Акциите на FAANG можат да ве каснат на Bear Markets

Акциите на FAANG штотуку ги зачукуваа своите лојални, „никогаш не ги продавај!“ инвеститорите.

Легендите за НасдакNDAQ
Композитен (Фејсбук/Мета платформи, АмазонAMZN
, ЈаболкоAAPL
, НетфликсNFLX
, ГуглGOOG
) ги доведе глобалните берзи на овој непријатен мечкин пазар. За жал, ова беше предвидливо за инвестициските ветерани кои се сеќаваат на мечкините пазари по балонот на dot-com од 2000 година и големата рецесија од 2008 година, кога Nasdaq падна за 78% и 56% наспроти Dow Jones Industrial Average од 40% и 47%.

Nasdaq Composite со 200-дневен подвижен просек (2016-2022)

Како активен менаџер за пари со канцеларии во заливот на Сан Франциско во последните 30 години, интересно е да се види финансиската болест што ги погодува инвеститорите млади и стари: „Пет Технолошки Сток-итис“. Тоа е неволја што особено ги погодува локалните инвеститори кои се заљубени во локалните технолошки компании и нивните познати директори.

За жал, тие (и многу од нивните финансиски советници) не ја следат безвременската мудрост во фразата „еден каснат, двапати срамежлив“ како што ќе никогаш ги продаваат своите акции на FAANG под какви било услови, иако доживеале или знаат што е со катастрофалните загуби што ги претрпеа многу од овие високо-бета акции во 2008 година.

Се соочив со оваа ситуација претходно оваа година бидејќи систематски ги скратувавме или елиминиравме технолошките акции од повеќето наши портфолија на клиенти поради високата вреднување и падот на трендовите на цените. Неколку наши клиенти емотивно забранија да ги продаваат овие акции иако логично се согласуваа со нашите причини. Се згрозувам кога ја слушам фразата „Ги сакам нивните производи“ или „Ми се допаѓа извршниот директор“ како да се член на семејството или доверлив миленик.

Трагично, оваа слепа лојалност имаше висока цена, бидејќи ќе бидат потребни многу години за овие инвеститори да се вратат во рамнотежа. На пример, Мета ќе треба да собере неверојатни 324% за да се врати на претходниот максимум во 2021 година.

За среќа, смислив вакцинација за оваа смртоносна фискална болест наречена „FAANG=BS“ (како што почесниот „милениче“ споменува, додадов „Б“ за БиткоинБТК
& „S“ за Salesforce.com).

Вакцинацијата „FAANG=BS“ за техничко милениче:

F – Заборавете на извршните директори на Celebrity Tech: агендите водени од его не им користат на акционерите

А – Анализирајте ги трендовите на цените: завршуваат сите пазари на раст – размислете за продажба на прескапи технолошки акции на највисоко ниво

А – Анализирајте ги даноците на добивката: Не е она што го правите, туку она што го задржувате - по оданочување, избегнувајте краткорочно тргување.

N – Никогаш не верувајте во инвестициската возбуда на „лесните пари“: Запомнете ги ветувањата на Вол Стрит за „FAANG“, „BRIC“ и „Недвижностите никогаш не губат вредност“.

G – Целите водат до профитабилно инвестирање: Дисциплинирана селекција на инвестиции, преземање профит и минимизирање на загубите се од суштинско значење за да се контролираат алчноста и стравот.

Б – Здодевните акции можат да бидат подобри: не се работи за тоа како заработувате пари - туку за правење профитабилни инвестиции.

S – Налози за стопирање на загуба: Користете претходно поставени налози за ограничување на загубите и гранични налози за преземање профит за заштита на профитот.

Ребалансирање на портфолиото со техничко-тешко

Време е да го деперсонализирате вашето портфолио со компании и извршни директори кои веројатно не ги познавате. Но, тоа не значи да се задоволите со лоши перформанси. При евалуација на кумулативното зголемување на цената на акциите од 2007 до 2021 година, најдов десет компании со средна до голема капиталност кои ги надминаа повеќето акции на FAANG и се добро во оваа година:

Финансиски - Џек Хенри и соработници
JKHY
(JKHY), Еј Џеј Галагер (AJG)

Здравствена заштита – UnitedHealth Group (UNH), Humana
HUM
(HMM)

Малопродажба – Генерален долар
DG
(DG), Автозона (AZO)

Ресторан – Тексас Роудхаус
TXRH
(TXRH)

ИТ услуги - Фер Исак (FICO)

Производство - Торо (TTC)

Недвижности - Тексас земјиште (TPL)

За време на Ковид-19, посвоив прекрасен германски овчар по име Ања, кој среќно ме поздравува секој ден на врата после работа.

Моите инвестиции не се сакани миленичиња и не се двоумам дали да продадам акции кога тоа ги прекршува моите инвестициски параметри.

Сакајте го семејството, пријателите и миленичињата - не вашите акции!