Инвеститор на дивиденда на Форбс додава Coterra Energy, ги испушта Тајсон и GSK

Две важни отчитувања на инфлацијата минатата недела беа пониски од очекуваното и ги поттикнаа акциите повисоко со надеж дека месечните податоци кои покажуваат забавување на растот на цените ќе ја ублажат жестината на Федералните резерви за зголемување на каматните стапки, што го прави од март. Извештајот за потрошувачките цени на Министерството за труд објавен во средата покажа дека цените се зголемиле за 8.5% на годишно ниво во јули, што е намалување од 9.1% од јуни. Акциите скокнаа по вестите и забележаа уште едно покачување во четвртокот кога извештајот за јулскиот индекс на цените на производителите покажа пад од 0.5% во однос на јуни, прв од април 2020 година и годишен пораст од 9.8%, што е намалување од 11.3% во јуни.

Каматните стапки едвај се поместуваа, при што приносот на 10-годишната американска државна банкнота ја заврши неделата на 2.85%, што е повеќе од една третина од процентниот поен од минатиот петок. Суровата нафта ја заврши неделата со 92.09 долари за барел, добивајќи 3.5 отсто во неделата додека се бореше да го врати својот просек од 200 дена на 94.81 долари. Ситуацијата е слична на предизвикот што суровата нафта на крајот го надмина на просекот од 200 дена во декември.

Енергетскиот сектор беше најголемиот победник во неделата, со скок од 7.4%, додека финансиските, материјалите и индексот на малата капа на Расел 2000 година добија повеќе од 5%. Недвижностите и средната капа се вратија со повеќе од 4%. S&P 500 порасна за 3.3%.

Универзумот на приходи од капитал: Со неколку исклучоци, беше одлична недела да се биде во акции со висок принос и со ограничени партнерства за господар на енергија. Највисоките неделни приноси меѓу фондовите ориентирани кон принос дојдоа од SPDR S&P 500 Висока дивиденда (SPYD +5.3%%) и на Алеријанска МЛП (AMLP +5.3%) ETF.

Добивајќи повеќе од 4.5% за недела беа iShares Изберете дивиденда (DVY), Кучиња за дивиденда на секторот АЛПИ (СДОГ), и S&P 500 Висока дивиденда Ниска нестабилност (SPHD).

Помалите акции по правило ги надминаа поголемите акции на вкупниот пазар. Во универзумот на дивиденди, WisdomTree MidCap дивиденда (ДОН +4.9%) и WisdomTree SmallCap дивиденда (DES +4.3%) беа големи победници.

Умереноста на долгорочните каматни стапки им помогна на инвестициските фондови во недвижности во iShares Коен и управува со REIT (МКФ +4.1%). МКФ се зголеми за 17.7%, во текот на изминатите два месеци, но сè уште е намален за 10.8% од годината до денес.

Акција за портфолио за СДИ: Минатата недела"S Инвеститор на дивиденда на Форбс портфолиото од 23 акции минатата недела забележа просечно зголемување од 2.65%.

Нашиот најдобар учинок минатата недела дојде од акциите на динамиката H&R блок (HRB + 13.5%), која полета откако компанијата во вторникот забележа подобра квартална заработка од очекуваната, ја зголеми својата квартална дивиденда за 7% на 0.29 долари по акција и објави нов откуп на акции од 1.25 милијарди долари, што претставува една шестина од отворените акции на компанијата по тековни цени. H&R Block е речиси двојно за нас од неговото додавање во портфолиото во јануари оваа година, и е зголемен за 92% во изминатите три месеци.

Исто така, минатата недела беше двоцифрен Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), која објави заработка пред две недели и тргуваше екс-дивиденда на 31 август за исплата од 0.25 долари по акција.

Бришење: Две акции се отстранети од овонеделното портфолио поради прекршување на 10% заостанати нивоа на стоп загуба. GSK plc (GSK -11.2%) тешко се пофалија со вестите кои тврдат дека Zantac предизвикува рак ќе се префрли на проба. Ова би можело да биде можност за купување на долг рок, но со неодамнешната неизвесност околу спонофот на Haleon (HLN), време е да го оставиме овој британски бренд зад себе. Ако не падна за 10% од највисокото затворање откако сте го поседувале, можеби ќе сакате да продолжите со дивидендата подоцна овој месец. Истото важи и за Тајсон Хранас (TSN -6.5%), кој исто така е отстранет од портфолиото на СДИ, но тргува екс-дивиденда на 31 август.

Додавање: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Ова е игра за вредноста на акциите што на крајот зависи од цените на суровата нафта и природниот гас. Хјустон, Текс Coterra Energy (CTRA) е компанија за истражување, развој и производство на нафта и природен гас со домашни американски проекти во Пермскиот басен, Марселус Шале и Басенот Анадарко. Компанијата датира од 1989 година и го усвои своето име „Coterra“ по спојувањето на Cabot Oil & Gas на 1 октомври 2021 година со Cimarex Energy.

Приходите на Coterra оваа година во споредба со минатата се очекува да скокнат за 141% на 8.59 милијарди долари, со заработка повисока за 121% до 4.97 долари по акција, со што CTRA има однос цена-заработка од 5.8, 60% нејзиниот петгодишен просечен просечен P/E или 14.4. Исто така, тргува со 36% попуст во однос на неговиот петгодишен просечен сооднос цена-продажба и 30% под просечниот сооднос цена-продажба на готовина. Бесплатниот готовински тек по акција од 3.10 долари во изминатите 12 месеци е зголемен за 109% од 2019 година.

Тековниот принос од дивиденда на акциите ја одразува „основната“ квартална дивиденда од 0.15 долари плус дополнителен „променлив“ износ, кој беше 0.50 долари во последниот квартал и 0.45 долари во првиот квартал од 2022 година.

Вреди да се напомене дека милијардерите инвеститори Кен Фишер, Стенли Дракенмилер и Луис Бејкон имаат удел во Котера.

Тековно портфолио за СДИ: Акциите наведени подолу се рангирани од највисоко до најниско на модел дизајниран да ја процени вредноста. Акциите се наградуваат за супериорни стапки на раст на дивидендата и раст на приходите, како и за високи приноси и ниски стапки на исплата. Оперативниот готовински тек во изминатите 12 месеци мора да биде позитивен и доволен за покривање на дивидендата. Тие исто така тргуваат со попусти за повеќекратни петгодишни просечни мерки за вреднување кои вклучуваат цена до продажба (P/S), цена до сметководствена вредност (P/BV), цена до очекуваната заработка од тековната година (P/E), цена до готовински тек по акција (P/CF) и вредност на претпријатието/EBITDA.

За да започнете портфолио на акции со дивиденда, можете да купите еднакви износи во долари од секоја акција. Ако не ги купите сите акции, имајте на ум дека акциите погоре се наведени од најатрактивните до најмалку атрактивни од врвот до дното. Препорачувам да користите 10% заостанувачко стопирање на сите позиции за да ги заклучите добивките и да ги ограничите загубите: Ако акцијата се затвори повеќе од 10% под највисокото затворање откако сте ја поседувале, треба да размислите за нејзина продажба.

Обезбедувам неделни рангирања на репрезентативен избор на дивиденден ETF и универзум на заеднички фондови за да можете да најдете фонд што би можел да ги пополни празнините во вашето портфолио за дивиденди или да оди во согласност со моментумот на лидерите на пазарот.

Dон Добош е уредник на Инвеститор на дивиденда на Форбс, кој обезбедува неделно портфолио на акции со висок принос, со вредност на приход, REIT и MLP, и Извештај за приходот на Форбс, кој испраќа препораки за трговија со опции за продажба на две акции кои плаќаат дивиденда секој вторник и четврток.

ЗАБЕЛЕШКА: Forbes Dividend Investor има за цел да обезбеди информации на заинтересираните страни. Бидејќи немаме сознанија за поединечни околности, цели и/или концентрација или диверзификација на портфолиото, од читателите се очекува да ја завршат сопствената длабинска анализа пред да купат какви било средства или хартии од вредност спомнати или препорачани. Не гарантираме дека инвестициите споменати во овој билтен ќе донесат профит или дека ќе се изедначат со претходните перформанси. Иако целата содржина е изведена од податоци за кои се верува дека се сигурни, точноста не може да се гарантира. Џон Добош и членовите на персоналот на Форбс дивиденден инвеститор може да имаат позиции во некои или сите наведени средства/хартии од вредност. Авторски права 2022 година од Forbes Media LLC.