Како да ги најдете најдобрите секторски заеднички фондови 1Q23

Со постојано растечката листа на заеднички фондови од кои може да се избере слично, да се најде најдоброто е сè потешка задача. Како инвеститорите можат да ги префрлат шансите во нивна корист?

Не им верувајте на етикетите на заеднички фондови

Постојат најмалку 152 различни технолошки заеднички фондови и најмалку 627 заеднички фондови во единаесет сектори. Дали на инвеститорите им требаат 57+ избори во просек по сектор? Колку различни можат да бидат заедничките фондови?

Тие заеднички фондови 152 Technology се многу различни едни од други. Со некаде од 23 до 373 акции, многу од овие заеднички фондови имаат драстично различни портфолија со различни профили на ризик и изгледи за перформанси.

Истото важи и за заедничките фондови во кој било друг сектор, бидејќи секој нуди многу различен микс на добри и лоши акции. Енергијата е на прво место за избор на акции. Комуналните услуги се на последно место.

Избегнување на парализа од анализа

Мислам дека големиот број на секторски заеднички фондови повеќе ги повредува инвеститорите отколку што помага. Рачното спроведување на длабока анализа за секој фонд едноставно не е реална опција. Како резултат на тоа, инвеститорите спроведуваат недоволна анализа и пропуштаат профитабилни можности. Анализирањето на заедничките фондови со соодветна трудољубивост е многу посложено од анализирањето на акциите бидејќи тоа значи анализа на сите акции во секој заеднички фонд. Како што е наведено погоре, може да има дури 373 акции или повеќе за еден заеднички фонд.

Слика 1 го прикажува највисоко оценетиот заеднички фонд за секој сектор.

Слика 1: Најдобар заеднички фонд во секој сектор

* Најдобрите заеднички фондови ги исклучуваат средствата со вкупни нето средства (TNA) под 100 милиони долари поради несоодветна ликвидност

Извори: New Constructs, LLC и документи на компанијата

Помеѓу заедничките фондови на Слика 1, BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) се рангира на прво место во целина, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) е на второ, а Шваб Фондот за здравствена заштита (SWHFX) на третото место. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) е рангирана на последното место.

Како да се избегне „опасноста внатре“

Зошто треба да ги знаете акциите на заеднички фондови пред да купите?

Треба да бидете сигурни дека нема да купите фонд што може да се разнесе. Да се ​​купи фонд без да се анализира неговиот имот е исто како да се купува акции без да се анализира неговиот бизнис и финансии. Колку и да е евтин, ако има лоши акции, работата на заедничкиот фонд ќе биде лоша.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ НА ФОНДОТ – НАДОМЕСТОЦИЕЕС
= ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Ако само инвеститорите би можеле да најдат средства оценети според нивните холдинзи

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) не само што е највисоко оценет заеднички фонд за енергија, туку е и севкупно највисоко рангиран секторски заеднички фонд од 627 секторски заеднички фондови што ги покривам.

Најлошиот заеднички фонд на Слика 1 е Gabelli Utilities Fund (GAUIX), кој добива Непривлечна оцена. Некој би помислил дека давателите на заеднички фондови би можеле да направат подобро за овој сектор.

Обелоденување: Дејвид Трејнер, Кајл Гуске II и Итало Мендонча не добиваат компензација да пишуваат за која било специфична акција, сектор или тема.