(Блумберг) - Фиделити Инвестментс бара од акционерите да потпишат предлог што ќе овозможи 13 од фондовите за раст на фирмата да ги надминат ограничувањата на големината на удели во поединечни акции.
Најчитани од Блумберг
Средствата - кои чуваа речиси 140 милијарди долари до 30 ноември - веќе имаат релативно големи акции во технолошки гиганти, вклучувајќи ги Apple Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.
Доколку акционерите го одобрат предлогот поднесен минатата недела, фондовите за раст ќе можат да купат уште повеќе акции во овие компании и да го искористат падот на пазарот оваа година. Портпаролот на Фиделити со седиште во Бостон одби да коментира.
Најголемите американски технолошки компании паднаа оваа година, при што Apple и Amazon паднаа за 21% и 47%, соодветно, до затворањето во средата.
„Епл, Мајкрософт и Алфабет А.Ц., мајката на Гугл, отпаѓаат на многу големи делови од универзумот со голем раст“, рече стратегот на Морнингстар АД, Роби Гринголд во телефонско интервју. „Беше многу тешко за кој било менаџер за раст да има прекумерна тежина на овие акции“ поради правилата на заедничките фондови за диверзификација, рече тој.
Поднесокот не прецизираше кои позиции Fidelity би можел да бара да ги зајакне.
Ризик, нестабилност
Повеќето заеднички фондови избираат да бидат диверзифицирани, статус што инвеститорите често го поврзуваат со помал ризик и нестабилност. Според тие правила, фондовите мора да го ограничат бројот на поединечни инвестиции што изнесуваат повеќе од 5% од нивната нето актива - таквите влогови не можат да сочинуваат повеќе од една четвртина од вкупните нето средства.
Диверзифицираните заеднички фондови поседуваа околу 92% од вкупните средства на индустријата во вредност од 24 трилиони долари заклучно со 2020 година, изјави американската Комисија за хартии од вредност во Конгресот во февруари. Сепак, некои фондови за раст се рекласифицираа како „недиверзифицирани“, со што се ослободуваат да го надминат плафонот од 25%.
T. Rowe Price Group Inc., на пример, доби одобрение од акционерите минатата година да ги прекласифицира своите фондови за раст и раст на Blue Chip како недиверзифицирани. Blue Chip Growth држеше речиси половина од своите средства во удели од повеќе од 5% на крајот на септември, додека Growth Stock изнесуваше околу 32%, според извештаите на инвеститорите.
Одборот на Фиделити веќе ја одобри прекласификацијата. Доколку акционерите се согласат, тој ќе стапи на сила на 1 мај.
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2022 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html