Цената на акциите на Gilead „не“ го одразува нејзиниот бизнис со онкологија: Аналитичар

Gilead Sciences Inc (НАСДАК: ILИЛО) заврши во зелено во вторникот, откако аналитичар на JPMorgan се сврте на нахакан на биофармацевтската компанија.

Акциите на Гилеад треба да вредат 80 долари по акција

Крис Шот сега го оценува ова име за здравствена заштита со „прекумерна тежина“ и гледа нагоре до 80 долари по акција - околу 25% зголемување од овде.

Дали барате брзи вести, топли совети и анализа на пазарот? Пријавете се за билтенот Invezz, денес.

Една од поочигледните причини зошто сака Галад науки е нејзината франшиза за ХИВ. Аналитичарот напиша:

Ја имаме нејзината франшиза за ХИВ која расте со ниско едноцифрен CAGR иако на почетокот на 2030-тите. Во ова време, гледаме дека Biktarvy останува доминантен производ со приходи кои растат од 10.2 милијарди долари во 2022 година на 12.5 милијарди долари во 2025 година.

Шот гледа голема иднина и за Дескови.

Во август биотехнолошката компанија пријавени пазарни резултати за неговиот фискален втор квартал. Акциите на Гилеад се намалени за околу 10% за годината.

Gilead Sciences има примамлив принос од дивиденда

Фирмата на Nasdaq, исто така, има нов „онколошки“ бизнис, кој, како што вели аналитичарот на JPMorgan, целосно не се рефлектира во тековната цена на акциите.

Самиот бизнис на Gilead за ХИВ ја поддржува целата нејзина пазарна вредност. Со франшизата за онкологија, за која предвидуваме дека ќе достигне ~ 5.0 милијарди долари во продажба до 2030 година, како и потенцијалните позитивни проценки на ленакаправир, гледаме дека акциите се јасно потценети.

Познато е дека акциите за здравствена заштита имаат добри резултати во рецесија што веројатно доаѓа. „Тоа“ со прилично профитабилен дивиденден принос од 4.47% го прави уште попривлечен за купи акции на Гилеад овде.

Акциите моментално се тргуваат далеку под просекот на нивната цена-до-заработка повеќекратна во последните пет години.