ги одразуваше послабите профити во железничкиот бизнис на Беркшир и падот на американскиот долар, што го зголеми неговиот девизен долг. Без валутни влијанија, оперативната добивка се искачи за 13%.
Оперативната добивка по акција падна за 7% на околу 4,585 долари по акција од класа А, Проценува Барон. Тоа е под консензусната проценка на FactSet од 5,305 долари по акција.
Нето приходот се намали за 53% на 18.1 милијарди долари во четвртиот квартал, како одраз на пониски инвестициски добивки.
Беркшир Хатавеј беше нето продавач на акции во четвртиот квартал. Но, компанијата откупи акции на Беркшир во вредност од 4 милијарди долари, што е зголемување од приближно 2.855 милијарда долари во четвртиот квартал, но е намалено од 1 милијарди долари една година порано.
Готовината на Беркшир се зголеми на 128.651 милијарди долари од речиси 109 милијарди долари во третиот квартал.
Ворен Бафет, во своето годишно писмо на акционерите, рече дека Беркшир Хатавеј ќе продолжи да држи „брод“ со готовина и државни записи. Но, тој, исто така, ги осуди критичарите на откупот на акции како „економски неписмен или демагог со сребрени јазици“.
Акциите на BRKB паднаа за 1.4% до 304.02 минатата недела. Тоа не е премногу далеку од 321.42 купена точка од рамна основа во голема консолидација. Акциите на Беркшир благо пораснаа во петокот откако го допреа најниското ниво во 2023 година, но се под својата линија од 50 дена.
Кина EV Продажба, заработка
Пред отворањето на пазарот во понеделник, кинескиот производител на електрични возила Ли Авто (LI) ќе ги пријави резултатите од четвртиот квартал. Во среда наутро, Нио (Нио) ќе го објави Q4 financs, со Nio, Li Auto и XPeng (XPEV) исто така известува за испораките во февруари. China EV и батериски гигант BYD (BYDDF) треба да ја објави продажбата во февруари до петок.
Неделните бројки за регистрација на возилата во Кина во вторник ќе дадат силен показател за продажбата на BYD, Li Auto, Nio и Xpeng за месецот, како и испораките на Tesla.
Кинеските EV берзи повторно паѓаат по силниот јануари.
Акциите на BYD и Li Auto ги намалија добивките во 2023 година, додека акциите на Nio и XPEV сега се намалени за оваа година.
Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?
Ден на инвеститорите на Тесла
Но, големиот настан ќе биде Ден на инвеститорите на Тесла во среда, 1 март. Компанијата не откри конкретно време, но Маск сака да одржува настани до вечер. Тесла (TSLA) рече дека ќе понуди детали за следната генерација на EV платформа за модел со пониска цена. Но, кога тоа ќе влезе во производство? EV гигантот, исто така, може конечно да ги потврди плановите за долгоочекуваното освежување на Model 3, обезбедувајќи детали за надградбата „Highland“.
Тесла најверојатно ќе го открие HW4.0, најновиот хардвер за помош на возачот, вклучувајќи подобри чипови, повеќе камери и враќање на радарот. Илон Маск рече дека сите електрични возила на Tesla се „хардверски подготвени“ за целосно самостојно управување од 2016 година.
ЕВ гигантот сигурно ќе разговара за сопствените напори за производство на батерии, вклучувајќи ја и големата експанзија на фабриката во Невада за да направи 4680 ќелии.
Плановите за проширување на батериите и „распределбата на капиталот“ се исто така клучни теми.
Илон Маск, исто така, може да го објави својот трет „Главен план“, дури и со неколку големи ставки останати на неговата втора изјава за визија од 2016 година. Маск го навестува Мастер план 3 речиси една година.
Во меѓувреме, намалувањето на цените на Tesla на почетокот на јануари даде првичен излив на нарачки ширум светот. Но, настрана од Model Y во САД, побарувачката на Tesla се чини дека повторно опаѓа, а залихите растат.
Кина е особено тешка бидејќи многу производители на ЕВ ги намалија цените по Tesla, при што BYD ги намали цените на голем број модели кон крајот на февруари. Во меѓувреме, низа нови или освежени модели се очекуваат во следните неколку месеци, вклучително и од Nio, Li Auto, XPeng и особено BYD.
Акциите на Tesla ја прекинаа шестнеделната победничка серија, паѓајќи за 5.5% на 196.88. Но, акциите запираат веднаш над линијата од 21 ден и малку под лизгачкиот просек од 200 дена. Одлучувачки потег над неодамнешните највисоки нивоа, исто така, ќе ги поттикне акциите на Tesla над нивната линија од 200 дена. Тоа би понудило можен влез, но би било агресивно, особено на сегашниот пазар. Денот на инвеститорите на Тесла може да биде голем катализатор нагоре или надолу, но во која насока?
Видеото вградено во оваа статија ја дискутираше неделната акција на пазарот и го анализираше Тесла, Wingstop (ВИНГ) и залиха МЕЛИ.
MercadoLibre (МЕЛИ) беше петок IBD берза на денот, трепкање на сигнал за купување на силна заработка. Акциите на MELI исто така се на IBD 50.
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.
Берза рели
Релито на берзата имаше тешка недела, при што главните индекси изгледаа сè пооштетени.
Dow Jones Industrial Average падна за 3% во минатата недела тргување со акции, негова четврта по ред неделна загуба. Индексот S&P 500 потона за 2.7%. Композитот Nasdaq падна за 3.3%. Расел 2000 година со мала капитализација падна за 2.9%.
Приносот на 10-годишниот трезор се зголеми за 12 базични поени на 3.95%, достигнувајќи ги највисоките нивоа од 10 ноември. Тоа е за 62 базични поени во однос на најниското внатрешно дневно од 3.33% на 2 февруари, кога тековниот берзански митинг го достигна врвот.
Американскиот долар напредуваше петта недела по ред.
Фјучерсите на американската сурова нафта се намалија за 0.3% до 76.32 долари за барел минатата недела. Цените на бакарот се лизнаа за 3.9%, затворајќи го петокот на најниско ниво од 6 јануари.
ETFs
Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за 1.6% минатата недела. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) падна за 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се повлече 1.9%, со Nvidia (NVDA) обезбедување директна и индиректна поддршка.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна за 4.25% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) фрли 2.3%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се намали за 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се повлече за 3.2%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се зголеми за 0.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се откажа од 2%, со акциите на BRKB на врвот во XLF. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLIV) падна за 2.6%, најголема загуба досега во деветнеделната серија на губитоци.
Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 8.2% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) се лизна 8.4%. Акциите на Tesla се големо учество во ETF-ите на Ark Invest.
Кети Вудс Арк Инвест поседува и мал удел во BYD. Berkshire сè уште има голема позиција во кинескиот EV гигант, но го намали својот долгогодишен удел во BYD за над 40% од август минатата година.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Анализа на рели на пазарот
Повлекувањето на берзата повеќе не изгледа како обична пауза во тековниот берзански митинг. Во вторникот, S&P 500, Nasdaq composite и Russell 2000 паднаа под нивните движечки просеци за 21 дена, додека Dow Jones ја намали својата линија од 50 дена. Тоа го турна берзанскиот собир во нагорен тренд под притисок.
По два дена скромни движења на пазарот, жешкото читање на инфлацијата во петокот повторно ги удри главните индекси. S&P 500 се затвори под својот 50-дневен подвижен просек и ја тестира својата линија од 200 дена. Насдак заврши веднаш под линијата од 200 дена, со линијата од 50 дена недалеку. Дау Џонс падна на најлошите нивоа во 2023 година. Расел 2000 сè уште е над своите 50 дена, но исто така се намалува, тестирајќи ја својата 10-неделна линија.
Сите овие индекси се под нивните највисоки доцни 2022 година уште еднаш.
Водечките акции, кои се наведнаа во текот на претходните две недели, бидејќи пазарниот собир скромно се повлече, почнаа да покажуваат значително влошување.
Пред само неколку недели, инфлацијата изгледаше дека се намалува, додека економијата остана релативно здрава. Пазарите се обложуваа дека зголемувањето на каматните стапки за четвртина поени во март ќе стави крај на циклусот на затегнување на ФЕД. Сега, извештаите за инфлацијата во јануари, вклучително и декемвриските ревизии, укажуваат на тоа дека инфлацијата останува премногу жешка, па дури и расте. Инвеститорите очекуваат уште најмалку три зголемувања на каматните стапки за четврт поен, со зголемени шанси за повеќе или побрзо стегање.
Изгледите за зголемување на каматните стапки на ФЕД би можеле да се сменат, иако ќе поминат неколку недели пред извештајот за работните места во февруари со следниот круг читања на инфлацијата понатаму. Акциите, исто така, може на крајот да ги ценат во ревидираните макроекономски прогнози и прогнозите на политиката на ФЕД. Но, се додека приносите и доларот рапидно растат, тешко е да се види како акциите се задржуваат, а камоли да напредуваат.
Релито на пазарот не е завршено, но треба да покаже сила. S&P 500 враќањето на линијата од 50 дена и Nasdaq враќањето на своите 200 дена ќе биде минимален прв чекор, со 21-дневните линии уште едно клучно ниво. Не би било потребно многу за да се поттикне „нагорниот тренд под притисок“ на „корекција на пазарот“. Во секој случај, може да биде потребно извесно време за многу водечки акции повторно да се постават, без разлика дали тоа е неколку дена или неколку недели.
Да, некои акции ја зголемија заработката минатата недела, особено Nvidia. Но, голем број од тие празнини брзо исчезнаа. Акциите на WING се зголемија за речиси 17% веднаш по отворањето во средата, но ги намалија добивките во текот на денот и всушност благо паднаа во текот на неделата.
Акциите поврзани со домување и понатаму добро се држат, вклучувајќи градежници, некои трговци на мало и фирми за материјали. Тешката конструкција и различните имиња на машини исто така работат добро.
Но, сè уште има низа акции од различни сектори кои би изгледале многу поперспективно со неколку добри денови.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Силниот јануарски берзански митинг е минато. Инвеститорите мора да се прилагодат на моменталната реалност. Во моментов, главните индекси и водечките акции се во тренд на намалување.
Време е да заземете сè поодбранбено држење, значително намалувајќи ја севкупната експозиција со кратење на победниците и намалувајќи ги губитниците. Барем на краток рок, инвеститорите во голема мера треба да избегнуваат преземање нови позиции. Не се возбудувајте премногу од акциите што прават голем потег на заработката или други вести. На слаб пазар, еднодневните добивки честопати не држат.
Ако релито на пазарот го врати моментумот, низа акции ќе понудат можности за купување со поголеми шанси за успех. Затоа, ажурирајте ги вашите списоци за следење. Релативната сила е клучна, затоа следете ги овие силни изведувачи дури и ако немаат јасна точка за купување во моментов.
Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции
Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo