Како да ги најдете најдобрите секторски ETF 1Q23

Со постојано растечка листа на ETF-и со сличен звук од кои можете да изберете, наоѓањето на најдоброто е сè потешка задача. Како инвеститорите можат да ги префрлат шансите во нивна корист?

Не им верувајте на етикетите на ЕТФ

Има најмалку 79 различни технолошки ETF и најмалку 287 ETF во единаесет сектори. Дали на инвеститорите им требаат 26+ избори во просек по сектор? Колку може да бидат различни ЕТФ-овите?

Тие 79 технолошки ETF се многу различни едни од други. Со некаде од 22 до 562 акции, многу од овие ETF имаат драстично различни портфолија со различни профили на ризик и изгледи за перформанси.

Истото важи и за ETF во кој било друг сектор, бидејќи секој нуди многу различен микс на добри и лоши акции. Енергијата е на прво место за избор на акции. Комуналните услуги се на последно место.

Избегнување на парализа од анализа

Мислам дека големиот број на секторски ETF повеќе ги повредува инвеститорите отколку што помага. Рачното спроведување на длабока анализа за секој ЕТФ едноставно не е реална опција. Како резултат на тоа, инвеститорите спроведуваат недоволна анализа и пропуштаат профитабилни можности. Анализирањето на ETF со соодветна грижа е многу посложено од анализирањето на акциите бидејќи вклучува анализа на сите акции во секој ETF. Како што е наведено погоре, може да има дури 562 акции или повеќе за еден ЕТФ.

Слика 1 го прикажува највисоко оценетиот ETF за секој сектор.

Слика 1: Најдобар ETF во секој сектор

* Најдобрите ETF ги исклучуваат ЕТФ со вкупни нето средства (TNA) под 100 милиони долари поради несоодветна ликвидност

Извори: New Constructs, LLC и документи на компанијата

Помеѓу ETF-овите на Слика 1, VanEck Steel ETF (SLX) се рангира на прво место во целина, iShares US Home Construction ETF ИТБ
се рангира на второто место, а Invesco KBW Bank ETF KBWB
се рангира на третото место. VanEck хипотека REIT приход ETF СМРТ
се рангира на последно место.

Како да се избегне „опасноста внатре“

Зошто треба да ги знаете акциите на ETF пред да купите?

Треба да бидете сигурни дека не купувате ETF што може да се разнесе. Купувањето на ETF без да се анализира неговиот имот е исто како да се купува акција без да се анализира нејзиниот бизнис и финансии. Без разлика колку е евтин, ако има лоши акции, перформансите на ЕТФ ќе бидат лоши.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ НА ФОНДОВИ – НАДОМЕСТОЦИ = ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Ако само инвеститорите би можеле да најдат средства оценети според нивните холдинзи

VanEck Steel ETF (SLX) не само што е највисоко оценет ETF за основни материјали, туку е и севкупно најдобро оценет секторски ETF од 287 секторски ETF што ги покрива мојата фирма.

Најлошиот ETF на Слика 1 е VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), кој добива Непривлечна оцена. Некој би помислил дека провајдерите на ЕТФ би можеле да направат подобро за овој сектор.

Обелоденување: Дејвид Трејнер, Кајл Гуске II и Итало Мендонча не добиваат компензација да пишуваат за која било специфична акција, сектор или тема.