Фјучерси на Дау Џонс: Тивок банкарски викенд за пазарен митинг; Мајкрософт, Тесла блиску до куповни точки

Фјучерсите на Dow Jones ќе се отворат во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Банкарската криза се уште е во фокусот, но насловите беа релативно скромни досега овој викенд.

X

Во тек е обид за собир на берзата, но индексите беа нестабилни додека широчината беше тесна.

Главните индекси скромно се зголемија за неделата, но беа далеку од седмичните максимални. Расел 2000 го достигна најниското ниво во 2023 година со акциите на банките, но малите капаци и банките се зголемија за оваа недела.

Обидот за рели во голема мера се потпира на акциите на Nasdaq со голема капа. Акции на јаболко,  Мајкрософт (МСФТ), Тесла (TSLA), Регенеран фармацевтски производи (РЕГН), MercadoLibre (МЕЛИ) и Пало Алто Мрежи (PANW) се акциите на Nasdaq 100 кои добро се држат.

Акциите на REGN се зголемија во зоната за купување кон крајот на неделата поради позитивните вести за тестирање на лекови. Јаболко (AAPL) и Мајкрософт се веднаш над точките за купување додека Пало Алто е веднаш под влезот. Акциите на MercadoLibre и Tesla ги држат клучните нивоа на поддршка, не далеку од тоа дека може да се реализираат. Сите можат да се пофалат со силни линии на релативна сила. Акциите на MercadoLibre и PANW се на IBD Leaderboard. Акциите на AAPL се на SwingTrader. Акциите на MSFT се на листата на долгорочни лидери на IBD. Акциите на MELI се на IBD 50.

Само затоа што поединечните акции се можни купувања не значи дека инвеститорите треба да дејствуваат на нив. Овој обид за рели на пазарот сè уште треба да го потврди својот нагорен тренд.

Вести од банката

Досега овој викенд беше релативно тивок за банкарски вести, барем во споредба со претходните два викенда. Но, ниедна голема вест веројатно нема да биде добра вест за банките и финансиските пазари.

Американските регулатори би можеле да го прошират итен објект за заеми за банките, со цел да помогнат Прва република (FRC) го зајакна својот биланс на состојба, објави Блумберг во саботата, цитирајќи извори. Властите размислуваат за различни опции. Тие не гледаат на ниту една Прва Република дека има потреба од итна нова помош додека банката со седиште во Калифорнија се обидува да најде решенија со своите советници.

Во меѓувреме, FDIC би сакал да најде купувач за дел или за целата банка на Силиконската долина на SVB Financial. Регионални банки Први граѓани BancShares (FCNCA) и Долина Национален Банкорп (VLY) наводно се понудувачи, објави Блумберг во саботата. Можно е на банкарските гиганти да не им било дозволено да гризат. Претходните извештаи сугерираа дека FDIC може да преземе дел од подводните средства на книгите на Silicon Valley Bank.

Доцна во петокот, ФЕД објави дека депозитите во малите домашни овластени банки паднале за 120 милијарди долари во неделата на 15 март, но пораснале за 67 милијарди долари кај големите домашни овластени банки.

Во петокот, многу банки се вратија од најниските нивоа во 2023 година, откако загриженоста се прошири, барем накратко, на Дојче банка (ДБ). Дури и гигантите од Волстрит како што се JPMorgan Chase (JPM) и Морган Стенли (MS) ги намали последните ниски падови пред да се затвори подобро.

Видеото вградено во оваа статија детално ги разгледува неделните пазарни акции, а исто така ги анализира и акциите на MELI Домови на Меритаж (MTH) и Должност (PD), двете најнови избори на IBD Stock Of The Day.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во фјучерсите на Дау и на други места не мора да се претвори во реално тргување на следната редовна сесија на берзата.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Релито на берзата се реши со солидни добивки за главните индекси, но со големи промени на патот.

Dow Jones Industrial Average порасна за 1.2% на минатонеделното тргување на берзата. Индексот S&P 500 се искачи за 1.4%. Композитот Nasdaq отскокна за 1.7%. Расел 2000 година со мала капитализација забележа раст од 0.5%.

Фјучерсите на американската сурова нафта се зголемија за 3.5% до 69.26 долари за барел минатата недела, паѓајќи во петокот, но излегувајќи од најниските во текот на денот. Цените на бакарот се зголемија за 4.8% минатата недела, но ја прекинаа шестдневната серија на победи во петокот.

Приносот на 10-годишниот трезор се намали за 2 базични поени на 3.38%, достигнувајќи го најниското ниво во последните шест месеци од 3.295% во петокот во текот на денот. Двегодишниот принос на државниот трезор падна за 7 базични поени на 3.78%, откако во петокот наутро падна на 3.555%.

Федералните резерви ги зголемија стапките за четвртина поен во средата и сигнализираа дека останува само уште едно зголемување. Сепак, пазарите со огромно мнозинство очекуваат пауза во мај, проследено со неколку намалувања на каматните стапки на ФЕД почнувајќи од јули. Изгледите за зголемување на каматните стапки на ФЕД во голема мера зависи од тоа дали банкарската зараза е контролирана. Дури и ако кризата заврши, банките веројатно дополнително ќе го зауздаат ​​кредитирањето, забавувајќи ја економијата и намалувајќи ја потребата за дополнително затегнување на ФЕД.

ETFs

Помеѓу растот ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) порасна за 1.4% минатата недела, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се зголеми за 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) напредуваше за 1.7%, со акциите на MSFT како главна компонента. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) исто така се искачи за 1.7%, но го повлече највисокото ниво во последните 11 месеци.

Како одраз на акциите со повеќе шпекулативни приказни, ARK Innovation ETF (ARKK) падна за 2.5% минатата недела, додека ARK Genomics ETF (ARKG) се зголеми за 0.5%. Акциите на Tesla се основни акции во ETF-овите на Ark Invest, но исто така се и големите неделни губитници Coinbase (КОИН) и квадрат-родител Блокирање на (SQ). Навистина, Кети Вуд продаде парче TSLA акции во четвртокот за да купи повеќе COIN и SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) порасна за 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) се намали за 1.3%, продолжувајќи ги огромните неодамнешни загуби. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) забележа раст од 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се искачи за 1.2%. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLV) напредуваше за 1.1%, со акции на REGN во холдинг XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) порасна за 1 цент минатата недела, откако го достигна петмесечното ниско ниво во петокот во текот на денот. Акциите на JPM и Morgan Stanley се значајни акции на XLF. Регионалниот ETF за банкарство на SPDR S&P (KRE) се зголеми за 0.2%, откако падна на најниските нивоа од крајот на 2020 година. Акциите на FRC и PacWest Bancorp (PACW) се меѓу многуте компоненти на KRE.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Главните индекси имаа солидни неделни добивки, надоградувајќи се на нагорните промени од претходната недела. Но, обидот за собир на берзата имаше серија големи нестабилни промени и дивергентни дејства. Во средата и четвртокот индексите се зголемија нагло, но паднаа од отпорот.

Акциите нагло паднаа во средата по зголемувањето на стапката на ФЕД и коментарите на секретарот за финансии Џенет Јелен. Во четвртокот, индексите со голема капа пораснаа, но излегоа многу од највисоките нивоа, додека Расел 2000 се лизна на најниското ниво во 2023 година, бидејќи акциите на банките паднаа. На попозитивна нота, индексот се промени скромно повисоко во петокот.

Композитот Nasdaq силно се зголеми, задржувајќи ги над сите подвижни просеци и покрај тоа што беше вратен на нивото од 12,000. S&P 500 ја врати својата линија од 200 дена минатата недела, но потоа го погоди отпорот на линијата од 50 дена и повторно ја тестираше својата 200-дневна линија доцна во неделата. Сепак, го задржа 200-денот и се врати назад над линијата од 21-дневниот ден. Дау Џонс, исто така, имаше пристојна добивка, и покрај тоа што падна под 200-ден. Дури и Расел 2000 заврши малку повисоко.

Обидот за рели беше концентриран во растот, па дури и тој беше концентриран во релативно мал број мегакапи и имиња на чипови како што се Apple и Microsoft. Ширината на пазарот е анемична, а губитниците се побројни од победниците.

Чиповите беа силни, но се соочија со одредена продажба во петокот. Тоа не беше голема работа за продолжените победници како што се Nvidia (НВДА), но беше штетно за таквите Монолитни енергетски системи (MPWR) и STMicroelectronics (STM).

Градителите на домови и неколку поврзани претстави изгледаат солидно. На некои ресторани им оди добро. Медицинските производи и креаторите на системи почнуваат да се зајакнуваат. Некои софтверски репродукции покрај Мајкрософт се зголемуваат, вклучително Salesforce.com (CRM) и акциите на PANW.

Златото беше голем победник во услови на банкарска криза.

Ако банкарската криза згасне, тогаш можеби обидот за собир на пазарот ќе се прошири и зајакне, при што еден или повеќе од главните индекси ќе имаат следен ден. Во тоа сценарио, инвеститорите би сакале да видат и Nasdaq да се движи над 12,000, S&P 500 да го врати 50-дневниот и Dow Jones да се врати над 200-дневниот. Имајте на ум дека ако банкарските неволји се олеснат и приносите на трезорот се повратат, тогаш имињата на растот со голема капа повеќе нема да се сметаат за сигурни засолништа.

Многу банкарски акции ги намалија загубите во петокот или дури станаа повисоки за тој ден или недела, што е трошка надеж на тој фронт. Но, финансиите се задржаа или се вратија на различни точки во изминатите неколку недели, за да се скршат решително пониско набргу потоа.

Ако банкарската криза се влоши, тогаш дури и лидерите на пазарот може да почнат да се распаѓаат. Исто така, можно е пазарот да продолжи да покажува дејство на пила, да се зголемува повисоко или пониско, а потоа да се враќа назад.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Имаше неколку силни изведувачи во последните недели. Ако навлезете во некои од тие имиња, би можеле да имате силен почеток на годината. Но, многу акции кои покажуваат ветувачка акција се заглавени, отсечени или распаднати. Иако главните индекси се зголемија за оваа недела, секој што купува блиску до највисоките во среда или четврток веројатно е на загуби.

Инвеститорите треба да ја одржуваат светлината на изложеноста и да бидат крајно претпазливи за какви било нови купувања. Може да размислите за преземање делумна добивка на победниците, дури и оние кои се доста добро, за да ги зачувате придобивките во нестабилна средина. Побрзајте да ги намалите загубите.

Условите на пазарот може брзо да се променат, па инвеститорите треба да бидат подготвени да дејствуваат со ажурирани списоци за следење. Кога пазарот ќе почне да покажува вистинска сила, инвеститорите треба постепено да се вклучат.

Прочитајте ја Големата слика секој ден за да бидете во синхронизација со насоката на пазарот и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:

Зошто оваа алатка за IBD го поедноставува пребарувањето за врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?