Фјучерси на Dow Jones: берзата трепка на надолни сигнали додека инфлацијата скока; Што да се прави сега

Фјучерсите на Dow Jones ќе се отворат во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq, со претстојниот состанок на ФЕД во фокус.

X

Главните индекси силно се продаваа кон крајот на минатата недела, паѓајќи под клучните нивоа додека неодамнешните пробивања драматично пропаднаа. Насдак падна во петокот за да се затвори под најниското ниво од 26 мај последователен ден, многу мечешки сигнал. Тековниот нагорен тренд веќе беше „под притисок“ по распродажбата во четвртокот.

NetEase (НТЕС), Нортроп Груман (Ноќ), Ели Лили (САМО), Албемарл (АЛБ) И Онсеми (ON) сите покажуваат релативна сила во близина купи поени.

Овие се достојни за вашите списоци за следење, но инвеститорите треба да внимаваат на какви било нови купувања и наместо тоа да ја намалат тековната изложеност.

Акциите на Albemarle, Northrop и LLY се вклучени IBD Leaderboard, со ON акции на списокот за следење на Leaderboard. Акциите на NTES и Ели Лили се на IBD 50. Во видеото вградено во оваа статија детално се дискутираше за акцијата на пазарот, а исто така се анализираа акциите на NOC, Onsemi и Albemarle.

Во меѓувреме, акциите за раст на мегакапиталницата сè уште не покажуваат водство. Јаболко (AAPL), Мајкрософт (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Мета платформи (META), Amazon.com (AMZN) И Nvidia (NVDA) сите претрпеа сериозни загуби, при што акциите на GOOGL, Amazon и Nvidia беа пониски од нивните 10-неделни линии. Тесла (TSLA) имаше релативно скромен неделен пад од 1%. Но, акциите на TSLA се затворија близу неделното ниско ниво откако повеќепати го погодија отпорот на својата линија од 21 дена.

Доцна во петокот, Tesla ги објави плановите за поделба на акциите на TSLA 3-за-1, што е предмет на одобрување од акционерите на годишното собрание на 4 август. EV гигантот сигнализираше планови за уште една поделба на акциите уште во март. Акциите на Tesla пораснаа за 1% доцна во петокот.

Исто така, претседателот и ко-основачот на Oracle, Лери Елисон, нема да бара реизбор во одборот на директори на Tesla.

Oracle (ORCL) известува во понеделник навечер, со Adobe (АДБЕ) доцна во четврток. Софтверските гиганти ќе понудат одреден увид во корпоративното трошење на ИТ. Но, акциите на ORCL и Adobe се во длабоки надолни трендови.

Новиот Frenemy на Тесла ја зазема круната на ЕВ

Состанок на ФЕД

Федералните резерви се состануваат во вторник и среда. Банката на федерални резерви ќе го објави своето најново зголемување на каматните стапки во среда во 2 часот по средноевропско време, проследено со прес-конференција на шефот на ФЕД, Џером Пауел, во 2:30 часот по ET.

Голема причина за распродажбата на берзата е стравот на инвеститорите дека креаторите на политиката на ФЕД ќе мора да бидат многу поагресивни за да ги зауздаат ​​ценовните притисоци, зголемувајќи ги ризиците од рецесија. Откако извештајот за ИПК покажа инфлација неочекувано издигнувајќи се на свежо 40-годишно ниво 8.6%, пазарите сега очекуваат поместувања од 50 базични поени на следните четири состаноци на ФЕД, до ноември.

Но, во средата има некои повици ФЕД да ги зголеми стапките за 75 базични поени во среда. Пазарите ги ценат со мала, но не мала шанса за големо зголемување на стапката на ФЕД.

Тоа би било големо изненадување. Шефот на Банката на федерални резерви, Пауел, има тенденција да ги телеграфира движењата на монетарната политика многу однапред. Претставниците на ФЕД не посочија дека е веројатен потег од три четвртини поени. Всушност, Пауел по состанокот на почетокот на мај рече дека 75 базични поени не е нешто што креаторите на политиката „активно го разгледуваат“.

Една од опциите би била централната банка да се држи до зголемување на каматните стапки за половина поен оваа недела, но со тоа што шефот на ФЕД Пауел сигнализира дека 75 базични поени се на маса за крајот на јули.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите на IBD додека го анализираат пазарот и разговараат за акциите вредни за списокот за следење на IBD Live

Преглед на берзата

Берзата ја започна неделата во неодамнешниот опсег, но се проби под тие нивоа во четвртокот со уште поголеми загуби во петокот.

Индустрискиот просек Дау Џонс потона за 4.6% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 падна за 5.1%. Композитот Nasdaq падна за 5.6%. Расел 2000 година со мала капитализација се откажа од 4.5%.

Приносот на 10-годишниот трезор скокна за 20 базични поени на 3.16%, зголемувајќи се на највисокото ниво од крајот на 2018 година. . Таа крива на изедначување на приносот ги нагласува стравувањата од стагфлација.

Фјучерсите на американската сурова нафта се зголемија за 1.5% до 120.67 долари за барел, што е седма по ред неделна добивка.

Меѓу најдобрите ЕТФ, Иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за 5.3% минатата недела, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) се повлече 4.4%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се врати назад за 5.9%, со акциите на Microsoft, Adobe и ORCL сите значајни акции. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нурнал 7.4%, со акциите на Nvidia голема компонента.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се стопи за 4.45% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) се намали за 5.6%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се намали за 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 5.8%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) падна за 0.8% и финансискиот избор SPDR ETF (XLF) падна за 6.8%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) се повлече 3.3%. Акциите на LLY се голем холдинг на XLV.

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 7.1% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.4%. Акциите на „Тесла“ сè уште се на врвот на ЕТФ-овите на „Ark Invest“.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Акции за гледање

Акциите на NetEase, заедно со производителите на електрични возила BYD (BYDDF) И Ли Авто (LI), се меѓу најубавите кинески фирми на листата на САД, бидејќи тие имиња се собраа во изминатите неколку недели поради оптимизам. Акциите на NTES се зголемија за 1.8% до 105.65 во петокот. Акциите достигнаа 108.77 во текот на денот, накратко надминувајќи ја рачката за купување од 107.25, како и клучните нивоа на отпор малку над 108. Гигантот за мобилни игри е во голема консолидација што се враќа кон крајот на ноември или февруари 2021 година. линија на релативна сила за акциите на NTES се на највисоко ниво во последните 52 недели.

Кинеските берзи се враќаат на олеснување на ограничувањата за Ковид и интернет мерките, но тоа може брзо да се промени. Ако користите кинески акции како „безбедно засолниште“, тоа не е добар пазар.

Акциите на NOC паднаа за 3% до 463.82 минатата недела, но во петокот најде поддршка на својата линија од 50 дена. Акциите на одбранбениот гигант се расчистија со 477.36 чаша-со-рачка купена точка на 3-ти јуни, но повторно падна под тој влез на 8-ми јуни. Сепак, линијата на РС за акциите на Нортроп е на високо ниво.

Акциите на LLY потонаа за 1.5% минатата недела на 297.01, но потонаа за 3.3% во четвртокот и 2.1% во петокот, затворајќи под својата линија од 50 дена. Акциите се расчистија со 314.10 рамна основа купи точка на 27 мај, но се врати на следната сесија. Линијата RS за акциите на Eli Lilly останува блиску до високи. Но, Ели Лили мора да се бори напорно само за да ја одржи поддршката, и покрај континуираните нахакан податоци за веројатноста блокбастер лек за дебелина.

Акциите на ALB паднаа за 5.5% на 236.87 минатата недела. Според Анализа на MarketSmith. Инвеститорите може да користат 259.97, нешто над највисокото ниво од средата, како нов ран влез. Барем на неделна табела, акциите на АЛБ се чини дека донекаде се затегнуваат. Подолгата рачка би понудила повеќе време за подвижните просеци да се израмнат.

Акциите на ON потонаа за 4.45% до 60.14 минатата недела, наоѓајќи поддршка во петокот на линијата за 21 дена. На неделната табела, производителот на чипови сега има рачка со 67.29 куповна точка. Врвот на рачката грубо се порамнува со линијата на трендови во опаѓање од врвот на 5 јануари. Подолгата рачка ќе даде малку време за да се израмнат просеците што се движат.

Анализа на пазар

Берзата ја започна неделата држејќи се во тесен опсег, при што главните индекси продолжија да наоѓаат поддршка на движечкиот просек од 21 дена. Расел 2000 и S&P MidCap 400 и двете се пресели над нивните 50-дневни линии во вторникот.

Во средата, главните индекси имаа сличен мирен ден, но тоа беше пресвртна точка. Голем број ветувачки избивања почнаа да пропаѓаат, често на спектакуларен начин. Залихите на бродскиот транспорт во океанот паднаа, со пад на неколку други сектори. Расел 2000 и S&P MidCap паднаа под нивните линии од 50 дена.

Продажбата на водечките акции продолжи и во четвртокот, додека клучните индекси се пробија под нивните 21-дневни линии. Дејството на главните индекси и водечките акции предизвикаа движење кон „нагорен тренд под притисок“ по акцијата во четвртокот.

Во петокот, по шокантниот извештај за инфлацијата на ИПК, главните индекси повторно силно се распродадоа.

Композитот Nasdaq се затвори под најниското ниво од 26 мај последователен ден. Ова е важно, бидејќи истражувањето на Ерик Крул покажува дека кога индексите го прават тоа, има 90% шанса пазарот на крајот да ги намали своите ниски падови.

Индексот S&P 500 и Dow се затворија многу под најниските нивоа од 26 мај. Меѓутоа, тие индекси никогаш не ги следеа деновите за следење. S&P 500 го забележа своето најлошо затворање во последните 14 месеци.

Колку и да изгледаат лошо главните индекси во моментов, дејството на водечките акции е уште полошо

Енергетските акции се единствениот сектор кој добро се одржа во 2022 година, но играњата на ЛНГ беа големи губитници минатата недела. Другите потенцијални водечки сектори, вклучувајќи метали, транспортери, туристички фирми и хемиски игри, сите претрпеа значителни загуби.

Акциите за раст, со Онсеми редок исклучок, изгледаат страшно во моментов. Не е јасно дали акциите на AAPL, Microsoft или Tesla ќе бидат лидери на пазарот некое време. Јасно е дека тие не се лидери на пазарот во моментов.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Постои висок ризик главните индекси да се скршат под неодамнешните ниски падови, што ќе предизвика ново поглавје во приказната за мечкиниот пазар.

Инвеститорите треба да ја намалат изложеноста. Акцијата на пазарот, особено кај водечките акции, е слаба. Ако имате акции што работат, можете да изберете да се закачите на нив. Но, со оглед на промената на пазарот и жестоката, ненадејна распродажба на многу други врвни акции, инвеститорите можеби ќе сакаат барем да размислат за преземање делумен профит.

Инвеститорите треба повторно да ги преправат своите списоци за следење. Со многу оштетени или скршени шеми на графикони, фокусирајте се на акции со силна релативна сила, како што се Нортроп, Лили и Албемарл. Можеби ќе има доволно време за повторно да се формираат графикони.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Кога е време да ги продадете вашите омилени акции