Дау Џонс пониски на ФЕД, стравувања од рецесија; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Фјучерсите на Dow Jones благо паднаа по неколку часа, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Релито на берзите се промени пониско во средата, при што S&P 500 и Dow Jones ги намалија или тестираа клучните нивоа, во услови на изненадувачки слаби економски податоци и функционери на ФЕД.

Јаболко (AAPL), Мајкрософт (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL) И Тесла (TSLA) сите го погодија отпорот на клучните нивоа во средата. Ниту еден од овие мегакапи не е блиску до точка за купување.

Некои водечки акции се мачеа, како на пр целзиусови (СЕЛИ), додека други скромно се повлекоа со неколку погоре.

Алкоа објави заработка по затворањето. Алуминиумскиот гигант објави квартална загуба во линија, додека продажбата беше кратка. Акцијата на АА солидно падна во продолжената трговија. Акциите пораснаа од крајот на септември, неодамна ја презедоа својата линија од 200 дена.

Netflix (NFLX) наслови во четврток извештаи за заработка. Акциите на NFLX се намалија во средата, недалеку од повеќемесечните највисоки нивоа. Заработката на Netflix, резултатите од претплатниците и насоките исто така ќе бидат важни за стриминг драми како што се Дизни (ДИС).

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Dow Jones паднаа за 0.1% наспроти објективната вредност. Фјучерсите на S&P 500 се лизнаа за 0.1%, а фјучерсите на Nasdaq 100 се намалија за 0.1%.

Фјучерсите на сурова нафта потонаа за 1%.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Релито на берзата започна во средата со скромни до солидни добивки, но набрзо стана солидно понизок бидејќи инвеститорите ги сварија економските податоци и коментарите на ФЕД.

Пред отворањето на пазарот, индексот на цените на производителите, продажбата на мало и индустриското производство покажаа значителен пад во декември, многу повеќе од очекуваното. Поладна инфлација и брзото забавување на економијата ги зајакнаа очекувањата за побавно зголемување на каматните стапки на ФЕД и запирање на блиска иднина, но исто така ги зголемија стравувањата од рецесија.

Претседателот на ФЕД во Сент Луис, Џејмс Булард и претседателката на ФЕД на Кливленд, Лорета Мајстер, изјавија дека очекуваат централната банка да ги зголеми стапките над 5%. Тоа е во согласност со прогнозите на ФЕД за „терминална стапка“ од 5.1%, но малку повеќе отколку што моментално очекуваат пазарите.

Подоцна, на Извештајот на Fed's Beige Book предвидува „мал раст“ во наредните месеци. Неколку области на ФЕД објавија забавување на инфлацијата, но само неколку забележаа послаби пазари на труд.

Индустрискиот просечен пад на Дау Џонс

Индексот Dow Jones Industrial Average падна за 1.8% во средата тргување со акции. Индексот S&P 500 падна за 1.6%. Композитот Nasdaq падна за 1.4%. Расел 2000 година со мала капитализација падна 1.6%.

Акциите на Apple се намалија за 0.5% на 135.21, но паднаа од највисокото ниво во текот на денот од 138.61, веднаш под линијата за 50 дена. Акциите на MSFT преминаа над својата 50-дневна линија во текот на денот, но се затворија за 1.9% на 235.81. Рано во средата, Мајкрософт соопшти дека ќе укине 10,000 работни места, или 5% од својот персонал. AAPL и Microsoft се компоненти на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.

Акциите на Google паднаа за 0.2% откако го достигнаа отпорот на линијата од 50 дена трета по ред сесија, но најде поддршка на 21-дневниот ден.

Тесла изгуби 2.1% на 128.78, откако достигна 136.66 во средата наутро. Акциите се вратија под линијата од 21 ден откако скокнаа за 7.4%. Акциите на TSLA го достигнаа најниското ниво на пазарот од 101.81 на 6 јануари, но се вратија тој ден и понатаму. „Тесла“ се здружи со надеж дека големото намалување на цените ќе ја поттикне побарувачката, но се чини дека растот на профитот ќе забави во 2023 година.

Приносот на 10-годишниот трезор падна за 16 базични поени на 3.37%, што е најниско ниво во последните четири месеци. Двегодишниот принос на трезорот, поблиску поврзан со политиката на ФЕД, се лизна на 4.11%, достигнувајќи го најниското ниво од почетокот на октомври.

Пазарите во суштина се заклучија со зголемувањето на каматните стапки на ФЕД за четврт поен на 1 февруари. Инвеститорите силно се залагаат за уште едно покачување за четврт поен кон крајот на март, со што стапката на ФЕД на 4.75%-5%. Но, сега има 25% шанси да нема потег тогаш.

Цените на американската сурова нафта се намалија за 0.9% на 79.48 долари за барел, пониски од 82.38 долари во текот на денот. Природниот гас падна за 7.7%. Цените на бакарот ги намалија добивките во текот на денот за да се затворат само за 0.3%, но се зголемија за 13% во деветдневната победничка серија.

ETFs

Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) потона нешто повеќе од 1%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се откажа од 1.25%, при што акциите на MSFT се најголеми акции. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се лизна за 0.6%.

Одразувајќи ги акциите со повеќе шпекулативни приказни, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 2.9% и ARK Genomics (АРКГ) падна за 1.6%. Акциите на TSLA остануваат главно учество во ETF-ите на Ark Invest. Ковчегот на Кети Вуд беше натоварен на Тесла во последните недели.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се повлече за 1.7%, со забележлива компонента на акциите на АА. Американски глобални авиони (Авиони) се намали за 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) се намали за 1%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) отстапи 1.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) изгуби 1.9%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) падна за 1.4%

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Релито на берзата претрпе надолно пресврт во средата по мешаната сесија во вторникот.

S&P 500 падна под движечкиот просек од 200 дена до нешто над 50-дневниот. Дау Џонс потона под 21-дневните и 50-дневните линии откако ги презеде тие нивоа на 6 јануари.

Расел 2000 во средата се приближи уште повеќе до највисоките нивоа од крајот на 2022 година, но падна пониско втор ден по ред, овој пат со позначителен замав.

Композитот Nasdaq, кој собируваше седум сесии, скромно падна назад. Но, сè уште е над својата линија од 50 дена.

Додека пазарите ги развеселуваат поладните податоци за инфлацијата и забавувањето на растот на работните места и платите, тие не се заинтересирани за вистинска рецесија. Така, додека инвеститорите првично го прославуваа остриот пад на цените на производителите, тие беа вознемирени од јастребските коментари на ФЕД со оглед на изненадувачки слабите податоци за продажбата на мало и индустриското производство.

Релито на берзата веројатно се должи на повлекување во секој случај. Би било убаво S&P 500 да го одржи 200-дневниот рок, а Dow Jones да најде поддршка на 50-дневниот период, но тие не се решително пониско.

Сега се поставува прашањето дали повлекувањето во среда е само здрава пауза или нешто посериозно. Јасниот прекин под 50-дневниот период би бил позагрижувачки за S&P 500.

Не е изненадување што додека S&P 500 го погоди отпорот, имињата на мегакапите како Apple, Microsoft, Google и Tesla паднаа од околу клучните нивоа.

Водечките акции генерално се повлекоа. Некои тестираа или ги намалија неодамнешните точки за купување, како што се акциите на CELH. Но, Целзиусов, кој падна за 9.6% за да се затвори под линијата од 50 дена, беше невообичаено тешко погоден.

На многу други лидери кои изгледаа продолжено им е потребна пазарна пауза за да формираат рачки или да се повлечат на подвижните просеци.

Во меѓувреме, кинеските акции се повлекуваат оваа недела по големото повторно отворање.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Токму кога релито на берзата почна да добива на интензитет, дојде и повлекувањето во средата. Но, по силната серија што започна на 6 јануари, главните индекси и водечките акции генерално само се откажаа од дел од неодамнешните добивки. Тоа е за разлика од последните месеци, во кои индексите би имале еден или два силни денови кои брзо би се вратиле назад.

Сепак, ова е причината зошто треба да бидете трпеливи, постепено додавајќи ја изложеноста и само ако пазарот ве привлекува. Не купувајте акции кои се продолжени и не се концентрирајте премногу на одредена акција, сектор или тема.

Ако скромно додадовте изложеност со текот на времето во изминатите неколку сесии, веројатно сте во ред. Но, ако отидете од, да речеме, 30% до целосно инвестирани во вторник попладне-среда наутро, можевте да направите некои забележителни загуби до затворањето во среда.

Идеално, повлекувањето на пазарот ќе биде скромно и ќе создаде нови, побезбедни можности за купување. Но, бидете претпазливи за нови купувања додека оваа пазарна акција не се размрда. Искористете го ова време за да ги ажурирате вашите списоци за следење, барајќи нови поставки.

Имајте на ум дека сезоната на заработка може да го наруши растот на пазарот и особено поединечните акции. Заработката на Нетфликс е четврток вечер, со гигантот за услуги на нафтените полиња SLB (SLB) до петок наутро. Мајкрософт и Тесла имаат заработка следната недела, со Apple и Google следната недела, заедно со стотици други компании.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?