Дау Џонс се искачи 1,200 поени за извештајот за инфлација: Зошто на пазарниот собир може да има простор за работа

Фјучерсите на Dow Jones беа малку променети преку ноќ, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Релито на берзата се зголеми во четвртокот по а Поладен од очекуваниот извештај за инфлација на ИПК, при што Дау Џонс расте со 1,198 поени. Добивките од насловните и основните цени беа пониски од очекуваните, што го зајакна случајот за побавно зголемување на каматните стапки на ФЕД. Приносите на државните трезори и доларот паднаа.

Ако инфлацијата продолжи да се намалува, Банката на федерални резерви би можела да избере да ги прекине зголемувањата на каматните стапки порано отколку што предложи шефот на ФЕД Џером Пауел минатата недела.

Многу од големите потези беа во намалени акции. Јаболко (AAPL), Мајкрософт (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Фејсбук-родител Мета платформи (META), Amazon.com (AMZN) И Тесла (TSLA) сите беа големи победници во четвртокот, но акциите на MSFT беа единствените што се движеа над линијата од 50 дена. Nvidia (NVDA), која има повисока пазарна капа од акциите на META сега, се зголеми откако веќе ја врати линијата од 50 дена, но сепак треба многу работа.

Многу упаднати акции на софтвер во облак се пофалија со двоцифрена добивка во четвртокот. Дигитална турбина (APPS) избувна за 61% добивка по заработката, но тоа не е ни највисоко ниво во последните два месеци.

Сепак, инвеститорите дефинитивно треба да размислат за додавање поголема изложеност и да бараат поставување акции.

Сепак, немаше многу акции во четвртокот. Но GlobalFoundries (ГФС), Enphase енергија (ENPH), Грифон (ГФФ), Градители FirstSource (БЛДР) И Џенерал моторс (GM) сите блеснаа разни сигнали за купување.

Акциите на ГМ беа додадени на SwingTrader и беше четврток IBD берза на денот. Акциите на ENPH се на Список за следење на IBD Leaderboard и е на Список IBD 50.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Dow Jones се наведнаа повисоко наспроти објективната вредност. Фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq 100 фјучерси беа малку променети.

Пазарот на обврзници ќе биде затворен во петок за Денот на ветераните. Американските берзи ќе се отворат како и обично.

Биткоинот, кој достигна над 18,000 долари во еден момент во четвртокот, откако во средата попладне падна на најниско ниво за две години под 16,000 долари. Но, криптовалутата исчезна на околу 17,000 долари во четвртокот навечер. Крипто заемодавачот BlockFi рече дека ги паузира повлекувањата по FTX кој се ближи до колапс. Претходно оваа година, FTX постигна договор за стекнување на BlockFi.

Пекинг пријави најмногу случаи на Ковид во повеќе од една година бидејќи зголемените инфекции на национално ниво поттикнуваат нови заклучувања. Новите лидери на Кина побараа повеќе насочени, „решителни“ ограничувања за да се контролира ширењето.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Релито на берзата започна силно и така остана во текот на четвртокот, затворајќи на највисоките сесии.

Фјучерсите на Dow се зголемија пред отворањето на изненадувачки скротениот извештај за инфлацијата на ИПК. Октомвриските потрошувачки цени се зголемија за 0.4% или 0.3% без храна и енергија. Стапката на инфлација на ИПК падна на 7.7%, што е најниско од јануари. Базичната инфлација се повлече на 6.3% наспроти прегледите за да остане на највисокото ниво во последните 40 години, 6.6%.

Биковите навиваа и воздивнуваа откако конечно добија позитивна инфлација.

Индексот Dow Jones Industrial Average скокна за 3.7% во четвртокот тргување со акции. Индексот S&P 500 5.5%. Композитот Nasdaq забележа свод за 7.35%. Расел 2000 година со мала капитализација скокна за 6.1%.

Приносот на 10-годишниот трезор опадна за 32 базични поени на 3.83%, што е најниско за еден месец. Доларот го претрпе најголемиот пад во последните неколку години, продолжувајќи со остри загуби во текот на изминатата недела.

Пазарите сега гледаат шанса од 81% за зголемување на каматните стапки на ФЕД од 50 базични поени во декември. Пред извештајот за инфлацијата на ИПК, сè уште постоеше солидна шанса за петти директно зголемување од 75 базични поени. Имено, сега има шанса од 50-50 за само четврт поен зголемување на стапката на ФЕД во февруари.

Цените на американската сурова нафта се зголемија за 0.6% до 86.47 долари за барел. Природниот гас падна за 6.4%.

Мегакап Акции

Акциите на Apple се зголемија за 8.9%, враќајќи се од најлошото затворање во речиси четири месеци. Акциите на META скокнаа за 10.25%, продолжувајќи го мини-излетот од падовите на пазарот поради големите работни места и други намалувања на трошоците. Акциите на Amazon скокнаа за 12.2% од најниските 30 месеци во средата, бидејќи гигантот за е-трговија објави преглед за намалување на трошоците.

Акциите на Microsoft скокнаа за 8.2%, движејќи се над своите 50-дневни. Акциите на Google се зголемија за 7.6%, но остануваат далеку под линијата од 50 дена.

Акциите на Tesla отскокнаа за 7.4%, но сепак беше внатрешен ден откако паднаа на двегодишното ниско ниво во средата.

Акциите на Nvidia се зголемија за 14.3%, продолжувајќи го закрепнувањето што започна на 13 октомври. Заработката на Nvidia доспева на 16 ноември.

ETFs

Меѓу најдобрите ЕТФ, Иноватор IBD 50 ETF (FFTY) доби 3.1%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) порасна за 9.1%, со главна компонента на акциите на MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) врескаше 10.2% повисоко. Акциите на НВДА се големо богатство.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) забележа 5.5% и Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕ) 5.65%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се искачи за 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) го подигна покривот со добивка од 10.3%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се зголеми за 2.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) напредна нешто повеќе од 5%. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLIV) се искачи за 2.5%.

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) наплаќаат 14.5% повисоко и ARK Genomics ETF (АРКГ) 11.1%. Акциите на Tesla се големо учество во ETF-ите на Ark Invest.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Релито на берзата имаше огромна добивка на извештајот за инфлација на ИПК. S&P 500 и Russell 2000 се издигнаа над нивните 50-дневни подвижни просеци, при што првиот ги симнуваше неодамнешните највисоки нивоа, а вториот само се срами од својот движен просек од 200 дена. Дау Џонс, кој го предводи овој нагорен тренд, скокна од својата линија од 200 дена на своите најдобри нивоа од августовските врвови.

Nasdaq, јасното заостанување во релито на пазарот досега, скокна и ја помина својата линија од 50 дена. Амазон и многу намалени мегакапи и акции во облак го предводеа патот, додека Nvidia и другите чипови го продолжија својот неодамнешен пораст, но главно под областите за купување.

Акцијата во четвртокот беше последователна последователен ден на сите главни индекси, со големи добивки во обемот на NYSE и Nasdaq. Тоа обезбедува поголема доверба во собирот на берзата.

Извештајот за инфлација на ИПК беше само една точка на податоци, но тоа беше она што ФЕД сакаше и требаше да го види. Имено, ќе има неколку недели пред да излезе следниот бран на критични извештаи за ФЕД. Тоа сугерира поволна позадина за релито на пазарот, барем во тој период.

Позитивно следење би било Nasdaq решително да се движи над линијата од 50 дена, чистејќи ги своите октомвриски максимални 11,200. Подигнувањето на S&P 500 над 200-дневниот период би бил многу силен сигнал.

Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции

Водечки акции

Немаше многу водечки акции на позиција во четвртокот. Некои силни имиња изгледаат продолжени, додека големите победници во четвртокот беа претежно тепани технологии како Google на кои им треба многу поправка.

Не е јасно кои групи ќе го предводат релито на пазарот. Но, има многу интересни групи и сектори.

Лекарите, како што се биотехнолошките и здравствените осигурителни компании, кои беа лидери на собирот на пазарот, ги надминаа големите придобивки во четвртокот или се вратија со поризични имиња за раст во корист. Дали е тоа само прелив?

Одбранбените имиња имаа груб излет, како на пр Херши (HSY) и други залихи на прехранбени производи.

Широк опсег на акции поврзани со домување, вклучително градежници, добавувачи и трговци на мало, ги расчистуваат базите или се движат над долгорочните подвижни просеци или линии на трендови. Тоа вклучува Д-р Хортон (ДХИ), Темпур-Сили (TPX) и акциите на BLDR.

Некои други трговци на мало, заедно со неколку ресторани и некои потрошувачки претстави, покажуваат сила, од Crocs (CROX) до Wingstop (ВИНГ) на ГМ акции. Некои финансии, резерви на литиум, соларни, земјоделски и челик изгледаат добро, вклучително и Динамика на челик (СТЛД), Албемарл (АЛБ), Индустрии на ЦФ (CF), Чарлс Шваб (SCHW) и акциите на ENPH.

Некои инфраструктурни фирми се во или во близина на купените зони, вклучително Квантни услуги (ПВР).

Енергетските акции, кои не направија многу во четвртокот, може да продолжат да водат.

Акциите за вмрежување изгледаат робусни, вклучувајќи Диги Интернешнл (DGII). Неколку имиња на чипови изгледаат интересно бидејќи секторот се враќа по долг пад. Тоа ги вклучува акциите на GFS, кои се скромно над раните записи.

Но, за мегакапитите како што се акциите на Apple, Microsoft и Tesla, може да помине некое време пред да водат. Истото важи и за облак софтверот, со ризик некои да не се опорават со години, ако некогаш.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Релито на берзата покажа сила во четвртокот, а постои веродостојна приказна дека нагорниот тренд има нозе по октомврискиот извештај за инфлацијата. Но, засега тоа е само приказна.

На крајот на краиштата, инвеститорите треба да се фокусираат на она што го прави пазарот сега, следејќи ги активностите на главните индекси и водечките акции.

Тоа сигнализира дека е време да се зголеми изложеноста, но да не се брза.

Ограничениот број на акции во четвртокот беше една од причините да не се купуваат многу. Инвеститорите може да изберат да купат широк пазар или секторски ETF, како што се SPY или SMH.

Но, има многу акции и сектори кои изгледаат интересно. Инвеститорите треба да ги ажурираат своите списоци за следење.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Тесла против. BYD: Кој EV џин е подобро да се купи?